【券商聚焦】估值低且股息率较高野村看好工行、建行及招行|野村_新浪财经

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原标题：【券商聚焦】估值低且股息率较高野村看好工行、建行及招行来源：凤凰网港股

凤凰网港股|野村发研报指,中国银保监会早前表示,内银的不良贷款率正受压,银行应增加拨备等。该行认为，由于大型银行的资本实力和不良贷款覆盖率相对较高,其情况应较小型银行好。

中国银保监会建议银行应优先考虑增加资本,野村认为这应针对资本情况薄弱、不良贷款率覆盖不足的小型银行,而至于大型银行,相信仍可能会维持稳定的派息比率。该行还表示，某些货币政策,例如下调中期借贷便利(MLF)、降准等都或会延迟,因为当局指出,一些高风险影子银行死灰复燃,有资金违规流入房市及股市,推高资产泡沫。

野村续指，由于大型银行估值较低,加上较高的股息收益率仍会吸引长期的基金,该行推荐招商银行(03698)、建设银行(00939)及工商银行(01398)。该行预期,内地银行业的信贷成本和不良贷款率将按年有上升,但对于大型银行而言,这种增加很大程度上仍可控制。