生物科技拟出售精优药业19.14%股权及换股债 涉及资金2.7亿港元

原标题：生物科技拟出售精优药业19.14%股权及换股债 涉及资金2.7亿港元 来源：资本邦

7月26日，领航医药生物科技(00399.HK)发布关于建议出售精优药业控股有限公司约19.14%已发行股本及精优药业控股有限公司所发行合共577,170,000港元之可换股债券的公告。

公告显示，领航医药生物科技与买方毛裕民订立买卖协议，据此领航医药生物科技有条件同意出售，及买方有条件同意收购待售股份及待售可换股债券，总代价为270,000,000港元。

领航医药生物科技称，于此公告日期，毛裕民持有领航医药生物科技389,200,000股股份，约占本公司已发行总股本之26.58%，并为公司之主要股东。

此外，于本公告日期，买方及其联系人(即ChinaUnitedGene)合共拥有以下权益：(1)403,151,350股股份，约占公司已发行总股本之27.53%；(2)尚未行使之公司可换股债券一，可转换为合共1,519,000,000股股份，约占公司于此公告日期之已发行总股本之103.74%以及公司于悉数转换后(于出售事项前)之经扩大已发行总股本之50.92%。

待售股份(即457,510,000股目标公司股份)约占目标公司全部已发行股本之19.14%，待售可换股债券由目标公司于二零一叁年十月二十九日、二零一四年四月二十五日、二零一四年九月一日、二零一五年一月七日及二零一五年五月七日向领航医药生物科技发行，截至此公告日期，未偿还本金总额为577,170,000港元。

在领航医药生物科技按每股目标公司股份0.6413港元之转换价悉数行使待售可换股债券随附之转换权后，待售可换股债券可转换为900,000,000股目标公司股份，约占目标公司于本公告日期之已发行总股本之37.66%以及目标公司于转换后之经扩大已发行总股本之27.36%。

待售股份及待售可换股债券之代价合共为270,000,000港元。代价当中，50,000,000港元用作购买待售股份，另220,000,000港元用作购买待售可换股债券。买方应以下列方式支付代价：

(图片来源：领航医药生物科技公告)

领航医药生物科技预期将录得估计净收益约820,000港元，其为出售待售股份之收益、购买事项之收益及相关费用约2,650,000港元之净影响。出售事项之所得款项净额估计将约为267,350,000港元，公司拟将出售事项之所得款项净额用于下列方式：

(图片来源：领航医药生物科技公告)

领航医药生物科技称，出售事项后集团的资产负债比率(以负债总额除以权益总额列示)亦将由二零一九年叁月叁十一日之约0.99改善为于完成后之约0.93，因而本集团之信贷状况得以改善。

领航医药生物科技主营医药产品的研发和美容仪器及美容产品贸易业务，公司于2000年8月23日上市。