蚂蚁集团递交招股文件
本报见习记者 徐贝贝
今日直播
掘金周期| 中国银河证券潘玮:房地产行业2020年半年度策略报告
专场 | 掘金周期|长江策略首席包承超:产业生命周期视角,看行业比较
一直备受市场关注的蚂蚁集团上市终于揭开神秘面纱。
8月25日晚间,蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件,迈出A+H上市关键一步。有分析人士指出,蚂蚁集团或将在10月20日左右上市。
招股文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,即发行不低于30亿股新股,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)。本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。
值得关注的是,在招股说明书中,蚂蚁集团首次公开业务框架、营收情况等核心数据以及未来规划,外界可从中一窥近年来公司发展全貌。数据显示,2019年,蚂蚁集团营收突破千亿元大关,实现收入1206.18亿元,同比增幅超过40%;净利润为180.7亿元。今年延续高速增长势头,上半年营收达到725.28亿元,同比增幅超过38%。
科技服务营收占比超60%
此次公开发布的招股书也披露了蚂蚁集团“家底” 。文件显示,蚂蚁集团营收的内部构成分为三大板块:数字支付与商家服务、数字金融科技服务费、创新业务。其中,营收的半壁江山来自数字金融科技服务收入。2019年,集团实现收入1206.18亿元,数字金融科技服务收入规模达677.84亿元,占比56.2%。2020年上半年,这一比例上升至63.4%。其中,数字金融业务又分为微贷(花呗、借呗、网商贷)、保险、理财三部分,2019年分别实现营收为418.85亿元、89.5亿元、169.5亿元。
蚂蚁数字金融平台的详细信息也同步公布。从平台联合贷款业务的详细模式和资金链路来看,支付宝在其中主要充当撮合交易的平台角色,不向用户收费或者收取利息,而是向合作的金融机构收取科技服务费。提供的科技服务主要包括向金融机构提供蚂蚁平台流量、智能商业决策系统、联合风控、产品、技术等。
另外,从其研发支出及成果来看,集团技术家底相当厚实,科技属性凸显。2019年,集团全年技术研发投入106亿元,相当于130多家科创板新股2019年研发支出的1/2。集团IPO拟募集资金的主要投向之一也是技术研发。招股文件称,A股和H股募资额的40%都将投向创新及技术研发。集团拥有26项自研核心技术、18项国家级及世界级奖项,2.6万项专利或专利申请;1/3的董事拥有技术背景,1.6万名员工中,研发人员占比超6成。
合作金融机构超2000家
经过16年发展,蚂蚁集团已经形成一个合作共赢的金融服务生态。目前,五大行都已经和蚂蚁签订了战略合作协议。今年疫情期间,网商银行还牵手约100家银行,为小微企业发放“无接触贷款”。
分领域来看,根据招股文件,支付宝APP服务超过10亿用户和超过8000万商家,合作金融机构超过2000家,是全球最大的生活服务/商业类APP。截至2020年6月30日的12个月内,支付宝在国内的总支付交易规模达到118万亿元,微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。
在理财科技领域,目前余额宝已是全球最大的货币市场基金产品,以余额宝为代表的支付宝理财科技与约170家资产管理公司合作。截至6月30日,余额宝资产管理规模超4万亿元,为行业第一。
在微贷科技领域,蚂蚁首创无担保纯信用贷款,先后推出网商贷、花呗、借呗等,与约100家银行业合作伙伴合作。截至6月30日,按平台促成的贷款余额规模计,蚂蚁成为中国最大的线上消费信贷和小微经营者信贷科技服务商。
在保险科技领域,蚂蚁与约90家保险公司合作提供创新型保险产品。截至6月30日,促成保费及保障规模为518亿元。
通过与金融机构的合作,蚂蚁集团成为普惠金融发展的“加速器”。国家金融与发展实验室副主任曾刚表示,蚂蚁集团作为数金科技平台的代表,以技术引领金融模式创新,为我国数亿“信用白户”建立了数字信用,有效缓解传统金融服务模式的瓶颈,提升了整体的消费金融服务获得率。
员工平台持股超4成
目前蚂蚁集团尚未确定每股发行价格和目标估值。不过在2018年进行C轮融资时,有市场机构预计其估值高达1500亿美元。据此,分析人士认为,蚂蚁集团将大概率创下近年来全球最大规模的IPO。而蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向:支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。
自蚂蚁集团宣布A+H股上市计划以来,集团员工的持股情况引发普遍关注。集团最新股东构成显示,截至招股文件发布之日,君瀚、君澳作为员工持股平台,分别持有29.8%和20.6%的股份,为控股股东。发行完成后,君瀚、君澳合计持股将不低于40%。
在外部股东中,持股占比最大的是全国社保基金,为2.9%。

责任编辑:戚琦琦




APP专享直播
热门推荐
程序员辞职成网约车“单王” :3年赚近70万,今年将赚到100万 收起程序员辞职成网约车“单王” :3年赚近70万,今年将赚到100万
- 2025年02月22日
- 09:57
- APP专享
- 扒圈小记
2,194
美国威胁:敢不签,切断星链
- 2025年02月22日
- 10:26
- APP专享
- 扒圈小记
1,526
财政部定调农民养老金上涨,多地已开始调整,最高涨了40元
- 2025年02月22日
- 09:40
- APP专享
- 北京时间
964

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨2025-02-22 07:46:21
在全球开发者先锋大会上,商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚表示,以模仿学习为主的端到端技术面临挑战,一方面高质量场景数据稀缺,驾驶数据质量参差不齐;另一方面模仿学习存在性能瓶颈。他还透露,商汤下一代与世界模型协同交互的端到端自动驾驶方案将在4月车展发布,此外,日日新大模型6.0也将在今年发布。 -
趋势领涨2025-02-22 04:06:31
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨2025-02-22 02:07:22
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨2025-02-22 02:06:13
三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨2025-02-22 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
趋势领涨2025-02-22 01:41:19
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨2025-02-22 00:54:15
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨2025-02-21 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:38
所以下周还会有一次回踩,第一支撑10周线,第二支撑15分钟图轮峰线。只要支撑不跌破,那么宽幅震荡完成之后,大盘会继续向上运行。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:33
30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】