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来源：郁言债市日常跟踪
重要信用负面信息
城投：
1. 四川发展控股：资产无偿划转
2. 舟山交投：控股股东无偿划转公司股权
3. 重庆渝富集团：无偿划转所持有的重庆海富农产品市场有限公司83.33%股权
4. 宁波市镇海投资：无偿划转子公司股权
5. 慈溪国资：控股股东更名及无偿划转公司股权
6. 南通经开新农村建设：控股股东发生变更
7. 西安高科：当年累计新增借款占上年末净资产57.84%
8. 武夷集团：对外担保占2020年3月末净资产61.62%
9. 宝鸡市投资(集团)：公司对外担保占2019年末所有者权益合计数55.80%
地产：
1.【上市公司】泰禾集团：“17泰禾01”将无法按期兑付本息
2.【上市公司】珠江实业：上交所对公司及有关责任人予以纪律处分
3.（非负面）万达商业：标普上调万达商业长期发行人信用评级至“BB+”，展望“稳定”
其他行业：
1.【上市公司】海航控股：“19海南航空SCP003”本息兑付存不确定性
2.【上市公司】利福国际：穆迪将公司企业家族评级从“Ba1”下调至“Ba2”
3. 铁牛集团：联合评级下调铁牛集团主体及相关债项信用评级至A
4.【上市公司】紫金矿业：穆迪下调公司国际信用评级至“Ba1”
5.【上市公司】美高梅中国：惠誉确认美高梅和美高梅中国“BB-”长期发行人评级，展望“负面”
6. 山煤集团：下属公司涉及诉讼
7. 华晨汽车集团：回应旗下债券暴跌; 债权银行成立债委会
8. 山东地矿集团：发生超过净资产10%以上重大亏损
9. 舟山旅游集团：控股股东无偿划转公司股权
10. 电信科研院：拟无偿划转下属子公司股权
11.【上市公司】安井食品：控股股东减持10%“安20转债”
12.【上市公司】宏川智慧：宏川集团减持30.29%“宏川转债”
13.【上市公司】浙江交科：控股股东减持7.15%“交科转债”
14. 山东机场管理集团：当年累计新增借款占上年末净资产86.60%
15.【上市公司】伊利股份：当年累计新增借款占上年末净资产的59.54%
16.【上市公司】中金公司：当年累计新增借款占上年末净资产的95.14%
17. 平安证券：当年累计新增借款占上年末净资产的64.39%
18. 中广核租赁：当年累计新增借款占上年末净资产168.82%
19. 湖南粮食集团：当年累计新增借款占上年末经审计净资产47.84%
20. 陕西旅游集团：当年累计新增借款占上年末净资产45.17%
21. 陕西金融资管：当年累计新增借款占上年末净资产的110.62%
22. 中国水电八局：2020年1-7月累计新增借款占上年末净资产60.52%
23. 鲁能集团：公司控股股东变更
24. 新兴际华：联合资信推迟出具新兴际华2020年跟踪评级报告
25. 浙农控股：联合资信推迟出具浙农控股2020年跟踪评级报告
26. 安徽外经建设：延期披露2019年年度报告及2020年一季度报告
27.（非负面）中林集团：大公上调公司主体与相关债项信用评级至AAA
28.（非负面）【上市公司】 华南城：标普将华南城长期发行人信用评级上调至“B”，展望“稳定”
风险提示：信用风险超预期
信用负面跟踪之城投
NEWS
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1. 四川发展控股：资产无偿划转
四川发展(控股)有限责任公司公告，本公司所持四川金融控股集团有限公司66.67%股权(不含四川发展已出资部分权益)被无偿划转至四川省财政厅，划转后该66.67%股权对应认缴出资200.01亿元的出资义务由省财政厅承担。2020年7月30日，四川金控完成股权划转的工商变更登记手续。（来源：公司公告）
相关债券：20川发03[163381.SH]等
2. 舟山交投：控股股东无偿划转公司股权
舟山交通投资集团有限公司公告，公司控股股东舟山市国有资产监督管理委员会将其持有的本公司10%的股权无偿划转至浙江省财务开发有限责任公司。公司就上述事项已于2020年7月30日完成工商变更手续，并取得了舟山市市场监督管理局换发的营业执照。（来源：公司公告）
相关债券：20舟山交投MTN002[102001081.IB]等
3. 重庆渝富集团：无偿划转所持有的重庆海富农产品市场有限公司83.33%股权
重庆渝富控股集团有限公司公告，公司以2019年12月31日为基准日，将持有的重庆海富农产品市场有限公司83.33%股权按照账面价值无偿划转给重庆交通运输控股（集团）有限公司。（来源：公司公告）
相关债券：20渝富MTN003[102000787.IB]等
4. 宁波市镇海投资：无偿划转子公司股权
宁波市镇海投资有限公司发布关于无偿划拨子公司股权的公告称，将下属子公司宁波市镇海蛟川教育投资有限公司股权以经审计的镇投公司2018年12月31日的股权账面净值2010万元划出。（来源：公司公告）
相关债券：20镇海投资CP001[042000279.IB]等
5. 慈溪国资：控股股东更名及无偿划转公司股权
慈溪市国有资产投资控股有限公司公告，因机构改革，公司控股股东进行名称变更，由“慈溪市国有资产管理办公室”变更为“慈溪市国有资产管理中心”。此外，公司控股股东将其持有的本公司10%的股权无偿划转至浙江省财务开发有限责任公司。本次股权划转完成后，公司股东由慈溪市国有资产管理中心变更为慈溪市国有资产管理中心和浙江省财务开发有限责任公司。（来源：公司公告）
相关债券：18慈溪国资MTN001[101800137.IB]等
6. 南通经开新农村建设：控股股东发生变更
南通经济技术开发区新农村建设有限公司公告，为推动南通市国有资产做强做优做大，经南通经济技术开发区管理委员会报请南通市政府批准，将本公司100%股权划转给南通经济技术开发区控股集团有限公司。公司原控股股东和实际控制人均为南通市经济技术开发区财政局，划转后公司控股股东变更为南通经济技术开发区控股集团有限公司，实际控制人变更为南通市人民政府。（来源：公司公告）
相关债券：19南通专项债[1980118.IB]等
7. 西安高科：当年累计新增借款占上年末净资产57.84%
西安高科集团有限公司公告，截至2019年12月31日，公司经审计的所有者权益为123.76亿元，借款余额694.82亿元。截至2020年7月31日，公司未经审计的借款余额为766.39亿元，当年累计新增借款金额为71.58亿元，新增借款占本公司2019年末所有者权益的57.84%。（来源：公司公告）
相关债券：20西安高科MTN001[102000718.IB]等
8. 武夷集团：对外担保占2020年3月末净资产61.62%
南平武夷集团有限公司公告，截至2020年3月末，公司对外担保金额共计71.80亿元，占2020年3月末净资产（116.53亿元）比例为61.62%，无逾期担保情况。（来源：公司公告）
相关债券：20南平02[114801.SZ]等
9. 宝鸡市投资(集团)：公司对外担保占2019年末所有者权益合计数55.80%
宝鸡市投资(集团)有限公司公告称，截止本公告日，公司对外担保实际余额为67.42亿元，占公司2019年12月31日所有者权益合计数的55.80%。（来源：公司公告）
相关债券：15宝城投PPN001[031564131.IB]等
信用负面跟踪之地产
NEWS
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1.【上市公司】泰禾集团：“17泰禾01”将无法按期兑付本息
泰禾集团股份有限公司公告，“17泰禾01”应于2020年8月17日（“17泰禾01”约定付息及兑付日为2020年8月15日，由于该日为休息日，故顺延至其后的第1个交易日）进行本息兑付，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“17泰禾01”本息的兑付。（来源：公司公告）
相关债券：17泰禾01[114205.SZ]等
2.【上市公司】珠江实业：上交所对公司及有关责任人予以纪律处分
上交所披露，珠江实业未按规定披露相关信息，且信息披露前后不一致不准确，上交所决定对公司及时任董事长兼总经理罗晓，财务总监罗彬，董事、董事会秘书兼副总经理黄静予以通报批评。（来源：财汇资讯）
相关债券：18珠实01[143549.SH]等
3.（非负面）万达商业：标普上调万达商业长期发行人信用评级至“BB+”，展望“稳定”
标普报告称，将万达商业的长期发行人信用评级从“BB”上调至“BB+”，将其子公司万达商业地产(香港)有限公司的长期发行人信用评级从“BB-”上调至“BB”。标普还将万达香港担保的高级无抵押票据的长期发行评级上调至“BB”。（来源：Wind）
相关债券：20大连万达MTN002[102001114.IB]等
信用负面跟踪之其他
NEWS
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1.【上市公司】海航控股：“19海南航空SCP003”本息兑付存不确定性
海航控股公告称，“19海南航空SCP003”本息到期兑付压力较大，存在不确定性。公司希望能对本期超短期融资券进行展期。鉴于“19海南航空SCP003”到期日8月25日已近，浦发银行作为召集人，定于8月17日召开本期债券持有人会议。（来源：公司公告）
相关债券：19海南航空SCP003[011902819.IB]等
2.【上市公司】利福国际：穆迪将公司企业家族评级从“Ba1”下调至“Ba2”
穆迪公告称，将利福国际集团有限公司（LifestyleInternational Holdings Limited）的企业家族评级（CFR）从“Ba1”下调至“Ba2”，同时将利福国际提供担保的、由LS Finance(2022)Limited和LSFinance(2025)Limited发行的债券的高级无抵押债务评级从“Ba2”下调至“Ba3”。评级展望从“负面”调整为“稳定”。穆迪表示：“评级下调反映了我们的预期，即在较长时间内，利福国际的净杠杆率将保持高位，原因是在新冠疫情和经济低迷的情况下，该公司金融资产投资增加，收益和现金流大幅减少。”“此外，本次评级行动反映出中国香港地区零售业务的商业风险增加，这是因为零售消费和游客人数的复苏存在高度不确定性，加之该地区严重依赖中国内地游客。”（来源：Wind）
相关债券：LS FIN B2210[4571.HK]等
3. 铁牛集团：联合评级下调铁牛集团主体及相关债项信用评级至A
联合评级将铁牛集团主体及“18铁牛01”和“18铁牛02”移出可能下调信用等级的评级观察名单，并下调公司主体长期信用等级为A，评级展望为“负面”；同时下调“18铁牛01”和“18铁牛02”的债项信用等级为A。（来源：公司公告）
相关债券：18铁牛02[155104.SH]等
4.【上市公司】紫金矿业：穆迪下调公司国际信用评级至“Ba1”
紫金矿业集团股份有限公司公告，穆迪投资者服务公司发布了对紫金矿业集团股份有限公司信用评级更新报告，穆迪将紫金矿业的主体信用评级和高级无抵押债券评级从“Baa3”调整为“Ba1”，评级展望为稳定。穆迪认为，本次评级调整主要基于紫金矿业今年以来实施的并购增加了资本开支，导致杠杆率上升。随着紫金矿业收购的矿业项目产量释放，预期盈利和现金流增长将为紫金矿业提供资金支持并控制债务增长，从而支持其稳定的评级展望。（来源：公司公告）
相关债券：20紫金矿业SCP015[012002444.IB]等
5.【上市公司】美高梅中国：惠誉确认美高梅和美高梅中国“BB-”长期发行人评级，展望“负面”
惠誉报告称，确认美高梅国际酒店和美高梅中国控股有限公司长期发行人违约评级为“BB-”，同时确认了美高梅和美高梅中国的无抵押债务评级为“BB-/RR4”，评级展望为“负面”。（来源：Wind）
相关债券：美高梅中国 5.375% N2024[6026.HK]等
6. 山煤集团：下属公司涉及诉讼
山西煤炭进出口集团有限公司公告，近日，本公司收到所属山煤国际能源集团股份有限公司下属控股子公司山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司涉及汇永控股集团有限公司诉长春兴煤业的相关材料。汇永控股集团有限公司起诉长春兴煤业，要求对方支付成本费用欠款2.78亿元。（来源：公司公告）
相关债券：20山煤PPN003[032000679.IB]等
7. 华晨汽车集团：回应旗下债券暴跌; 债权银行成立债委会
华晨汽车集团回应旗下债券暴跌：已成立债委会，主要协调债权方不要抽贷、压贷、断贷。光大银行为债委会主要牵头行，目前还处在让各家债权银行上报债权阶段。根据中国银保监会相关规定，银行业金融机构债权人委员会是由债务规模较大的困难企业三家以上债权银行业金融机构发起成立的协商性组织，主要为有序开展债务重组等工作。
此前，华晨汽车集团多只存续债大跌，19华汽01和18华汽01均跌逾20%盘中临时停牌，18华汽03和18华汽02均跌逾17%，19华汽02跌逾14%，17华汽01跌超9%。（来源：财汇资讯、Wind）
相关债券：20华晨01[166202.SH]等
8. 山东地矿集团：发生超过净资产10%以上重大亏损
山东地矿集团有限公司公告，公司2020年6月末合并口径净资产1.98亿元，2020半年度净利润为-4.72亿元，亏损金额达到净资产的238.38%。（来源：公司公告）
相关债券：16山东地矿PPN001[031687001.IB]等
9. 舟山旅游集团：控股股东无偿划转公司股权
浙江舟山旅游集团有限公司公告，公司控股股东舟山市国有资产监督管理委员会将其持有的本公司10%的股权无偿划转至浙江省财务开发有限责任公司。公司就上述事项已于2020年7月29日完成工商变更手续，并取得了舟山市市场监督管理局换发的营业执照。（来源：公司公告）
相关债券：20舟山旅游SCP002[012002241.IB]等
10. 电信科研院：拟无偿划转下属子公司股权
电信科学技术研究院有限公司公告，由于央企重组原因，本公司拟将其持有的大唐电信集团财务有限公司100%股权无偿划转至中国信息通信科技集团有限公司。但由于财务公司股权划转的最终决策机构为中国银行（维权）保险监督管理委员会，该股权划转存在未能通过审批的风险。（来源：公司公告）
相关债券：18电科院MTN002[101801429.IB]等
11.【上市公司】安井食品：控股股东减持10%“安20转债”
安井食品公告，公司于2020年8月11日接到控股股东新疆国力民生股权投资有限公司通知，截止2020年8月11日，国力民生通过大宗交易累计减持“安20转债”90万张，占发行总量的10%。（来源：公司公告）
相关债券：安20转债[113592.SH]等
12.【上市公司】宏川智慧：宏川集团减持30.29%“宏川转债”
宏川智慧2020年8月11日发布公告称，控股股东广东宏川集团有限公司自2020年8月7日至2020年8月10日通过大宗交易方式减持“宏川转债”2,029,281张，占发行总量的30.29%。（来源：公司公告）
相关债券：宏川转债[128121.SZ]等
13.【上市公司】浙江交科：控股股东减持7.15%“交科转债”
浙江交科公布，近日，公司收到控股股东的告知函，省交投集团于2020年8月4日至2020年8月10日，通过深圳证券交易所系统出售持有的“交科转债”合计约178.8万张，占“交科转债”发行总量的7.15%。此次减持后，省交投集团不再持有“交科转债”。（来源：公司公告）
相关债券：交科转债[128107.SZ]等
14. 山东机场管理集团：当年累计新增借款占上年末净资产86.60%
山东省机场管理集团有限公司公告，公司2019年末净资产为47.83亿元，截止2020年6月末，当年累计新增借款金额为41.42亿元，占公司2019年末净资产的86.60%。（来源：公司公告）
相关债券：19鲁机场[112970.SZ]等
15.【上市公司】伊利股份：当年累计新增借款占上年末净资产的59.54%
内蒙古伊利实业集团股份有限公司公告称，截至2020年7月末，公司当年累计新增借款156.43亿元，占上年末净资产的59.54%。（来源：公司公告）
相关债券：20伊利实业SCP019[012002711.IB]等
16.【上市公司】中金公司：当年累计新增借款占上年末净资产的95.14%
中国国际金融股份有限公司公告，公司2019年末净资产为485.32亿元，截止2020年7月末，当年累计新增借款金额为461.74亿元，占公司2019年末净资产的95.14%。（来源：公司公告）
相关债券：20中金F3[167287.SH]等
17. 平安证券：当年累计新增借款占上年末净资产的64.39%
平安证券股份有限公司公告，公司2019年末净资产为316.41亿元，截止2020年7月末，当年累计新增借款金额为203.74亿元，占公司2019年末净资产的64.39%。（来源：公司公告）
相关债券：20平安证券CP008[072000201.IB]等
18. 中广核租赁：当年累计新增借款占上年末净资产168.82%
中广核国际融资租赁有限公司公告，公司2019年末净资产为24.36亿元，截止2020年7月末，当年累计新增借款金额为41.12亿元，占公司2019年末净资产的168.82%。（来源：公司公告）
相关债券：20核租G1[149096.SZ]等
19. 湖南粮食集团：当年累计新增借款占上年末经审计净资产47.84%
湖南粮食集团有限责任公司公告称，截止2020年7月31日，公司于2020年度内累计新增借款为12.56亿元，主要包括新发行的债务融资工具及合并范围内子公司新增金融机构疫情专项借款及政策性粮食贷款划转，占公司2019年末经审计净资产的47.84%。（来源：公司公告）
相关债券：19湘粮债[155324.SH]等
20. 陕西旅游集团：当年累计新增借款占上年末净资产45.17%
陕西旅游集团有限公司公告，截止2019年末，公司总资产305.59亿元，净资产68.61亿元，2019年12月31日公司借款余额182.53亿元。截至2020年7月末，公司借款余额213.52亿元，当年累计新增借款金额30.99亿元，占上年末净资产的比例为45.17%。（来源：公司公告）
相关债券：20陕西旅游SCP001[012002111.IB]等
21. 陕西金融资管：当年累计新增借款占上年末净资产的110.62%
陕西金融资产管理股份有限公司公告，公司2019年末净资产为86.28亿元，截止2020年7月末，当年累计新增借款金额为95.45亿元，占公司2019年末净资产的110.62%。（来源：公司公告）
相关债券：19陕金01[155644.SH]等
22. 中国水电八局：2020年1-7月累计新增借款占上年末净资产60.52%
中国水利水电第八工程局有限公司公告，截至2019年12月31日，公司经审计净资产为88.37亿元。截至2020年7月31日，公司借款总余额为168.86亿元，2020年1-7月累计净新增借款为53.48亿元，累计净新增借款占2019年末经审计净资产的比例为60.52%。（来源：公司公告）
相关债券：G20八Y1[163422.SH]等
23. 鲁能集团：公司控股股东变更
鲁能集团有限公司公告，公司于2020年8月10日收到国家电网有限公司《关于子公司股权无偿划转的通知》，经国资监管部门研究批准，将国家电网持有的鲁能集团100%国有股权无偿划转至中国绿发投资集团有限公司。公司股权划转后，控股股东由国家电网变更为中国绿发，实际控制人仍为国务院国有资产监管管理委员会。（来源：公司公告）
相关债券：19鲁能集团MTN001[101900532.IB]等
24. 新兴际华：联合资信推迟出具新兴际华2020年跟踪评级报告
联合资信公告，由于受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，新兴际华2019年年度报告和2020年第一季度财务报表延期至2020年5月29日披露。联合资信作为其信用评级机构，决定推迟出具新兴际华集团有限公司2020年跟踪评级报告。（来源：公司公告）
相关债券：20新兴际华MTN001[102000780.IB]等
25. 浙农控股：联合资信推迟出具浙农控股2020年跟踪评级报告
浙农控股公告，浙农控股已于2020年5月13日披露2019年审计报告，根据浙农控股提供的说明，鉴于征信机构系统升级，导致浙农控股跟踪评级所需资料尚在收集当中，联合资信决定推迟出具浙农控股跟踪评级报告。（来源：公司公告）
相关债券：19浙农控MTN001[101900709.IB]等
26. 安徽外经建设：延期披露2019年年度报告及2020年一季度报告
安徽省华安外经建设(集团)有限公司公告，经公司研究，结合目前工作进展情况审慎评估，公司2019年年度报告及2020年一季度报将继续延期披露。（来源：公司公告）
相关债券：18皖经建MTN003[101801478.IB]等
27.（非负面）中林集团：大公上调公司主体与相关债项信用评级至AAA
大公将中国林业集团有限公司的主体长期信用等级由AA+调整为AAA，评级展望维持稳定；将“18中林集团MTN001”、“18中林集团MTN002”、“19中林集团MTN001”和“19中林集团MTN002”的信用等级由AA+调整为AAA。（来源：公司公告）
相关债券：18中林集团MTN002[101801471.IB]等
28．（非负面）【上市公司】 华南城：标普将华南城长期发行人信用评级上调至“B”，展望“稳定”
标普报告称，将华南城控股有限公司的长期发行人信用评级从“B-”上调至“B”，并将该公司未偿高级无抵押票据的长期发行评级从“CCC+”上调至“B-”。（来源：Wind）
相关债券：华南城 10.875%N20220626[EJQB.SG]等
高估值成交
DEALS
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选取的个券是剩余期限在1个月以上，估值偏离20bp以上。
1. 城投
2. 地产
3. 其他行业
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