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股权激励利好公司长期发展,维持“买入”评级
公司是国内医疗信息化龙头企业,有望持续受益政策催化,我们维持原有盈利预测并新增2024年盈利预测,预计2022-2024年归母净利润为4.79、6.08、7.76亿元,EPS为0.22、0.28、0.36元/股,当前股价对应PE为29.2、23.0、18.0倍,维持“买入”评级。
事件:公司发布2022年股票期权激励计划(草案)
9月29日,公司发布2022年股票期权激励计划(草案),拟向815名激励对象授予股票期权不超过16547.38万股,占股本总额的7.70%,授予价格为5.71元/股。
稳定核心团队,利好公司长期发展
激励对象共计815人,包括公司总裁王涛、董秘靳茂、高级副总裁孙嘉明、财务总监王利等公司高管和811名中层管理人员、核心技术(业务)人员。公司考核目标为以2021年为基数,2022-2025年营业收入增长率分别不低于12%、36%、64%、95%,或剔除股份支付影响的归母净利润增速分别不低于24%、66%、118%、180%。我们认为本次激励计划覆盖面较大,有利于稳定核心业务团队,支撑公司长期业绩释放。
医疗数字化政策不断催化,公司持续加码研发,未来放量可期
2022年上半年,国家陆续发布推动公立医院高质量发展意见落实、千县工程、推进公立医院管理信息化功能指引、扩大国家区域医疗中心建设等多项政策,其中均强调数字化是重要支撑。公司持续加码产品研发,2022年上半年研发投入2.77亿元,主要用于开发基于统一中台的WiNEX系列产品、面向管理数字化的数据与分析平台WiNEXDnA)以及数字健康平台WinDHP等产品。我们看好公司受益政策催化和强大的研发产品化能力,伴随疫情影响因素缓解,未来业绩增速有望显著提振。
风险提示:疫情反复影响项目交付验收风险;产品研发不及预期风险。
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