原标题：中海油服(02883.HK)发行2笔高级无抵押债券，息票率分别为1.875%和2.5% 来源：久期财经
久期财经讯，中海油田服务股份有限公司(China Oilfield Services Limited，简称“中海油服”，02883.HK，601808.SH，穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定)发行两笔Reg S、高级无抵押债券。
条款如下：
发行人：COSL Singapore Capital Ltd.
担保人：中海油田服务股份有限公司
担保人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)
发行：固定利率，高级无抵押美元债券
发行规则：Reg S
期限：5年 | 10年
规模：5亿美元｜3亿美元
初始指导价：T5+225bps区域 | T10+250bps区域
息票率：1.875%｜2.5%
收益率：1.903%｜2.604%
发行价格：99.867｜99.09
交割日：2020年6月24日
到期日：2025年6月24日 | 2030年6月24日
资金用途：为现有债务进行再融资和根据中国法律的一般公司用途
适用法律：英国法
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：摩根大通(B&D)、高盛(新加坡)、交银国际
联席账簿管理人：中银国际、农银国际、中金公司、花旗集团、民银资本、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行
ISIN：XS2180875077｜XS2180875234
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