深圳能源集团股份有限公司|深圳能源_新浪财经

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原标题：深圳能源集团股份有限公司来源：中国证券报

原标题：深圳能源集团股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，全国全社会用电量平稳增长，增速同比回落。上半年全国全社会用电量3.4万亿千瓦时，同比增长5.0%，增速同比回落4.4个百分点。上半年全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡。全社会用电量平稳增长，第三产业和城乡居民生活用电量较快增长、贡献突出；电力延续绿色低碳发展态势，非化石能源发电装机比重继续提高，非化石能源发电量快速增长。2019年上半年，广东省全社会用电量累计3,028亿千瓦时，同比增长3.31%，增速同比回落5.97个百分点。

2019年上半年公司实现营业收入103.86亿元；实现归属于母公司股东的净利润10.32亿元，按期末总股本计算，每股收益0.2604元。截至2019年6月末，公司总资产898.44亿元，归属于母公司股东的净资产264.84亿元。

2019年上半年，公司所属电厂累计实现上网电量162.35亿千瓦时，同比下降1.84%。其中：燃煤电厂91.43亿千瓦时，燃机电厂30.10亿千瓦时，水电15.44亿千瓦时，风电11.97亿千瓦时，光伏发电6.89亿千瓦时，垃圾发电6.52亿千瓦时。环保公司上半年处理生活垃圾261.16万吨。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）新金融工具准则的实施

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

2）财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本公司相应追溯调整了比较数据。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过非同一控制下企业合并，将南京康源能源科技有限公司、格尔木特变电工新能源有限责任公司、白山市启弘新能源开发有限公司、顺平县泰鑫新能源开发有限公司、通辽市天宝能源环保科技有限公司共五家公司纳入合并报表范围。同时报告期通过新设将深能河北售电有限公司、任丘深能环保有限公司共两家公司纳入合并报表范围。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一九年八月二十二日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2019-037

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会一百次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年9月10日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6．会议的股权登记日：2019年9月4日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2019年9月4日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

二、会议审议事项

1．提交本次股东大会表决的提案

提案1：关于补选第七届监事会监事的议案。

提案2：关于向Newton公司增资的议案。

提案3：关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的议案。

提案4：关于以债权投资计划方式融资的议案。

提案5：关于向银行间市场交易商协会申请分期注册不超过人民币90亿元中期票据发行额度的议案。

提交本次股东大会审议的提案1已经2019年8月21日召开的公司监事会七届三十九次会议审议通过。提交本次股东大会审议的提案2-5已经2019年8月21日召开的公司董事会七届一百次会议审议通过。详见2019年8月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《监事会决议公告》《董事会决议公告》《关于向Newton公司增资的公告》《关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的公告》《关于以债权投资计划方式融资的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记等事项

1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2．登记时间：2019年9月9日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。

3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼）。

4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5．会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；联系人：何烨淳。

6．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1．公司董事会七届一百次会议关于召开2019年第三次临时股东大会的决议。

2．2019年8月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《监事会决议公告》《董事会决议公告》《关于向Newton公司增资的公告》《关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的公告》《关于以债权投资计划方式融资的公告》。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一九年八月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360027。

投票简称：深能投票。

2．议案设置及意见表决

（1）议案设置：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会设置总议案，提案编码 100 代表总议案。提案编码 1.00 代表提案 1，提案编码 2.00 代表提案 2，以此类推。

（2）填报表决意见

本次会议全部提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2019年9月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日下午3:00，结束时间为2019年9月10日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳能源集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

■

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以

委托人：受托人：

委托人身份证号码（或单位盖章）：受托人身份证号码：

委托人股东账号：受托日期：

委托人持股数：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2019-032

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司

董事会七届一百次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百次会议于2019年8月21日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2019年8月11日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于向Newton公司增资的议案》（详见《关于向Newton公司增资的公告》〈公告编号：2019-033〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1．同意公司为江苏高邮甘垛项目和临泽项目向境外全资子公司NewtonIndustrialLimited增资人民币12,764万元（该增资将以折算为美元的形式投入，实际美元增资金额按注资时汇率进行折算）。

2．同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的议案》（详见《关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的公告》〈公告编号：2019-034〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1．同意深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径由公司投资建设变更为搬迁合作模式。

2．同意公司与深圳市万科发展有限公司签署南山区能源工业小区项目合作协议书，并与深圳市万科南城房地产有限公司签署南山区能源工业小区项目搬迁补偿安置协议，搬迁补偿款为人民币19.4亿元。

3．同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于以债权投资计划方式融资的议案》（详见《关于以债权投资计划方式融资的公告》〈公告编号：2019-035〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1．同意公司通过华泰资产管理有限公司分期设立华泰-深圳能源基础设施债权投资计划（暂定名，最终以中国银行保险监督管理委员会指定的注册机构注册的名称为准）的方式进行债权融资，融资总额不超过人民币80亿元,每期期限不超过10年；同意公司与华泰资产管理有限公司就前述各期融资签署相应的投资合同。

2．同意授权公司董事长根据公司需要办理上述融资的全部事宜，包括但不限于签署所有必要的法律文件，确定债权投资计划产品的发行时机、投资利率、期限等与发行相关的事宜等。

3．同意将本议案提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请分期注册不超过人民币90亿元中期票据发行额度的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

为充分利用公司整体信用优势，保障公司经营和发展中的资金需求，储备多种融资方式，降低融资成本，董事会审议：

1．同意公司向中国银行间市场交易商协会申请分期注册总额不超过人民币90亿元的中期票据发行额度。

2．同意公司在上述中期票据分期注册额度有效期内在中国境内分期发行不超过人民币90亿元的中期票据。

3．同意授权公司董事长根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款和条件以及其他相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的中期票据的金额和期限，以及签署所有必要的法律文件。

4．同意将本议案提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》（详见《2019年第三次临时股东大会通知》〈公告编号：2019-037〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届一百次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一九年八月二十二日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2019-036

公司债券代码：112615公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01

公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司

监事会七届三十九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司监事会七届三十九次会议于2019年8月21日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议的通知与相关文件已于2019年8月13日以专人、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事六人，实际出席监事六人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

一、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

王文杰先生因工作安排的原因，向公司提出辞去第七届监事会监事的职务，辞职后不在公司担任任何职务。监事会对王文杰先生在担任监事期间所作的工作和贡献表示衷心的感谢！

根据公司《章程》的规定，股东方推荐张前女士为公司第七届监事会监事候选人。监事会同意提名张前女士为公司第七届监事会监事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

张前女士情况介绍：

（一）个人简历：张前，女， 1979年出生，硕士研究生，高级经济师，高级人力资源管理师。曾任深圳会展中心管理有限公司宣传组组长，深圳会展中心管理有限公司策划推广部编审高级经理，深圳市投资控股有限公司企业二部（期刊管理中心）业务经理，深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）副主任，深圳市投资控股有限公司综合管理部副部长。现任深圳市特区建设发展集团有限公司专职监事。

（二）张前女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

（三）张前女士未持有本公司股份。

（四）张前女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）张前女士不是失信被执行人。

深圳能源集团股份有限公司监事会

二○一九年八月二十二日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2019-035

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司

关于以债权投资计划方式融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

公司拟通过华泰资产管理有限公司分期设立华泰-深圳能源基础设施债权投资计划（暂定名，最终以中国银行保险监督管理委员会指定的注册机构注册的名称为准）的方式进行债权融资，融资总额不超过人民币80亿元,每期期限不超过10年。

上述事项已经2019年8月21日召开的董事会七届一百次会议审议通过，本事项尚需提请公司股东大会审议及上报保险资产管理业协会履行注册程序。

二、交易对方基本信息

企业名称：华泰资产管理有限公司。

统一社会信用代码：91310000770945342F。

注册日期：2005年1月18日。

法定代表人：赵明浩。

注册资本：60,060万元。

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦1102室。

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。

股东情况：华泰保险集团股份有限公司持有81.82%股权，上海资义创业投资有限公司持有9.09%股权，华润深国投信托有限公司持有9.09%股权。

三、本次交易主要内容

公司与华泰资产管理有限公司的基础设施债权投资计划投资合同拟分三期签订，主要内容如下：

（一）交易主体

融资主体：公司（本公司不是失信责任主体）。

受托人：华泰资产管理有限公司。

（二）融资规模

拟分三期注册，合计规模不超过人民币80亿元，具体以划拨至融资主体的金额为准。

（三）投资期限

每期投资计划中,合同项下各笔投资本金的投资期限为自各笔投资本金划款日期的连续10年整。就各笔投资本金而言，自该笔投资本金划款日起满4年9个月前，经融资主体单独一方书面通知的，可将该笔投资本金的投资期限缩短为5年，即自该笔投资本金划款日起的连续5年整。如分笔划款的，各笔投资本金自划拨至融资主体专用账户之日起，按前述约定分别计算投资期限及提前还款安排。

（四）投资本金的用途

用于妈湾电厂、东部电厂、河源一期项目、库尔勒项目、北方控股公司义和项目的建设、生产、运营以及债务结构调整等。

（五）投资本金划拨方式

在完全满足合同中划款的先决条件，且融资主体不存在合同项下重大违约事件的前提下，华泰资产管理有限公司将在投资本金募集完成之日起三个工作日内向公司划付当笔实际募集的投资本金。

（六）投资收益率

投资收益率为固定利率，为4.95%/年。如市场利率水平发生变化，经双方协商一致可以书面方式对投资收益率进行调整。

（七）投资本金的偿还

1.本投资计划项下，各笔投资本金的投资期限为10年，融资主体应在各笔投资本金划款日起满10周年之日一次性归还该笔全部投资本金。投资本金归还时应利随本清。

2.如根据合同相关条款的约定，融资主体决定缩短某笔投资本金的投资期限的，融资主体应在该笔投资本金划款日起满5周年之日一次性归还该笔全部投资本金。投资本金归还时应利随本清。

3.融资主体应在还本日的三个工作日前向融资主体专用账户划拨不低于当期应支付的投资本金及投资收益的款项，用于按期向受托人支付到期款项。

4.受托人根据合同宣布加速到期的，融资主体须在受托人宣布的加速到期还本日之前，向融资主体专用账户划拨不低于将要支付的投资本金及投资收益的款项，并按期向受托人支付到期款项。

（八）投资收益的支付

1.各笔投资本金的划款日后每个自然季度支付一次投资收益。

2.付息日为每个结息日的次日，如遇法定节假日则顺延至下一个工作日，顺延期间，未支付的投资收益不再另行计收投资收益。各笔投资本金的最后一期投资收益应在该笔投资本金到期日融资主体偿还投资本金之日支付完毕。

3.融资主体应在付息日的三个工作日前向融资主体专用账户划拨不低于当期投资收益的款项，用于按期向受托人支付当期投资收益。

4.受托人根据合同宣布加速到期的，融资主体须在受托人宣布的加速到期还本日及付息日之前，向融资主体专用账户划拨不低于将要支付的本金及投资收益的款项，并按期向受托人支付到期款项。

（九）担保方式

各期合同均不设置增信安排。

（十）生效条件

合同自双方的法定代表人或授权代表人签署并加盖单位公章之日成立并生效。

四、本次交易对公司的影响

本次债权投资计划有利于公司拓宽融资渠道，优化公司债务期限结构，使公司的营运资金得到充实，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

五、风险及控制措施

险资的报价非锁定价格，若市场利率发生变化，最终价格将会按发行时间点再做调整。公司与交易对方约定，一旦发行价格高于合同签订价格，公司有权放弃提款。

六、董事会审议情况

（一）同意公司通过华泰资产管理有限公司分期设立华泰-深圳能源基础设施债权投资计划（暂定名，最终以中国银行保险监督管理委员会指定的注册机构注册的名称为准）的方式进行债权融资，融资总额不超过人民币80亿元,每期期限不超过10年；同意公司与华泰资产管理有限公司就前述各期融资签署相应的投资合同。

（二）同意授权公司董事长根据公司需要办理上述融资的全部事宜，包括但不限于签署所有必要的法律文件，确定债权投资计划产品的发行时机、投资利率、期限等与发行相关的事宜等。

（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届一百次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一九年八月二十二日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2019-034

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司

关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概况

公司董事会七届八十五次会议、2018年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于投资建设深圳南山能源工业小区城市更新项目的议案》，同意公司为深圳南山能源工业小区城市更新项目（以下简称：本项目）的实施主体，投资建设本项目（详见2018年3月7日披露的《关于投资建设深圳南山能源工业小区城市更新项目的公告》〈公告编号：2018-011〉）。现由于外部环境发生变化，公司将不再继续作为实施主体，拟将实施路径由自行投资建设变更为搬迁合作模式进行本项目的开发。

经深圳市规划与国土资源委员会批准，本项目更新方向为集住宅、商业等功能为一体的综合社区，拟拆除范围用地面积16,630.2平方米，其中建设用地面积13,073.2平方米，容积率4.82，计容积率面积63,010平方米，其中，住宅55,320平方米（含保障性住房11,060平方米），商业4,340平方米，公共配套设施3,350平方米。

公司拟与深圳市万科发展有限公司（以下简称：万科发展）签署南山区能源工业小区项目合作协议书，并与深圳市万科南城房地产有限公司（以下简称：万科南城）签署南山区能源工业小区项目搬迁补偿安置协议，搬迁补偿款为人民币19.4亿元。

上述事项已经2019年8月21日召开的董事会七届一百次会议审议通过。根据公司《章程》，本次事项尚须提交公司股东大会审议，并通过政府相关部门的批准。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

（一）万科发展的基本情况

注册日期：1994年6月30日。

统一社会信用代码：91440300192275227B。

法定代表人：唐激杨。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币60,000万元。

注册地址：深圳市盐田区梅沙街道环梅路33号万科中心总部大楼5楼A区。

经营范围：在合法取得土地使用权范围内的房地产开发经营业务；国内商业，物资供销业；酒店管理；会议服务；餐饮服务（分公司经营）；房地产开发咨询服务；文体场馆经营；房地产经纪。

股东情况：万科企业股份有限公司持有95%股权，深圳市万科财务顾问有限公司持有5%股权。

主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

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（二）万科南城的基本情况

注册日期：2005年6月27日。

统一社会信用代码：91440300777155693R。

法定代表人：张海涛。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币1,000万元。

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙翔大道7188号万科广场2楼商管办公室。

经营范围：在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发经营业务（取得资质许可后方可经营）。

股东情况：万科发展持有100%股权。

主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

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经查询，万科发展和万科南城不是失信被执行人。

三、项目合作协议书及搬迁补偿安置协议主要内容

（一）项目合作协议书

1.合作价款

本协议项下总合作价款共计人民币19.4亿元，以现金方式支付。该总合作价款系万科发展获取符合本协议约定条件的本项目全部开发权利及全部开发收益且不承担其他债务的全部对价，也即公司作为本项目被搬迁人获得的全部搬迁安置补偿款，万科发展或其指定主体按本协议约定支付了合作价款后，视为已支付搬迁安置补偿款，无须重复支付。

2.合作安排及合作价款支付方式

2.1本协议签订的同时，公司配合万科发展签订新的以万科发展或其指定主体为拆迁人及本项目唯一开发主体的《南山区能源工业小区项目搬迁补偿安置协议》。

2.2本协议签订之日起10个工作日内，万科发展或其指定主体须向公司支付人民币4亿元作为本项目的预付款。

2.3自万科发展收到南山区城市更新和土地整备局或其他有权机关作出的同意确认万科发展或其指定主体为本项目实施主体批复文件之日起10个工作日内，万科发展或其指定主体须向公司支付款项至合作总价款的90%，即第二期应支付补偿款人民币13.46亿元。公司在收到第二期合作价款后且收到万科发展提出配合事项的要求之日起10个工作日内配合万科发展办理房产证注销相关手续。

2.4自万科发展或其指定主体与政府有权机关签订本项目土地使用权出让合同之日起10个工作日内，万科发展或其指定主体须向公司支付款项至合作总价款的100%，即第三期应支付补偿款人民币1.94亿元。

3.项目实体权益转移

自万科发展或其指定主体按照本合同约定付清全部合作款项之日起，万科发展对本项目享有全部权益（包括占有、使用、收益、处分）。

（二）搬迁补偿安置协议

1.补偿情况汇总

公司同意选择单一货币补偿作为本项目的补偿方式，万科南城应向公司支付被搬迁房屋货币补偿款总计人民币19.4亿元，支付方式为现金。

2.货币补偿的支付

本协议项下的货币补偿款分3期支付：

2.1自签订本合同之日起10个工作日内，万科南城应将预付款人民币4亿元支付给公司。

2.2自万科南城被确认为本项目实施主体之日起10个工作日内，万科南城应向公司支付货币补偿款至合同约定总额的90%，即第二期应支付补偿款人民币13.46亿元。

2.3自万科南城与政府有权机关签订本项目土地使用权出让合同之日起10个工作日内，万科南城须向公司支付款项至合同总价的100%，即第三期应支付补偿款人民币1.94亿元。

3.被搬迁房屋的交付、拆除及房产证的注销

万科南城同意公司有且仅有义务在万科南城取得本项目实施主体资格并向公司支付第二期补偿款之后10个工作日内，公司应向万科南城提交房地产证原件和权属资料，并配合办理房产证注销相关手续。万科南城在其按约履行全部补偿款支付义务后，本项目的实体权益归由万科南城所有。

四、项目实施的风险及控制措施

本项目实施路径变更需要公司向政府相关部门提出申请并获得政府批准，在政府审批方面存在一定的不确定性。公司将做好政府相关部门的沟通协调工作，为变更实施主体相关事宜做出合理解释。

若有后续进展，公司将履行持续信息披露义务。

五、项目实施对公司的影响

由于外部环境发生变化，采用搬迁合作模式实现的收益显著优于公司自行投资建设的收益；且公司不再继续作为实施主体进行本项目投资开发，可更好地聚焦主业发展。

六、董事会审议情况

（一）同意深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径由公司投资建设变更为搬迁合作模式。

（二）同意公司与万科发展签署南山区能源工业小区项目合作协议书，并与万科南城签署南山区能源工业小区项目搬迁补偿安置协议，搬迁补偿款为人民币19.4亿元。

（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一九年八月二十二日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2019-033

公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司

关于向Newton公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

公司拟向境外全资子公司Newton?Industrial?Limited（以下简称：Newton公司）增资人民币12,764万元，用于补充其与公司境内全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）合资投资建设的江苏高邮市甘垛6.25万千瓦风电项目（以下简称：甘垛项目）和临泽3.5万千瓦风电项目（以下简称：临泽项目）的资本金需求。甘垛项目和临泽项目的投资事项已经2019年6月24日召开的董事会七届九十八次会议审议通过（详见2019年6月25日披露的《董事会七届九十八次会议决议公告》〈2019-023〉）。

上述增资事项已经2019年8月21日召开的董事会七届一百次会议审议通过。本次增资行为不构成关联交易。根据公司《章程》规定，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、 Newton公司的基本情况

成立时间：1998年7月3日。

营业执照号：285574。

法定代表人：于春玲。

法定股本：5万股。

已发行股本：35股。

企业类型：境外注册中资控股企业。

注册地址：英属维尔京群岛。

经营范围：境内电力项目的投资和融资。

股东结构：本公司持有100%股权。

主要财务数据：