中小银行合并潮再起，这一波来自河南省内多家城商行。
近日，在香港上市的中原银行公告称，董事会通过决议，拟吸收合并河南省内的洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行（潜在吸收合并），潜在吸收合并完成后，该行将继续投入并拓展其本身的主营业务。
河南省内当前有郑州银行、中原银行两家上市银行。截至2020年末，中原银行、洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行四家银行的资产规模合计近1.2万亿元，若此次合并顺利完成，将催生河南省内首家通过合并重组而规模过万亿元的城商行。
对于此次行业大事件，当地机构人士的评价是——“金融改革的一项重大举措”。中原银行也在此次公告中称，“为深化金融领域改革，做优做强地方金融，着力打造一流城商行及提升金融服务全省经济社会发展能力，本集团期望通过潜在吸收合并优化本行。”
值得提及的是，中原银行董事会近日刚刚选举现年58岁的徐诺金为新任董事长，徐诺金长期任职于中国人民银行，是河南地方金融的重要监管官员。
根据证券时报记者不完全统计，去年以来，山西、陕西、辽宁、四川等出现了十余起中小银行合并重组案例，涉及30多家银行机构，其中又以农商行为主。
上海金融与发展实验室主任曾刚认为，区域中小银行重组，一来是同类型银行的整合重组，有助于集中区域内的资源支持当地实体经济，从而做大做强区域性的城商行或农商行；二来是引入有实力的战略投资者，通过强强联合的形式，推动中小银行可持续健康发展。
中原大省城商行大合并
10月27日晚，中原银行发布公告称，董事会通过决议，拟吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行（潜在吸收合并），潜在吸收合并完成后，该行将继续投入并拓展其本身的主营业务。
中原银行成立于2014年12月26日，彼时就合并重组了河南省内多家地方银行，旨在“做大做强金融豫军”。正是因此，中原银行一跃成为河南省唯一一家营业网点覆盖全省的省级法人银行。2017年7月19日，中原银行在香港联交所主板挂牌上市，目前仍是河南省规模最大的城市商业银行。
截至2021年6月末，中原银行全行资产总额为7530亿元，存款余额为4485亿元，贷款余额为3849亿元，不良率为2.17%；下辖18家分行和2家直属支行，共有营业网点494家，作为主发起人，中原银行还在河南省内设有9家村镇银行和1家消费金融公司，并控股设立邦银金融租赁股份有限公司。
对于此次合并重组，当地机构人士也第一时间向证券时报记者给出评价——“这是金融改革的一项重大举措”。
而关于此次合并重组的战略构想，中原银行也在公告中称，“为深化金融领域改革，做优做强地方金融，着力打造一流城商行及提升金融服务全省经济社会发展能力，本集团期望通过潜在吸收合并优化本行，并使本行能继续拓展成一流的商业银行及实现整体业务的高质量发展。”
根据公开信息，在今年9月29日举行的董事会会议上，中原银行选举徐诺金为该行董事长及战略发展委员会主任委员（委任将自银保监会河南监管局核准之日起生效）。公开履历显示，徐诺金今年58岁，经济学博士，曾长期在中国人民银行工作，担任中国人民银行郑州中心支行党委书记、行长，国家外汇管理局河南省分局局长，是河南地方金融的重要监管官员。
此外，值得一提的是，目前河南省内还有另一家老牌城商行——郑州银行，该行成立于1996年11月16日，2015年12月、2018年9月分别在香港联交所主板、深交所挂牌上市，首开国内城商行“A+H”上市先河。截至今年6月末，郑州银行资产总额为5719.7亿元。
将催生万亿规模城商行
时隔数年，中原大省河南再次出现中小银行合并重组，尤其是，此次中原银行拟合并重组的三家银行，其规模、实力都相对较强。
“一般情况下，引入实力较强的战略投资者入股的重组方式，在农商行中较为常见，这样一来可以保持县域法人资格完整；而城商行则是合并重组的情况较为常见。另外一种情况，就是类似于中原银行这次的合并重组，各家中小银行都在区域内有着较强的竞争力，因此并不主要基于化解风险的考量来进行合并。”曾刚告诉证券时报记者，“通过扩充规模并实现强强联合，达到1+1＞2的效果，从而提升省内金融机构的整体竞争力，为后续的健康可持续发展打开空间。”
曾刚认为，“在中小银行的兼并重组中，经营优秀、规模实力较强的机构，可以与合并的机构通过整合，提供资金资源、技术资源等全方位的支持和能力输出。”在他看来，中原银行的数字化运营水平就具有比较优势，而洛阳银行、平顶山银行服务本地的央企国企资源深厚，焦作中旅银行则有特色金融业务，因此都可以实现优势互补。
根据公开数据，截至2020年末，中原银行、洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行四家银行的资产规模合计近1.2万亿元，若此次合并顺利完成，也意味着河南省内将诞生首家通过合并重组而规模过万亿元的城商行。
洛阳银行前身是洛阳城市合作银行，成立于1997年，总部设在河南省洛阳市，自2011年10月签署辅导协议起，洛阳银行就开启了谋求A股上市之旅。根据本周最新发布的上市辅导报告，该行部分外部批复文件未取得等问题尚待解决。
洛阳银行第一大股东为当地财政局，持股比例逾17%。截至去年年末，洛阳银行总资产为2275.9亿元，存款余额为1623亿元，贷款余额为1256亿元，不良率为1.82%。目前，该行下辖郑州、三门峡、焦作、许昌、平顶山、信阳、南阳、安阳、鹤壁、驻马店等10家分行及洛阳区域6家管理行，分支机构数量达到165家（含43家社区支行）。同时，洛阳银行在深圳及洛阳栾川、孟津两县分别发起设立了控股村镇银行，还发起设立了1家金融租赁公司，控股子公司数量达到4家。洛阳银行已基本形成了覆盖洛阳全市、辐射河南全省、面向全国的服务网络及较为健全的产品体系。
不过，洛阳银行股权近期频现拍卖，其中不乏来自前十大股东的民营股东方。根据本报此前报道 ，9月初，洛阳银行原股东方河南嘉达棉业有限公司、河南九冶重工有限公司所持有的3.38亿股、2.08亿股股权，分别被洛阳城乡建设投资集团有限公司、洛阳城市发展投资集团有限公司收入囊中，起拍价分别为7.31亿元、4.50亿元，这两家公司也是该次交易的唯一出价方。
平顶山银行源自2001年11月在原13家城市信用社基础上重组而成的平顶山市城市信用社，2005年12月改制为股份有限公司，2007年12月25日经银监会批准筹建为平顶山市商业银行，2010年11月17日更名为平顶山银行。
目前，平顶山银行在郑州、洛阳、南阳、新乡、信阳、商丘等省辖市设立了分行，全行营业网点74个；该行还发起设立了郏县广天村镇银行。截至去年年末，平顶山银行总资产为1132.39亿元，存款余额为896.52亿元，贷款余额为605.44亿元，不良率为2.58%。
焦作中旅银行前身是焦作市商业银行，2012年引入中国旅游集团作为战略投资者，2015年获批更名为焦作中旅银行，开启“旅游+金融+互联网”发展之路。截至今年三季度末，焦作中旅银行总资产为940.06亿元，净资产为77.5亿元，去年年末存款为644.72亿元，贷款余额为549.01亿元，不良率为2.05%。
中小银行重组潮起
据证券时报记者不完全统计，去年以来，山西、陕西、辽宁、四川等多地出现了十余起中小银行合并重组案例，涉及30多家银行机构，其中又以农商行为主。
实际上，金融监管部门对中小银行做大做强早有关注。银保监会副主席曹宇在2020年4月22日国新办举行的新闻发布会上提到，中小银行在疫情期间受到明显冲击，将会大力推进中小银行的改革重组工作。
“按照国务院金融委的要求，银保监会全力以赴推动深化中小银行改革和化解风险工作，已经制定了相关的工作方案，工作进展比较顺利。”曹宇表示，“大家将陆续看到中小银行改革重组的工作力度会比较大，特别是进行市场化重组这方面的力度，措施会比较多。最近有关方面为中小银行提供了很多有利的条件，特别是中小银行的再贷款政策、定向降准政策等，包括银保监会也将对中小银行实行差异化的监管政策，这些都将为中小银行的改革重组创造有利条件。”
在金融业内人士看来，中小银行的重组主要通过两大类方式进行。一是区域性中小银行的整合重组，这样有助于做大做强区域性的城商行或农商行，集中区域内的资源支持当地实体经济，理顺区域信贷市场，减小区域内同业竞争；二是引入有实力的战略投资者，有利于规范银行的公司治理，盘活银行内部资产，增厚银行资本金，增强其抗风险能力。通过强强联合的形式，提高中小银行的竞争能力。
曾刚在接受证券时报记者采访时也认为，“通过合并重组，以小变大，并通过注资等夯实资本，有助于化解存量风险。通过合并重组过程中的改革提升部分中小银行的内部经营管理能力，来进一步优化公司治理，提高银行竞争力，助其实现健康可持续发展。”
随着相关案例越来越多，商业银行在合并重组中如何坚持市场化、法治化也引发关注。
东方金诚相关人士分析称，需要重点处理好的一些问题：“第一，股权关系。不同于全国性银行，城商行、农商行股权相对比较分散，涉及各方利益，如何厘清中小银行股权关系以及兼顾各方关系往往存在较大难度。第二，人员安排问题。在城商行、农商行合并过程中，如何妥善安置高管、员工等人员，需要各方协调。第三，资源配置问题。比如合并之后，城商行、农商行的信贷资源在区域内如何倾斜，可能涉及各地方政府之间的博弈。”
上述人士认为，在合并过程中，各地要因地制宜，尽量做到“一行一策”；同时，做好合并过程中的信息披露工作，避免在并购重组中违规操作，损害中小股东合法权益等。此外，需进一步提升中小银行对区域内中小微企业的信贷支持能力，避免合并重组后偏离原本的定位和发展方向。
曾刚还告诉证券时报记者，挑战并不小，“中小银行之间的合并重组，并不是简单的机制复制和移植，各家发展路径不同。所以，优秀银行向整合机构进行能力输出的同时，还应该看到，一套规范的、完整的公司治理体系是当务之急。”
责任编辑：潘翘楚
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