京东方面临违约风险，苹果扶持越南印度|苹果_新浪财经

　　两则快讯

　　其一：京东方面临苹果订单取消的风险

　　据 Apple Insider称，京东方公司在 iPhone 13的屏幕上私自改变了 TFT的线路，从而使产品的良品率无法满足苹果的需求。

　　苹果公司在京东方调整了产品规格之后，正在寻找将3000万台 iPhone 14 OLED屏的订单从京东方调离。

　　京东方公司于今年四月与 Apple签署了一项新的协议，协议规定，将从6月起向 Apple提供5千万块 OLED屏幕。但是，从现在的形势来看，京东方将会有可能丢掉包括 iPhone 14在内的全部订单。

　　根据 Elec的消息，一位不知名的人士透露，京东方已经派出了一位 C级别的主管，也许是 CTO，也许是 CEO。管理层和一些不知名的雇员一起，说明了他们为何要更改设计。

　　其二：苹果打算扩大中国区之外的产能

　　据了解情况的人说，苹果公司已经通知了一些合约厂商，他们想要扩大中国大陆之外的生产规模。印度和越南已有少量的世界性生产基地，而他们也成为了中国的替代工厂。

　　分析师们注意到，苹果公司90%以上的产品都是中国的国外供应商，比如 iPhone, iPad, MacBook等等。在被问及苹果的供应链时，库克说：“我们的供应链的确是全球的，所以我们的产品到处都有，并且会不断地思考如何使我们的供应链更好。”

　　笔者的思路完全错误，京东方面临风险

　　之前笔者在网络发文《京东方对苹果屏幕供应量趋近于零?辟谣！双方合作正常》，根据的就是无任何消息表明京东方与苹果存在严重违约的情况，且大多新闻都只是猜测，官方也没有任何消息。然而越来越多的消息表明，京东方可能真的存在违约情况并与苹果公司在交涉当中。

　　京东方若是真的被剔除果链，损失的不仅是大把的订单，更重要的是：大笔的美元挣不到了。这或许会对京东方的财政形势产生一些影响。同时，京东方的公司信誉、声誉也会受到一定的影响，这对于京东方的再扩张极为不利。所以我们或许也看到了，京东方在极力解释违约理由，极力挽回苹果的期待。

　　漫谈果链/代工移除中国的动作

　　苹果近些年一直在积极扩大其全球产业链范围，缩减单一地区产业链规模。但是，中国是特殊的。

　　根据《国际科技资讯》2021年文章《苹果新机订单公布，富士康仅占60%份额，印度工厂“功不可没”》中提到：“富士康开始向印度转移产能，在印度建立工厂，以降低人工成本，提高利润。不过，苹果iphone13的代工份额已经公开，立讯精密占40%，富士康占60%。要知道，富士康可是苹果手机订单最多的公司。就拿 iPhoneX来说，富士康拿下了5.8寸 iPhoneX订单的90%；富士康拿下 iPhoneX LCD版订单75%；iPhone Xplus的订单也达到90%。富士康没有料到，苹果公司竟将其生产新机的40%订单交给了立讯精密。”

　　现在中国发生了多起疫情活动事件，涉及上海、深圳、广州、郑州、北京，疫情的影响，相较于国外，并不算大。但是对苹果的影响大就大在，国内的防疫政策比国外严格。我们国家没有像国外面对疫情选择“躺平”，防控政策相当严格，这就导致了苹果手机生产受到了影响，苹果开始考虑将苹果手机的产能转移到国外，至少是一部分产能转移至国外。

　　同时，结合中美经济、政治摩擦，中美的企业合作的确存在不确定性。而现阶段越南与印度的政策示好也是吸引苹果转移产能的原因之一。笔者在5月看到一则新闻，越南现在的GDP直线上升，河内的房价最高12万/平米，同时越南的制造业也取得了巨大的进步。不光是苹果，越来越多的外企选择将中国大陆的工厂、研发中心关闭，转移到东南亚或是南亚地区。经济(成本)是一方面因素，政治也是一方面因素。造成的影响是，尽管东南亚多暴雨、洪灾，但当地的制造业在蓬勃发展当中，且发展迅速。

　　此次京东方面临的果链风险，不排除与果链“去大陆化”的策略转变有所关联，此前最著名的欧菲光就是个例子，京东方应做好最坏的打算。但苹果订单的消失，并不会饿死京东方，京东方有着规模庞大的LCD产业项目；即使是OLED，三星也在采购京东方的面板；国内一众手机厂商、PC、显示器厂商也有不少型号使用的正是京东方的屏幕面板。市场还是有的。

　　苹果，作为曾经的世界第一，现阶段暂时的世界第二产值公司，能够加入果链是件荣幸的事（毕竟挣的是美元），但水能载舟，亦能覆舟，果链并不是保险箱，企业仍需保持清醒。同时，苹果扶持越南和印度地区，增加其产能，也是“鸡蛋不放在一个篮子里”的策略，或许并无政治因素；但苹果若是果链“去大陆化”，就值得玩味了。

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