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原标题：阿里巴巴港股上市最高募资134亿美元，如何定价？ 来源：财新TMT
计划募资117亿美元到134亿美元之间，将以20日美股股价为定价基准，不会给予港股折扣
11月13日晚，阿里巴巴在纽交所和港交所提交新股发售文件，计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股，其中4.875亿股国际配售，1250万股香港公开发售。阿里巴巴以第二上市形式在香港挂牌，保留纽约交易所为主要上市地。
两个交易所的招股文件都未披露具体发售价格。公司在美股递交的上市文件显示，阿里巴巴计划在香港发行5亿股新股，占经扩大后总股本的2.3%。公司同时配有15%的超额配售权，即最多发行7.5亿股，每手交易为 100股。
材料显示，公司暂计划集资117亿美元至134亿美元，该集资目标是基于公司11月12日在美股186.98美元的收盘价格，按照公司“一拆八”的拆股计划，该ADR价格相当于每股182.90港元。此次发行，公司计划97.5%股票用于国际配售，2.5%在香港公开发行。
了解本次上市的市场人士告诉财新记者，阿里巴巴香港二次上市的最终定价将取决于11月20日当天阿里巴巴在纽交所的股票价格，不会给予市场折扣。
一名欧资买方中国市场分析师对财新记者称，阿里巴巴在此刻上市是一个好时机，但仍需要承担一定的外部风险。“香港新股市场最近明显迎来一个窗口期，阿里需要把握住这个稍纵即逝的机会。本地社会环境不稳定可能会影响投资者的风险承受能力，阿里需要面对上市前定价和上市后股价表现的压力。”
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本文改写（或引用）自新闻原创付费阅读网站“财新网”。
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