【独家标的--博创科技】大涨,坚定推荐【设备商&光器件】强α标的 【博创科技-35x】作为国内最早(2018)储备【硅光技术】的公司,目前已经实现小批量收入。未来高速光模块核心技术之一是【硅光】,伴随【长飞】入主,后续【业务协同&客户拓展】进展有望超市场预期。携手【海外巨头】将打造国内硅光龙头。 【紫光股份-备考20x】服务器订单大增,发力AIGC。并购+资产股权优化+激励多重事件催化;对标海外思科/ANET空间巨大。 【华工科技-25x】预计23年30%+增长,光模块发力【海外+字节】,规划23年海外数通超1.5亿美金。校企改革全面赋能业务增长。 【其他推荐】中国移动/电信、锐捷网络,光库科技,源杰,天孚通信,联特科技,中际旭创、迪普科技、四方光电等。 【海通通信】余伟民/杨彤昕/夏凡/徐卓
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