首创无纸IPO,阿里巴巴今日强势招股!

首创无纸IPO,阿里巴巴今日强势招股!
2019年11月15日 16:03 南京证券

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原标题:首创无纸IPO,阿里巴巴今日强势招股! 来源:南京证券

近日,港股市场连续走低。不少最近在香港上市的中国企业当天就遭遇破发,阿里巴巴在这个时候选择在香港上市,决心和勇气绝非一般。

阿里巴巴宣布,于香港时间11月15日启动作为全球发售一部分的香港公开发售。本次发行将新发行5亿股普通股新股,是由公开零售发售下0.125亿股新发行股份及4.875亿股供国际认购的新发行股份组成集团普通股。公司将在香港联交所主板上市,股份代号为9988。发行价格将不高于每股发售股份188港元,并将于香港时间11月20日确定国际发售价。

阿里拟发行5亿股新股,并设15%或7500万股超额配售权,即最多发售5.75亿股,市场传出其每股最高招股价为188元,以每手100股计,入场费约18989元,计及超额配售最多集资约1081亿元,仅次于2010年集资1590亿元的友邦、2006年集资1249.5 亿元的工行,有望成为香港史上第三大的IPO,亦是今年以来全球最大型IPO。

值得注意的是,此次公开发售采用全电子化申请程序,这是香港历史上首次完全无纸化IPO。

阿里表示,已就公开发售采取全电子化申请程序,不会就公开发售向公众提供招股章程或任何申请表格的印刷本。阿里巴巴今次招股,将成为香港首只100% IPO全无纸化招股的新股,结束香港股民喜欢到银行分行排队认购的传统。

阿里配合环保和大势所趋,也未有计划印制厚661页的招股说明书,投资者可从联交所网站和阿里巴巴公司网页查看。

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