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原标题:大行评级 | 大和:降天虹纺织(2678.HK)目标价至7.8港元 评级“买入” 来源:格隆汇
格隆汇3月18日丨大和发表的研究报告指,天虹纺织(2678.HK)去年纯利按年跌24%,表现与之前所发的盈警符合,虽然公司利润可见性受疫情爆发影响,但明白到管理层已将焦点转向盈利能力上,而其策略亦逐步转向垂直整合,此外该行认为近期公司股价弱势制造了吸引的买入机会,重申“买入”评级,目标价由10港元降至7.8港元。公司去年有20%的收入是来自布料业务,相关业务毛利率达15.9%,该行估计相关业务的贡献在2020至2022年将维持在30%以下,而受惠垂直整合公司多个下游业务的盈利能力亦料将有显着改善,带动其毛利率表现。该股现报5.98港元,涨幅1.36%,最新总市值54.72亿港元。
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