5月29日, 口子窖 获海通国际优于大市评级,近一个月口子窖获得13份研报关注。
研报预计,公司2024-2026年EPS分别为3.42、3.89、4.35元/股。参考可比公司估值,研报给予公司2024年20倍PE,对应目标价68.38元。研报认为,口子窖在战略大单品兼系列的推动下持续推进,高档产品销量/均价分别同比+13.4/+2.8%。分区域看,23年公司省内/省外营收分别同比+17.5%/+6.6%,本地市场仍为增长主要驱动。在费用控制方面,1Q24公司销售/管理费用率分别同比-0.59/+0.09pct,率较好的控制了费用,期间费用率同比基本持平。在现金流表现上,1Q24公司销售收现14.0亿元,同比增速+15.5%,高于一季度收入增速+11.1%。经营性净现金流-1.0亿元,较2年前的负值有了显著提升。
风险提示:行业竞争加剧、渠道扩张不及预期、新品销售不及预期。
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