00945--宏利金融－Ｓ:宏利宣布發行「有限度追索權益資本票據」|加拿大_新浪财经

原标题：00945--宏利金融－Ｓ:宏利宣布發行「有限度追索權益資本票據」来源：联交所--披露易

新聞稿

除非另有註明，所有金額均按加元呈列 TSX/NYSE/PSE:MFCSEHK:945即時發布2021年2月11日

宏利宣布發行「有限度追索權益資本票據」

加拿大多多–宏利金融有限公司（「宏利金融」）今天宣布擬發行本金金額為20億加元、利率3.375厘的「有限度追索權益資本票據系列一」（後償債務）（「票據」）。因應是次發行，宏利金融擬就其現有之暫擱發售章程提交發售章程補充文件。

該票據直至2026年6月19日（但不包括當日在内）的固定年利率為3.375厘，每半年支付一次。此後，該票據的利率將每五年重置一次，利率相當於當其時5年期加拿大政府債券收益率加2.839％。該票據將於2081年6月19日到期。

就該票據的發行，宏利金融將發行2,000,000股「非累積固定利率重置等級一股份系列27」（「系列27股份」），由加拿大ComputershareTrustCompany以新成立信託（「有限度追索權益信託」）的受託人身份持有。如果該票據在到期時未能支付利息或本金，則每位票據持有人的追索權，只限於該持有人在該有限度追索權益信託資產中的比例份額，而此等資產除在限定情況外，將包括系列27股份。

在監管部門事先批准下，宏利金融可在不少於15日或不多於60日的事先通知下，從2026年起及其後每隔五年的5月19日至6月19日期間（包括6月19日當日在内），按相當於面值的贖回價，連同截至但不包括贖回日的累計及未付利息，贖回全數或部分票據。

是次發行由RBCCapitalMarkets、BMO CapitalMarkets、CIBCCapitalMarkets、Scotiabank、TDSecurities聯合牽頭的銀團盡力承銷。是次公開發售的預計截止日期為2021年2月19日。

宏利金融擬將是次發行之收入淨額用作一般企業營運用途，包括對附屬公司的投資。

是次發行之票據或系列27股份並未且不會按照不時修訂之1933年美國證券法（「證券法」）或美國任何一州之證券法在美國進行登記，亦不得在未按證券法作出登記、或未獲豁免遵守上述登記規定的適用情況下，直接或間接於美國境內或向任何美國人士（證券法規則S所界定者）或就其帳戶或作出要約、銷售或交付。本新聞稿並不構成美國境內（或將下述要約或建議視為非法的任何其他司法管轄區）涉及證券的銷售要約或購買建議。

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截至2020年底，本公司旗下有超過37,000位員工、逾118,000位代理人，以及數以萬計的經銷合作夥伴，為超過3,000萬位客戶提供服務。截至2020年12月31日，宏利所管理和提供行政管理的資產總值達13,000億加元（約10,000億美元），而在過去十二個月支付予客戶的款項達316億加元。本公司的主要業務遍及亞洲、加拿大和美國，爲客戶服務超過155年。本公司在多多、約及菲賓證券交所以股份代號MFC上市，在香港交所則以股份代號945上市。

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