久立特材2020年年度董事会经营评述

原标题：久立特材2020年年度董事会经营评述 来源：同花顺金融研究中心

久立特材2020年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

　　2020年是不平凡的一年，受新冠疫情冲击，世界经济增长乏力，社会秩序、经济体制均受到不同程度的影响，企业发展经营面临严峻挑战。总体来看，在国内外经济形势不容乐观的大环境下，国内不锈钢管行业整体需求相对平稳，在油气开采领域受油价影响表现萎靡的同时炼化及一体化领域的需求表现则更为强劲。不锈钢管行业在激烈的市场竞争中逐步呈现出多层次产品结构、高要求产品质量等发展特点，促使企业将装备升级和技术创新作为发展重点。

　　报告期内，公司根据董事会制定的战略发展规划，把握产业

结构调整

机遇，多方位、多形式平衡产品应用市场，积极地在危机中寻找机遇，充分展现出抗周期性。目前，公司多项技术已达国际先进水平，拳头产品数量优势已逐步体现。报告期内，公司用于

高端装备

制造及

新材料

领域的高附加值、高技术含量的产品收入占营业收入的比重约为16%。未来，公司将继续研发、开拓高端产品市场，力争在高端装备制造等所需工业用不锈钢管、耐蚀耐温合金管材领域成为领军企业。

　　报告期内，公司始终坚持以客户需求为导向、以技术创新为驱动，加强与客户及供应商沟通协调，有效组织员工返工，针对疫情提出应对措施。在董事会的领导及全体员工的共同努力下，公司实现了稳健持续高质量发展，取得了良好的经营成果。2020年度公司营业收入比上年增长11.68%，公司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年增长52.78%、52.34%、54.29%。对此，我们对照2020年初制定的经营目标和主要工作措施，将2020年度董事会及管理层的主要工作情况报告如下：

　　（一）抓住市场机遇，打造协调、稳定、平衡的生产局面。

　　报告期内，公司从接单、发货到收款全面完成年初预算，打造了产销有效衔接、集约高效、平衡稳定的生产格局，最大限度地发挥出生产效能和经济效益，完成工业用不锈钢管产量11.35万吨，实现销量10.88万吨，其中销量首次突破10万吨，比去年增长14.34%。第一，公司实时掌握下游市场变化，及时调整市场布局。报告期内，随着油价的巨幅波动，油气行业整体投资普遍放缓；同时民营炼化一体化项目建设力度加大，炼化用管需求增加明显。对此，公司及时调整销售策略，瞄准大炼化市场机遇，调整市场重心，优化订单结构，稳步提升产品产销量和利润率。第二，公司持续积极开拓国内外市场。2020年，公司克服疫情影响，积极开拓境外市场，境外产品销售收入折人民币18.30亿元，毛利6.50亿元，上述指标均创新高。为满足国内外市场对中、大口径焊接管材的生产需求，公司于报告期内决策投资新建1万吨油气输送特种合金焊接管材项目，提升市场接单能力，进而提升公司产品出口的竞争力。

　　（二）加速产品优化，促进高品质管材全面升级。

　　多年来，公司研发技术水平始终保持在行业前列，重视科技研发、加大技术投入、实施技术攻关是公司提升整体核心竞争力的有力举措。第一，公司作为高新技术企业，借助“国家认定企业技术中心”、省级重点企业研究院等科研平台，以市场需求为导向，开展产业前瞻性、原创性技术基础研究。报告期内，公司对下游细分领域多类新产品开展鉴定工作，持续推出多项高

特精

产品，为打开新市场、开拓新领域奠定坚实基础。2020年，公司新申报科研项目17项，完成14项验收；新申报专利11项，专有技术33项。第二，高质量发展要有高质量标准。公司积极参与国家和行业标准制订，持续引导行业发展。报告期内，公司完成国家标准7项，新增团体标准4项、行业标准2项、企业标准1项。第三，公司加强贯彻质量意识、质量措施及质量管理。报告期内，公司研究院增补部分先进实验设施和设备，进一步完善监测研究能力；同时，公司加大科研人才的引进力度，提高整体人才优势。截止报告期末，公司拥有博士10名，逐步形成金属材料、机械等多个研究领域，并向智能制造领域拓展。

　　（三）强化内部管理，节约成本提升效率显成效。

　　为顺应日益激烈的高端化全球制造业竞争趋势，报告期内，公司以现代化、自动化装备提升传统产业，优化生产流程，降低生产成本，提高公司整体生产效率和运营效率。第一，开启智能化发展，实现数字化转型。报告期内，公司致力于打造5G智慧工厂，智能制造升级成效显著，数字化转型提速，培育公司发展新动能。第二，深入推进“阿米巴经营”。报告期内，“阿米巴经营”管理理念逐步渗透至公司各生产单位，从各区域班组每月成本利润预算分析，到辅料消耗量化数据化管理，公司全面经营意识和成本管控得到有效改善。第三，重视人才队伍建设。2020年，为建立更系统、规范、科学的内部培训体系，公司除开展员工技术培训、心理健康教育讲座和各类法律法规普法教育培训外，重视从领导力、影响力、创

新力

、学习力等多维度为中高层开设创新管理课程，

综合

提升公司经营管理国

际化

水平。

　　（四）借助资本市场，有效发挥上市平台作用。

　　自上市以来，公司始终保持稳步发展，规范运作，充分发挥上市公司平台作用。第一，推进公司价值创造。报告期内，为向资本市场传达公司未来发展前景的信心和对其长期投资价值的认可，公司控股股东久立集团完成增持公司股份计划，累计增持比例占增持完成日总股本的1.22%，以促进公司持续、稳定、健康发展。第二，积极筹备回购。报告期内，为了顺利实施2021年公司股份

回购计划

，完善公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，管理层基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，积极推进后续回购和激励等方案落地。

　　二、主营业务分析

　　1、概述

　　公司主营业务为工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件、法兰、棒材及管道预制件的研发、生产、销售，产品主要运用于石油、化工、

天然气

、

电力

设备制造等行业。公司目前的产品主要是工业用不锈钢无缝管和不锈钢焊接管两大类。报告期内，公司主要财务指标列示如下：

　　单位：元

二、核心竞争力分析

　　（1）研发和人才优势

　　公司为高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心。自设立以来，公司坚持走自主创新的道路，逐步形成了以“久立特材研究院”为核心，浙江省博士后科研工作站、院士专家工作站、新材料研究室、焊接技术、制管工艺研究室、技术装备研究室、检测技术研究室、标准信息研究室以及CNAS国家认可检测实验室等组成的企业研发创新平台，覆盖不锈钢及特殊合金管道制造全程的完整的技术研发体系，并先后主持参与制修订国家标准、行业标准和团体标准50余项。

　　截至报告期末，公司研究院拥有博士10名，研发人员375人，有效授权专利114项。在自主培养和外部引进各种技术人才的基础上，公司也十分注重加强与国内外优秀高等院校、科研单位的技术合作，先后与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、北京

钢铁

研究总院、英国利兹大学、浙江大学、上海交通大学、西安摩尔石油工程实验室等单位建立了良好的科研合作关系。

　　（2）装备和工艺优势

　　公司是国内少数几家能同时采用国际先进的挤压工艺和穿孔工艺进行生产的企业，先进的装备和工艺提高了原材料成材率和产品品质。公司拥有钢挤压机组、柔性成型连续焊接机组、各种类型热处理设备、冷加工成型和精整设备，以及无损探伤设备、水压试验设备等先进生产和检测设备，生产控制系统采用了世界先进的控制软（硬）件，实现了数据实时传输和控制。公司具备了生产油气输送用管、高品质超（超）临界电站锅炉用管、蒸发器用U形传热管、超长传换热管、海水淡化用管、化工用管等众多产品的能力。

　　（3）规模优势

　　公司通过不断的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的工业用不锈钢管制造企业，目前具备年产12万吨工业用不锈钢管的生产能力。根据中国特钢企业协会不锈钢分会统计，公司市场占有率多年位居国内同行业第一位，

行业龙头

地位和规模优势明显，具备一定的产品议价能力。

　　（4）产品优势

　　目前公司已拥有年产12万吨工业用不锈钢管的生产能力，形成了包括奥氏体/铁素体双相不锈钢无缝管、超级双相不锈钢无缝管、超（超）临界电站锅炉用不锈钢无缝管、镍基耐蚀合金油井管、油气输送用大口径厚壁不锈钢焊接管、大型换热器用超长不锈钢焊接U型管、海水腐蚀铁素体不锈钢焊接U型管、海水淡化及电站用钛及钛合金焊接管、蒸发器用U形传热管、ITER装置用TF/PF导管等产品在内，涵盖多种工业用特种不锈钢、近百个品种的工业用不锈钢管产品。部分产品多次打破国外垄断，实现填补国内空白。

　　（5）客户优势

　　公司优良的产品质量赢得了国内外客户的一致认可，已成为

中石化

、

中石油

、

中海油

、

哈尔滨电气

、

上海电气

、

东方电气

、国电投的合格供应商，也是英荷

壳牌

（Shell）、埃克森美孚（

exxonmobil

）、

英国石油

（BP）、道达尔（

TOT

al）、

巴西石油

（Petrobras）、沙比克（Sabic）、巴斯夫（BASF）、拜耳（Bayer）、杜邦（Dupont）、德希尼布（Technip）、塞班（Saipem）、沃利帕森（Worleyparsons）、日晖（JGC）等世界级知名企业的合格供应商。

　　（6）品牌优势

　　公司已具备了较为突出的品牌优势，近年来获得了多项荣誉称号，为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用。同时，公司也是国家

火炬

计划重点高新技术企业，国家认定企业技术中心，中国合格评定国家认可委员会认可实验室，曾先后荣获“全国五一劳动奖”、“浙江省文明单位”、“浙江省工业大奖银奖”、“浙江省三名企业”等称号。为配合公司的全球发展战略，也出于

知识产权保护

的需要，公司在世界50多个国家及地区为公司品牌注册商标，为公司进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。

三、公司未来发展的展望

　　（一）行业竞争格局和发展趋势

　　（1）国际市场

　　国际市场经过近百年的发展，目前已形成以Sandvik、

新日

铁住金、沙士基达曼内斯曼、Butting等不锈钢管制造巨头为主的垄断竞争市场。

　　①不锈钢无缝管

　　-Sandvik

　　Sandvik成立于1862年，总部位于瑞典。Sandvik的分支机构遍及130多个国家或地区，在全球拥有超过5万名雇员，Sandvik所生产的不锈钢管产品主要用于汽车、航空工业、采矿建筑行业、化工、石油和燃气、动力、纸浆纸张、居家用品、电子、医学技术以及医疗行业的众多领域。

　　-新日铁住金

　　新日铁住金是日本一家大型钢铁公司，前身分别为新日本制铁（简称新日鐡）与住友金属工业（简称住金），为提升在全球市场的竞争力，两家公司2012年10月1日合并并改为现名。其粗钢产量为日本第一，产品涉及厚板、薄板、线棒材、建材、钢管、铁路、汽车和机械部件、钛和特种不锈钢等领域，其中管材主要集中在管线管、OCTG、特种管材领域。

　　-沙士基达曼内斯曼

　　沙士基达曼内斯曼成立于1890年，总部位于德国Mülheim。沙士基达曼内斯曼在美国、法国和意大利设有分支机构，主营业务为生产和加工钢、铁、管材、管道及其他管制品、机械设备、塑料产品，设计并建造精炼厂、钢铁厂等工程，产品主要应用于石化、石油、化工、油田、建筑、机械、汽车、食品、电力等行业。

　　②不锈钢焊接管

　　-Butting

　　Butting成立于1777年，位于德国的Kenesebeck，主要产品是不锈钢直缝焊管及与之配套的管件、容器和预制件。Butting的产品主要用于化工、石油、天然气、造船、食品和医药、环保、发电、航空和航天等工业领域。

　　-INOXTECH

　　INOXTECH是意大利不锈钢、双相钢及镍基合金中厚壁大口径焊接管制造企业，主要采用JCO成型与焊接工艺，设计生产最大外径110英寸，最大壁厚70mm，设计产能3万吨，产品应用于油气、石化、化工、电力等工业领域工。

　　-SOSTA

SOSTA是德国不锈钢和双相钢焊接管制造企业，同时采用卷板连续机组成型焊接和JCO成型与焊接工艺，设计生产最大外径80英寸，最大壁厚40mm，设计产能1.5万吨，产品应用于油气、石化、化工、电力等工业领域。

　　（2）国内市场

　　经过50多年的发展，国内工业用不锈钢管市场形成了国有企业、民营企业及外资企业并存的竞争格局：一是以公司、江苏

武进不锈

股份有限公司、

中兴

能源装备股份有限公司等后发民营企业为代表的工业用不锈钢管主流生产企业。自20世纪90年代以来，该类企业通过引进国外的先进生产设备和技术工艺实现了自身的快速发展，并推动了我国工业用不锈钢管产量和质量的迅速提高。

　　二是以常熟华新特殊钢有限公司等为代表的外资企业。该类企业进入国内较晚，但凭借其雄厚的资金和技术优势，呈现出较快的发展趋势。

　　三是以

宝钢

特钢有限公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司等老牌国有企业为代表的不锈钢及不锈钢制品制造企业。该类企业在工业用不锈钢及不锈钢制品的生产方面起步较早，技术储备丰富，生产设备较为先进。近年来，该类企业主要定位于特殊钢的生产，在不锈钢管方面，主要生产工业用特种不锈钢管，其产量相对较小。

　　公司主要的国内竞争对手的简要情况如下：

　　-江苏武进不锈股份有限公司

　　江苏武进不锈股份有限公司创建于1970年12月，自20世纪70年代起生产不锈钢管产品，90年代跻身全国不锈钢管主要生产企业行列，公司产品广泛用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。

　　-中兴能源装备股份有限公司

　　中兴能源装备股份有限公司由前身南通特钢于2007年通过整体改制方式成立，现为

南方风机股份有限公司

旗下全资子公司，主要从事能源工程特种管件的开发、生产、销售，为石化、

核电

、煤制油等能源工程重要装置提供各种规格和品种的大口径厚壁不锈钢、合金钢管配件高端产品。

　　-常熟华新特殊钢有限公司

　　常熟华新特殊钢有限公司成立于1998年，是一家专业生产无缝管的企业，主要产品有精密仪表管、换热管用不锈钢无缝钢管、锅炉用无缝钢管、流体输送用不锈钢无缝管、U型无缝管、核一、二、三级核电用管、耐腐蚀耐高温合金管等。

　　-江苏银环精密

钢管股份

有限公司

　　江苏银环精密钢管股份有限公司是由银环控股集团和

中国广核

集团以股份制合作方式成立的国家重点高新技术企业，现有三个全资工厂、一个合资工厂和一个国家级工程技术中心。

　　（二）公司发展战略

　　“十三五”期间，我国不锈钢管行业深入推进供给侧结构性改革，化解过剩产能取得显著成效，产业结构更加合理，行业超低排放改造、绿色转型、智能制造等方面取得积极进展，有效支撑了我国经济社会健康发展。在过去的2020年，面对全球经济的复杂局面，公司整体趋于运行平稳、韧性增强的态势，体现了公司可持续发展的潜质和能力。

　　2021年是公司“十四五”规划开启的第一年。随着碳达峰和

碳中和

目标的提出和实施，我国将进一步推动上下游供给侧结构性改革，持续深入落实环保、节能等各项政策，完善智能和绿色制造，走高质量发展之路，在推动高质量发展中展现新作为，跑出产业加速度。国家提出的远景目标将给不锈钢管行业带来潜在的发展机会，同时对行业企业发展也提出了更高要求，产品升级转型更加成为行业主要发展方向。公司将客观分析行业技术质量水平、行业应用水平，以及多变格局下的发展机遇、产品需求特征、未来市场变化特点等，做足应对外部环境变化的准备，抓住公司“内循环”带来的机会，融入国内大循环，不断优化做强。同时，公司仍将立足高端装备制造领域，探索碳中和领域，坚持走产品品质化、高端产品国际化道路，加快产品结构升级，进一步提升中高端产品的供给能力，保持在行业中的领先地位。

　　（三）2021年度经营目标和主要工作措施

　　2021年度的经营目标：实现工业用成品不锈钢管销量12.63万吨，管件销量0.64万吨。为实现2021年的经营目标，我们着重做好以下几方面的工作：

　　第一、聚焦创新研究，构筑研发实力。一是依托国家认可的技术研发中心等专业化创新平台，加强内外合作及国际间创新交流，加大新产品的开发，占领工业用不锈钢管和特殊金属管材制造技术的制高点，使公司研究院成为企业科技创新的主导力量。二是保证现有市场份额的基础上，加大新领域和新兴市场的开拓力度。公司将制定中长期研发计划，继续加大研发投入，注重提升材料性能，持续孵化新技术新产品，勇于迈向行业“无人区”，为高端制造提供自主可控材料，保持行业技术领先地位。

　　第二、加速项目投建，夯实主业发展。一是抓住公司各建设项目投产的契机，做好重点项目的达产创效工作，完善项目投产后运营，切实提高经营效益。二是提前优化战略布局，多做内功，自定目标，关注未来产业新突破点，摆脱走规模老路，迈向集约化、精细化、精准化、高效率的高质量发展道路，实现公司主营业绩的稳定增长。

　　第三、优化管理体系，提升产用效率。一是倡导研发和营销双轮驱动。研发方面，从品种、领域、装备、工艺和技术等方面找到影响要素，通过PDCA方法，

联合

攻关，全面提升产品质量、盈利能力和毛利率水平；营销方面，立足于服务终端用户，有效扩大市场规模，完善定价机制。二是将智能化和信息化发展趋势与公司战略紧密结合，在管理上全面构建智能信息化流程。依靠技术和创新工艺流程，从装备、人员和操作等方面构建信息化内部管理体系，提升产用效率。

　　第四、完善激励考核，建设人才梯队。一是为保持创新生产活力，公司将继续完善员工激励机制和考核体系。一方面，通过回购公司股份的方式，考虑实施新一轮员工持股计划或股权激励，充分调动员工的积极性和创造性，最大限度地发挥每个人的潜能；另一方面，通过完善现有内部考核制度，探索薪酬分配的新举措，促进人员结构的持续优化。二是通过公司自上而下的培训管理、外派学习和轮岗方式，对新引进的高端研发人才、优秀技术人员、市场营销人员采用跨部门流动方式，打造内部人才梯队，为公司可持续发展输入不竭动力。

　　第五、优化全产业链，推进协同发展。一是公司将重视需求引领，充分利用上市公司的平台，寻求相关产业链，共同参与材料研究或产品整体解决方案，重视技术储备和材料储备，推进在下游行业的应用，为企业成长提供强劲动力；二是积极挖掘资本平台潜力，借力资本市场力量，加强产业资本和金融资本相结合，做精做强主营业务，实现公司经济效益最大化。

　　上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

　　（四）面临的风险

　　1、公司经营业绩波动的风险

　　公司主营业务为工业用不锈钢管及特种合金管材、管件的研发、生产和销售，产品主要应用于石油、天然气、电力设备制造、化工、航空航天等事关国家能源安全和先进装备制造的国内外大中型建设项目。公司的下游行业主要为事关国家能源安全和经济命脉的重要基础产业，因此，公司的经营业绩不可避免地将受国内外宏观经济形势的系统性影响。另一方面，2020年全球新冠肺炎疫情的蔓延，对宏观经济造成不可避免的负面影响，公司下游行业投资整体放缓，可能出现

物流

不畅、停产停工现象，因此将对公司未来经营业绩带来潜在的风险和影响。

　　2、原材料价格波动及供应的风险

　　公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢、不锈钢卷板和不锈钢平板，是公司产品成本构成中最主要的组成部分。其中，Ni/Cr/Mo等金属价格走势为不锈钢和特种合金价格走势的风向标，特别是生产耐高腐蚀、耐高（低）温、耐高压等高性能、高品质的不锈钢管和特种合金管材，需要含合金元素量较高的原材料。鉴于公司主要生产“长、特、优、高、精、尖”的高端不锈钢管和特种合金管材产品，因此合金元素价格的走势对公司生产经营的影响尤为重要。未来若原材料价格持续上涨，原材料采购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力；若原材料价格持续下滑，将增大公司原材料库存管理的难度，并引致存货跌价损失。主要原材料价格的波动还会造成公司产品毛利率指标一定程度的波动。此外，公司对相应的高端不锈钢管和特种合

金材

料的及时足额供应及质量的稳定性要求也较高。目前，公司高端原材料除部分向国外采购外，大部分均来自

永兴材料

、宝钢、太钢、

抚顺特钢（维权）

等国内大中型钢企。

　　3、税收优惠和财政补贴政策变化的风险

　　根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司及子公司复合管公司、合金公司、华特公司均被认定为高新技术企业。同时久立穿孔为福利企业，享受增值税即征即退的税收优惠政策，且增值税退税额按实际残疾人数限额退还；久立穿孔支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除外，自实行残疾人实际工资的100%加计扣除。未来，如果公司不符合或持续符合高新技术企业的认定条件，或相关的税收优惠和政府补助政策发生重大变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。

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