久期财经讯，9月1日，荣盛房地产发展股份有限公司(简称“荣盛发展”，002146.SZ)发布关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复。
具体内容如下：
美元债还本付息情况
报告期内，公司贷款偿还率及利息偿付率情况如下：
截至 2023 年 6 月 30 日，公司两笔美元债“荣盛发展 9.5%N20230316”、“荣盛发展 9.5%N20240917”逾期未偿付本息合计 3.87 亿美元。
公司美元债未能如期偿付事项(荣盛发展 9.5%N20230316、荣盛发展 9.5%N20240917)
(1)逾期未能偿付情况
因宏观经济环境、行业环境及融资环境叠加影响，公司流动性紧张，已暂停对上述票据的支付。截至 2023 年 6 月 30 日，上述美元债的具体违约本金及利息情况如下：
(2)协商进展
公司已经聘请仲量联行企业评估及咨询有限公司(以下称“仲量联行”)就美元债券展期或重组所需提供的增信资产，即部分房地产开发项目的未来现金流搭建模型并进行测算。目前已经将备选增信资产及测算结果提交至主要债券持有人代表，公司正在与主要债券持有人就备选增信资产进行沟通确认、整体重组展期方案进行磋商谈判。
发行人已就美元债券重组事项成立了专门工作组，会同美元债券财务顾问海通国际证券有限公司(Haitong International Securities Company Limited)、法律服务机构盛德律师事务所(Sidley Austin LLP)全力推进美元债重组事项相关工作。
经过对美元债展期方案调整、与外汇管理及发改等监管部门沟通、与核心债券持有人一对一谈判等环节后，截至本问询回复出具日，公司美元债重组事项正处于与主要债券持有人沟通展期方案落地的阶段。公司计划在 2023 年 9 月内根据主要债券持有人反馈意见发起美元债展期方案的投票流程，并在 2023 年 9 月 30 日前完成上述美元债券重组。
(3)公司美元债券逾期事项不会导致中期票据(MTN)及非公开定向债务融资工具(PPN)交叉违约
2022 年 10 月 14 日，公司召开了 2020 年度第二期中期票据 2022 年第三次持有人会议、2020 年度第三期中期票据 2022 年第一次持有人会议、2020 年度第一期中期票据2022年第三次持有人会议以及2020年度第一期定向债务融资工具2022 年第一次持有人会议，通过了关于豁免“20 荣盛地产 MTN001”、“20 荣盛地产 MTN002”、“20 荣盛地产 MTN003”和“20 荣盛地产 PPN001”交叉保护条款相关义务的议案。因此，上述公司美元债的违约事件不会导致“20 荣盛地产 MTN001”、“20 荣盛地产 MTN002”、“20 荣盛地产 MTN003”和“20 荣盛地产 PPN001”出现交叉违约。
综上所述，截至 2023 年 6 月 30 日，公司银行授信总金额为 3,020,893.47万元，已使用银行授信金额 2,255,078.85 万元，未使用银行授信额度756,314.61 万元，贷款偿还率和利息偿付率均为 100%;截至 2023 年 8 月 31 日，公司“20 荣盛地产 MTN001”、“20 荣盛地产 MTN002”、“20 荣盛地产 MTN003”、“20 荣盛地产 PPN001”、“荣盛发展 9.5%N20230316”和“荣盛发展 9.5%N20240917”未有评级;“20 荣盛地产 MTN001”和“20 荣盛地产 MTN002”存在逾期未能支付情况，已于 2023 年 2 月与债权人达成债务展期协议;美元债“荣盛发展 9.5%N20230316”和“荣盛发展 9.5%N20240917”已经出现逾期，但不会导致中期票据(MTN)及非公开定向债务融资工具(PPN)交叉违约，目前公司正在积极与债权人进行债务展期或重组协商，并承诺将在 2023 年 9 月 30 日前完成美元展期或重组;截至2023年7 月31日，公司已到期未支付的商票金额为271,077.92 万元，目前公司持续通过“以房抵债”等方式积极进行偿付，并承诺将在 2024 年 12 月 31 日前完成上述商业票据兑付。
补充披露风险
截至目前，公司存在公开市场债务违约、商票已到期未支付以及部分工程款项未能及时兑付的情况。公司于新加坡证券交易所发行的‘荣盛发展 9.5%N20230316’及‘荣盛发展 9.5%N20240917’两笔美元债券已经发生违约，目前公司正在进行上述美元债券展期或重组的协商沟通工作，并承诺在 2023 年 9 月 30 日前完成上述美元债券重组。截至 2023 年 7 月 31 日，公司已到期未支付的商业票据余额为 27.11 亿元，目前公司持续通过‘以房抵债’等方式积极进行偿付，并承诺将在 2024 年 12 月 31 日前完成上述商业票据兑付。上述情况已经导致公司及部分子公司存在诉讼纠纷、银行账户冻结以及股权冻结等情况。在房地产融资信贷、债券、股权融资‘三箭齐发’的背景下，公司将在加强资金使用统筹管理的基础上，以‘保交楼、保民生’为着力点，积极运用各类融资工具合理应对当前的债务逾期和违约情况，但不排除未来进一步出现债务逾期或违约，以及逾期或违约债务未能与债权人达成展期、重组或其他偿付方式，从而新增法律纠纷、银行账户冻结以及资产受限的情况，从而对公司经营造成不利影响，公司存在债务逾期违约及债务展期或重组失败的风险。
本次募集资金所有投资项目均与“保交楼、保民生”密切相关，均属于面向居民销售的住宅类项目或拆迁安置住宅项目。公司不会使用本次再融资募集资金偿还相关债务。
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