网龙附属发行1.5亿美元可转换及可交换债券|网龙_新浪财经

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原标题：网龙附属发行1.5亿美元可转换及可交换债券来源：格隆汇

格隆汇11月10日丨网龙(00777.HK)公布，于11月10日，公司、间接非全资附属贝斯特、ND(BVI)、Digital Train、Promethean、投资者、代理及抵押代理订立购买协议，据此(i)贝斯特向投资者发行，而投资者购买本金总额为1.5亿美元的可转换及可交换债券；及(ii)在发行可转换及可交换债券的同时，公司将向投资者发行认股权证。

公告称，可转换及可交换债券将按可转换及可交换债券本金总额年利率5%计息，转换价乃按贝斯特投资前估值约12亿美元计算，而交换价乃按Promethean估值约4.5亿美元计算。

据悉，认股权证认购价每股股份21.1998港元，较联交所收市价每股股份18.7港元溢价约13.4%。

假设认股权证已获悉数行使，并假设自本公布日期起直至认购日期公司的已发行股本并无进一步变动，则将发行最多10,827,872股认股权证股份，占(i)公司现有已发行股本约2.0%；及(ii)经扩大后的公司已发行股本约2.0%

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