福瑞股份公布重大事项：调整发行价格 推出回购计划

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　　11月3日，福瑞股份发布一系列重大公告，其中包括《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《回购公司股份的预案》等，并计划于11月5日（周一）复牌。

　　发行价格下调

　　保障重组顺利推进

　　翻阅草案修订发现，此次方案较前次最大的变化在于下调拟发行价格，由原拟定13.95元/股的发行价格，下调至10.45元/股。市场分析人士认为，价格下调主要是基于整体市场因素和股价表现，为上市公司能够顺利推进本次重组清除了一个重大障碍。此次拟发行价格的下调幅度为25.09%，而定价基准日由今年9月16日调整为11月2日，期间最高股价到最低股价的下跌幅度为27.05%，两者基本一致。另一方面，此次发行价10.45元/股为定价基准日前120个交易日的交易均价的90%，选取的是法律允许范围内的最高价，而前次13.95元/股为法律允许范围内的中间价。这意味着，在确定调整价格时，上市公司也最大限度地考虑和保护了上市公司及全体股东利益，

　　草案修订稿显示，此次交易标的力思特87.32%的股权作价仍为66，678.61万元，全部由福瑞股份以非公开发行股份的方式支付，发行股份数量上调为63，807，279股。此前的高业绩承诺维持不变，国投高新、力思特集团、霍尔果斯力思特作为补偿义务人承诺标的公司 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度扣非后归属于母公司股东的净利润分别不低于 3，596 万元、 4，690万元和 5，627 万元，高业绩承诺为上市公司未来业绩的增长提供了有效保障。

　　国投高新入主

　　双方业务合作取得实质进展

　　根据此次草案修订，交易完成后，国投高新将成为上市公司控股股东，国投高新是国投集团的全资子公司，国投集团将成为上市公司实际控制人。王冠一将直接和间接控制上市公司45，640，138股股份，占上市公司总股本的13.96%；国投高新将持有上市公司79，627，295股股份，占上市公司总股本的24.36%。

　　自预案公布以来，市场就对此次收购完成后国投高新入主上市公司，推动上市公司成长，期待值较高。

　　国投高新作为国投集团前瞻性战略性新兴产业投资平台，主要从事控股直投业务和股权基金业务。截至2017年12月底，基金管理规模达到1466亿元，其中包括先进制造业产业投资基金、国家新兴产业创业投资引导基金、贫困地区产业发展基金等7支由国家出资基金，规模达716.5亿元，是管理国家级基金支数最多的股权基金管理机构，也是央企中从事股权基金业务最早、品种最全、管理规模最大的股权基金管理机构之一。

　　“十八大以来，我们公司将80%的投资用在战略性新兴产业上，率先实现了新旧动能转换。”国投集团董事长王会生表示。目前以生物医药、智能技术、检验检测、健康养老等为代表的新兴产业，在国投业务中占比18%。

　　福瑞股份在2017年年报中指出，未来公司将在医疗服务、医疗器械、治疗药品、慢病管理等多方面齐头并进。这意味着，福瑞股份未来的发展方向与国投战略性新兴产业方向高度契合，考虑到国投高新具有雄厚的央企背景，与各政府机构关系良好，且资金实力雄厚，能够为福瑞股份未来的业务拓展和推进提供强大的支持。

　　事实上，自7月9日复牌以来，国投高新成为福瑞股份实际控制股东事项也在逐步往前推进，双方的协同性开始凸显，在业务层面的合作取得了新的进展，“华西妇儿联盟”项目签约落地就是一个很好的证明。

　　在各地政府及卫生部门的支持下，与当地儿童医院龙头合作，联合共建区域性医联医共体，彻底打通当地儿科就诊通道，这是国投高新搭建大健康产业板块的重要一环。“华西妇儿联盟”是由国投高新与四川华西附二院合作共建，并由福瑞股份推动落地的，目前在覆盖33个社区卫生服务中心和30余万儿童，成功引导18967名儿童基层首诊，其中187名儿童因病情复杂顺利转诊至四川大学华西第二医院，家长满意度达97.8%，年底预计该项目将覆盖整个成都城区。除此之外，国投高新还通过与浙江、重庆当地儿童医院龙头合作，设立“浙儿联盟”、“重庆儿童医院儿科医生联盟”，开启全国推广。

　　成长股价值凸显

　　推出5.0%股份回购计划

　　2018年A股市场低迷，个股股价持续下跌，上市公司纷纷加入回购大军，而股份回购制度的调整，更是点燃了上市公司的回购热情。今年以来，上市公司回购数量和金额都呈现翻倍的增长。根据Wind统计数据显示，今年截至11月1日，A股共有866家公司启动股份回购流程，预计总回购的股份总数达149.14亿股；而去年全年，A股仅有459家公司启动股份回购流程，计划总回购股份总数仅为37.46亿股。

　　为保障公司发展目标实现，综合考虑公司财务状况，福瑞股份拟以不高于10.45 元/股的价格，回购公司总股本的 2.5%-5.0%的股份，用于实施股权激励计划，拟用于回购股份资金总额不超过人民币1.37亿元，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案起不超过6个月。

　　细心的投资者会发现，发行方案草案修订中的拟发行价格和股票回购计划中的拟回购最高价格一致，这可以理解为董事会和主要股东对于公司价格底部的一种共识。预计本次回购计划的实施将在未来六个月内对公司的股价形成有力的支撑。

　　（CIS）

责任编辑：马秋菊 SF186