贵阳高科集团拟发行2300万欧元高级无抵押票据,最终指导价2.3%,浙商银行(02016.HK)贵阳分行提供SBLC

贵阳高科集团拟发行2300万欧元高级无抵押票据,最终指导价2.3%,浙商银行(02016.HK)贵阳分行提供SBLC
2020年06月19日 17:57 久期财经

原标题:贵阳高科集团拟发行2300万欧元高级无抵押票据,最终指导价2.3%,浙商银行(02016.HK)贵阳分行提供SBLC 来源:久期财经

久期财经讯,贵阳高科控股集团有限公司(Guiyang High-Tech Holding Co., Ltd.,简称“贵阳高科集团”)拟发行Reg S、固定利率、2300万欧元的高级无抵押票据。

条款如下:

发行人:贵阳高科控股集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人:浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank,简称“浙商银行”,02016.HK,601916.SH) 贵阳分行

发行人评级:无

发行规则:Reg S

发行:高级无抵押票据、固定利率

规模:2300万欧元

期限:364天

最终指导价:2.3%

所得收益用途:一般公司用途

控制权更变:100%投资者回售

其他条款:最小面值/增量为20万欧元/1000欧元;香港法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

交割日:2020年6月24日(T+3)

到期日:2021年6月23日

配售代理:复星恒利(B&D)、中达证券、浦发银行香港分行、中泰国际和东兴证券(香港)

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浙商银行 无抵押

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