2过2！打破杜邦等国外厂商技术封锁，国内PI薄膜龙头企业过会|IPO_新浪财经

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原标题：2过2！打破杜邦等国外厂商技术封锁，国内PI薄膜龙头企业过会来源：大象IPO

据大象君了解，科创板上市委2020年第116次审议会议，于12月8日召开，审核2家拟IPO企业，都获通过。

达能环保（首发）获通过

青岛达能环保设备股份有限公司致力于节能降耗、环保减排设备的设计、制造和销售，为电力、热力、化工、冶金、垃圾处理等领域的客户提供炉渣节能环保处理系统、烟气节能环保处理系统和清洁能源消纳系统解决方案。业务模式可分为产品设计制造业务（EP）和工程承包业务（EPC）两类，以EP业务为主。

IPO保荐机构为中泰证券，发行人会计师为容诚，律师为海润天睿。

公司本次拟公开发行股票不超过2,367万股，占发行后总股本的比例不低于25%。

1、控股股东及实际控制人

公司的控股股东、实际控制人为王勇。截至最新招股书签署日，王勇直接、间接合计支配公司43.96%的表决权。

2、报告期业绩情况

报告期内，公司营业收入分别为66,624.85万元、58,698.37万元、52,921.47万元和13,805.28万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,910.92万元、4,833.14万元、3,947.67万元和-790.24万元。

2018年以前，火电企业经历了大规模的节能减排、超低排放改造，截至2019年底，实现超低排放的火电机组累计约8.9亿千瓦，占火电总装机容量的86%。

3、拟募资3.25亿元，用于3大项目

此次IPO拟募资3.25亿元，用于底渣处理系统产品生产线技术改造项目、蓄热器产品生产线建设项目及补充流动资金。

4、企业关注点

报告期内，公司集中资源重点开拓了电力市场，来自电力行业的收入占公司主营业务收入的比重分别为90.04%、79.55%、75.19%和88.63%。

因公司产品设计、制造具有定制化的特点，公司主要采用按销售订单采购的原则进行采购，并采用“以销定产”的模式生产。公司的销售模式主要为自主销售，由于公司客户主要为电力、热力、化工等大型工业企业，因此公司的业务机会主要通过参与客户公开招标或邀标等方式取得。

瑞华泰（首发）获通过

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售，主要产品系列包括热控PI薄膜、电子PI薄膜、电工PI薄膜等，广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等国家战略新兴产业领域。

IPO保荐机构为国信证券，发行人会计师为大信，律师为中伦。

本次拟公开发行不超过4,500万股，不低于本次公开发行后公司总股本的25.00%，不涉及股东公开发售股份。

1、无控股股东和实际控制人

公司不存在控股股东和实际控制人。截至本招股说明书签署日，持有公司5%以上股份的股东为航科新世纪、国投高科、泰巨科技、联升创业、宁波达科、华翼壹号等，分别持有发行人31.17%、15.16%、13.05%、11.37%、7.41%、6.71%的股份，各主要股东持股比例差距较小。

2、报告期业绩情况

2017年-2019年和2020年1-6月，公司营业收入分别为1.21亿元、2.20亿元、2.32亿元和1.15亿元，归母净利润分别为984.97万元、3661.96万元、3427.18万元和1984.55万元。

3、拟募资4亿元，用于PI薄膜项目

据了解，此次IPO拟募资4亿元，用于嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目。

PI薄膜具有优良的力学性能、电性能、化学稳定性以及突出的耐辐照、耐腐蚀、耐高低温性能，是目前世界上性能最好的高分子薄膜类材料，被誉为“黄金薄膜”，与碳纤维、芳纶纤维并称为制约我国发展高技术产业的三大瓶颈性关键高分子材料之一。

由于PI薄膜技术含量高，市场长期被杜邦、钟渊化学等国外巨头占据，公司通过自主创新建立独立的核心技术体系，与杜邦等国外厂商形成竞争，本次募集资金将用于PI薄膜的生产，属于科技创新领域。

4、企业关注点

目前全球市场份额主要由国外少数美日韩企业所占据，包括美国杜邦，韩国SKC Kolon PI，日本住友化学、宇部兴产株式会社(UBE)、钟渊化学(Kaneka)和东丽等。国内企业主要包括中国台湾的达迈科技和达胜科技，以及中国大陆的时代新材、丹邦科技、鼎龙股份、国风塑业、新纶科技（维权）、中天科技、万润股份和瑞华泰。

通过15年的持续技术研发，公司掌握了配方、工艺及装备等完整的高性能PI薄膜制备核心技术，已成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，产品销量的全球占比约为6%，打破了杜邦等国外厂商对国内高性能PI薄膜行业的技术封锁与市场垄断，跨入全球竞争的行列。

公司开发的多款产品填补了国内空白，获得西门子、庞巴迪、中国中车、艾利丹尼森、德莎、宝力昂尼、生益科技、台虹科技、联茂、碳元科技等国内外知名企业的认可。

深圳大象投资顾问有限公司（原“深圳市前瞻投资顾问有限公司”）前身创建于1998年，总部在深圳，并在北京、杭州、济南设有办公室。大象投顾是中国最早专注于IPO咨询的机构，也是目前市场占有率最高的机构。以当年在审企业及成功过会企业数量计算，公司已经连续9年排名第一。

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