华福证券-氢能行业月报:内蒙古已有6个绿氢项目开工建设,燃料电池车产销率转好-230816

华福证券-氢能行业月报:内蒙古已有6个绿氢项目开工建设,燃料电池车产销率转好-230816
2023年08月17日 12:31 同花顺

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投资要点:

  行情回顾:上月,氢能指数(Wind)上涨1.26%,跑输沪深300指数3.22pct,板块整体表现弱于大盘,但行业估值水平有所上升。

  绿氢项目:7月未跟踪到电解槽招投标项目,但国内多个项目进入环评、备案、投运等实质性阶段,华电、三峡、国家能源集团均有绿电制氢项目投运。内蒙古自治区能源局文件表明,自治区已批复实施风光制氢一体化项目30个,制氢能力52万吨/年,总投资1020亿元。我们计算其对应电解槽需求为1446台(1000Nm3/h),内蒙古绿氢项目的逐步落地将为电解槽市场带来强大的发展动能。

  燃料电池:2023年7月燃料电池车销量为300辆、产量为200辆,7月产销率为150%。2023年1-7月燃料电池车累计销量2649辆,同比+62.12%。1-7月累计产量为2586辆,同比+23.44%。

  行业动态:7月14日,国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2023年本,征求意见稿)》。经过数年产业更新和变化,氢能已经全产业链进入产业结构指导目录。涉及氢能的项目包括:高效经济制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造,加氢站及车用清洁替代燃料加注站,移动新能源技术开发及应用,新一代氢燃料电池技术研发与应用,可再生能源制氢,液态、固态和气态储氢,管道拖车运氢,管道输氢,加氢站,氢电耦合等氢能技术推广应用等。

投资建议:

  制氢:当前国内电力运营商和化工集团大力布局绿电制氢,电解槽是绿氢项目核心设备。国内已有示范项目落地,考虑到已备案项目大多有投运时间要求,我们认为下半年开始,规划项目有望加快建设进度,电解槽招投标有望加速。同时欧洲、中东等海外地区亦在规划大规模绿氢项目,关注电解槽出海机会。产品和渠道优势兼备的厂商有望脱颖而出,建议关注华光环能青达环保华电重工双良节能科威尔

  储运:氢储运作为氢能产业的重要环节,是氢能实现大规模商业化应用的关键因素,随着氢能产业的快速发展,氢储运核心技术、关键设备与材料环节有望受益。建议关注压缩机环节开山股份冰轮环境,储氢瓶环节京城股份蜀道装备兰石重装,管道环节久立特材,阀门环节江苏神通,固态储氢环节圣元环保复洁环保

  燃料电池:当前燃料电池车仍高度依赖补贴,商用车有望率先实现需求突破,建议关注亿华通雄韬股份

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