2024年将成为AI PC元年?产业链受益上市公司梳理

2024年将成为AI PC元年?产业链受益上市公司梳理
2023年11月18日 14:53 媒体滚动

  财联社11月18日讯(编辑 平方)联想集团日前在Tech World上全球首度展示AI PC,将在明年9月份左右正式上市销售。据介绍,在更好地了解用户的基础上,AI PC能够创建个性化的本地知识库,通过模型压缩技术运行个人大模型,实现AI自然交互。而惠普、宏碁等PC厂商也表示将在2024-2025年推出全新AI PC方案

  英特尔也宣布启动业内首个AI PC加速计划,该计划目标在2025年前将AI性能引入超过1亿台PC设备内。此外,英特尔、联想集团、爱奇艺10月31日在北京召开发布会,三家企业签署合作备忘录,将携手加速AI变革在应用端的落地,意味着三方发挥各方优势,在AI PC领域展开深度合作。

  群智咨询预测,2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布,将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年,AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率,并在2027年成为主流化的PC产品类型,这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代

  根据Canalys,未来五年内,优化后的大语言模型和AI工具的出现,以及集成AI功能后的操作系统升级,将推动AI PC的渗透率。Canalys预测,2024年将是AI PC放量的初期,兼容AI功能的PC渗透率达到19%,2027年AI PC出货量占比将达60%,AI PC将成为主流

  市场调查机构IDC统计数据显示,2023年第三季度全球PC出货量环比增长11%,出货量为6820万台,联想、惠普、戴尔分占品牌出货量前三名。IDC称,尽管全球经济依然低迷,但过去两个季度的PC发货量都有所增长,表明市场已经走出低谷;同时,过去几个月,PC库存也有所减少,多数渠道的库存已接近健康水平。此外,生成式人工智能可能成为PC行业的分水岭,IDC预计伴随明年大量AI PC的推出,整体销售价格将大幅提升

  西南证券分析师王湘杰、杨镇宇11月10日研报指出,AI PC颠覆软硬件形式,AI PC将AI模型与PC结合,带来架构设计、交互方式、内容、应用生态等创新,将深入变革PC产业。当前,各PC厂商积极推动AI PC落地。其中,联想前沿布局AI PC具有先发优势,未来有望首批发布基于英特尔最先进处理器的AI PC,并预计在2024年推出AI手机和AI电脑,有望抢占更多PC市场份额。

  东吴证券分析师马天翼、鲍娴颖10月29日研报指出,PC产业链由上游组件、中游组装和下游品牌厂商三部分构成:上游组件的核心是CPU和以连接器为代表的精密结构件。中游组装以ODM为主,集中度高,广达、仁宝、纬创、英伟达四大代工厂出货量接近全球PC出货量50%。下游品牌厂商竞争加剧,联想份额稳居第一,华为份额提升快速

  马天翼等人认为,当前PC行业已进入复苏阶段,具有估值底部复苏预期,在当前时点看好PC产业,产业链上的龙头、重点企业的业绩值得期待。建议关注上游显示面板公司伟时电子汇创达龙腾光电;推荐上游结构件公司春秋电子,建议关注上游结构件公司胜利精密(维权)英力股份信音电子;建议关注上游其他组件公司隆扬电子光大同创万祥科技珠海冠宇;下游终端销售公司联想集团。

  东方证券分析师蒯剑、李庭旭、韩潇锐10月25日研报认为,AI有望重塑PC市场,拉动PC需求,同时操作系统更迭与PC换机周期作用相叠加共同推动PC市场复苏,PC产业链公司有望从中受益。建议关注品牌商:联想集团;CPU相关公司:海光信息龙芯中科;内存相关公司:澜起科技聚辰股份深科技江波龙;触控显示相关公司:莱宝高科京东方A长信科技;电池:珠海冠宇、德赛电池欣旺达;结构件、散热等:领益智造长盈精密、光大同创、英力股份、中石科技飞荣达;生物识别:汇顶科技欧菲光;FPC:鹏鼎控股东山精密;制造代工:华勤技术闻泰科技(维权)等。

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