特斯拉大单砸向宁德时代 “宁”的朋友加入狂欢

特斯拉大单砸向宁德时代 “宁”的朋友加入狂欢
2021年10月29日 16:50 财联社

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  《科创板日报》(上海,编辑 宋子乔)讯,据多位知情人士透露,特斯拉已经向宁德时代为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池,主要用于Model3和ModelY车型。消息人士还透露,除了向宁德时代预订45GWh电池,特斯拉还计划追加订单,“双方已经在洽谈中”。

  消息传出后,宁德时代收盘涨5.27%,股价再创历史新高,盘中市值首次突破1.5万亿元。宁德时代供应链中,先导智能科达利德方纳米嘉元科技富临精工湖北宜化等均在近期创新高。

  特斯拉的最新加单计划可谓重磅。经初步计算,45GWh的电池订单,将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量,截至今年三季度,特斯拉全球销售62.735万辆汽车。相比之下,位于内华达州的特斯拉超级工厂去年秋天宣布扩建后,锂电产能略低于40GWh。

  对于宁德时代而言,这也是一笔不小的订单。截至上半年,宁德时代年化产能131GWh,在建92.5GWh。

  值得注意的是,不仅是特斯拉,据媒体报道,包括蔚来、长城等车企,也都在计划追加电池订单,而宁德时代已和蔚来、长城均为合作关系。宝马此前已宣布增加了电池订购,目前其电池订单金额超1500亿元,创下近30年以来的新高,宁德时代,亿纬锂能将为其提供电池。

  当下,宁德时代产能释放加速,全球市占率居首。上半年其动力电池及储能系统产量60.34GWh,产能利用率高达92.2%。据动力电池创新联盟数据,2021年前三季度宁德国内动力电池装机量市占率50.8%,国内龙头地位稳固。范围放大至全球,据SNE Research数据,2021年1-8月宁德时代动力电池装机量同比增加211%,全球市占率居首。

  随着车用芯片生产重镇马来西亚等地纷纷解禁复产,市场预计四季度芯片短缺将比三季度有所缓解,新能源车销量有望逐步回暖,或将进一步刺激车企的锂电池需求,而宁德时代已切入多家一流车企供应链,“宁”的朋友也因此受到了更多的关注。

  根据过往的公告,先导智能、星云股份赢合科技大族激光海目星华自科技福能东方科瑞技术等都是宁德时代的锂电设备供应商。海目星之外,上述公司均已披露三季报,仅福能东方净利润环比下降,深度绑定宁德时代的先导智能净利润环比增一倍。

  材料端,据不完全统计,宁德时代直接或间接参股的上游材料企业超过20家,通过控股、兼并购、深度绑定以加深对锂电池上游原材料的掌控。据不完全统计,宁德时代的材料供应链中:

  洛阳钼业西藏矿业天华超净格林美、湖北宜化等公司为其提供铜、钴、锂、镍或新能源电池材料配套化工原料;

  锂电四大主材供应商包括:正极材料供应商德方纳米、天原股份、富临精工、长远锂科振华新材厦钨新能等;负极材料供应商杉杉股份璞泰来、贝特瑞等;电解液供应商永太科技天赐材料江苏国泰,以及电解液溶剂二级供应商奥克股份等。

  另外还包括三元前驱体企业容百科技芳源股份,涂覆隔膜用勃姆石龙头壹石通,铜箔企业嘉元科技、南山铝业,碳纳米管材料天奈科技、德方纳米等。

  宁德时代的供应商中还有不少电池部件、产线部件生产商,包括结构件供应商科达利,电池端板部件供应商云海金属,电池包线束产品供应商得润电子,电池托盘供应商和胜股份,气凝胶隔热产品供应商锦富技术,自动称量及气力输送系统供应商软控股份,运动控制系统及机器人供应商埃斯顿

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责任编辑:张书瑗

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