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原标题:瑞银:升药明生物(2269.HK)目标价至227港元 评级“买入” 来源:格隆汇
瑞银发表报告指,虽然业务环境艰难,但药明生物(2269.HK)在今年上半年仍签署了38个新项目(早前指引为20个),令集团上半年收入及纯利表现均优于预期。该行上调药明生物股份目标价,由167港元升至227港元,维持“买入”评级,认为集团已证明其有强劲的执行力;成本效益;及员工在危机中有积极性。另外,集团市盈率相对盈利增长比率为2.8倍,与环球同业平均的2.7倍相若,该行相信市场已大致反映集团一至两年内的增长,但三至五年的更长期增长潜力则未反映。
瑞银又称,由于与疫情相关的额外项目,药明生物现时的开发能力使用率为85%至90%,但上半年的产能使用率仅为60%,对比去年为80%。管理层预计,今年下半年的产能使用率将达到100%,因为其现有产能将全部由疫情相关项目填补。
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