原标题:华创证券:给予美团点评-W(03690.HK)“增持”评级 目标价285.00港元 来源:同花顺金融研究中心
华创证券9月14日发布公告。盈利预测、估值及投资评级:公司在市占格局上不断占优,展现出强劲的盈利能力。疫情为本地生活赛道带来极大的机会。我们认为公司有望成长为后疫情时代服务业线上化的无边界巨头,看好公司长期港股核心资产龙头地位。我们维持预计20-22年NonGAAP下经调净利润77亿/165亿/305亿。我们参考分部估值方法,2023年餐饮外卖PE估值(30X),对应2023年10271亿,到店酒旅业务PE估值(30X),对应2023年5104亿,新业务中本地零售、快驴、餐厅RMS依据可比估值总计给予2560亿估值,2023年总计17935亿元人民币,折现到2020年,对应16732亿港币,维持目标价285港元,维持“推荐”评级。
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