原标题:贵阳高科集团拟发行2300万欧元高级无抵押票据,最终指导价2.3%,浙商银行(02016.HK)贵阳分行提供SBLC 来源:久期财经
久期财经讯,贵阳高科控股集团有限公司(Guiyang High-Tech Holding Co., Ltd.,简称“贵阳高科集团”)拟发行Reg S、固定利率、2300万欧元的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:贵阳高科控股集团有限公司
备用信用证(SBLC)提供人:浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank,简称“浙商银行”,02016.HK,601916.SH) 贵阳分行
发行人评级:无
发行规则:Reg S
发行:高级无抵押票据、固定利率
规模:2300万欧元
期限:364天
最终指导价:2.3%
所得收益用途:一般公司用途
控制权更变:100%投资者回售
其他条款:最小面值/增量为20万欧元/1000欧元;香港法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
交割日:2020年6月24日(T+3)
到期日:2021年6月23日
配售代理:复星恒利(B&D)、中达证券、浦发银行香港分行、中泰国际和东兴证券(香港)
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