事项：
2023年5月4日公司发布公告称，公司接间接控股股东杭州资本通知，杭州资本近日和其他投资人约定共同设立买方SPV，以现金交易方式收购盈德香港持有的浙江盈德控股集团有限公司（下称浙江盈德）100%股权。交易完成后，杭州资本持有买方SPV30%股权，系买方SPV第一大股东(非控股股东)。杭州资本承诺本次交易完成后的36个月内，将推动杭氧股份与买方SPV资产重组。
国信机械观点：公司控股股东杭州资本拟与其他投资者收购浙江盈德，标的浙江盈德尚未实际经营，待内部重组后将从事工业气体业务，杭州资本承诺交易完成后36个月内推动浙江盈德与杭氧股份资产重组。
若双方成功实现资产重组，杭氧股份国内工业气体行业龙头地位确立，有望充分受益于工业气体长坡厚雪赛道，以及领先企业间整合带来的竞争格局优化。考虑到零售气价格波动导致公司一季度经营承压，我们下调公司23-25年归母净利润为14.31/17.05/20.23亿元（前值15.07/17.98/21.36），对应PE27/22/19倍，同时看好本次收购带来行业格局优化，上调公司至“买入”评级。
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