大智慧并购告吹近四年后，哈高科拟106.08亿元收购湘财证券，新湖控股仍是实控人

原标题：大智慧并购告吹近四年后，哈高科拟106.08亿元收购湘财证券，新湖控股仍是实控人 来源：资本邦

12月31日，资本邦讯，哈高科(600095.SH)发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。

报告书显示，哈高科拟通过发行股份的方式购买交易对方新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升集团、华升股份、电广传媒、钢研科技、大唐医药、可克达拉国投、黄浦投资、中国长城、长沙矿冶、深圳仁亨、湖大资产、湖南嘉华持有的湘财证券99.7273%股份。

根据中联评估为本次交易出具的《资产评估报告》(中联评报字[2019]第2348号)，湘财证券在评估基准日2019年10月31日的合并口径经审计的归属于母公司所有者权益账面值723,631.51万元，评估值1,063,738.32万元，评估增值340,106.81万元，增值率47.00%。本次交易的标的资产为湘财证券99.7273%股份，经哈高科与交易对方协商，本次交易标的资产作价为1,060,837.82万元。

经交易各方友好协商，本次交易的股票发行价格确定为4.80元/股。具体股份发行数量如下：

(图片来源：哈高科发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))

同时，哈高科拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过34,681.30万元，本次募集配套资金拟用于增资湘财证券、支付本次交易各中介机构费用及交易税费。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%，即72,252,713股。

本次交易的交易对方中，新湖控股、新湖中宝的控股股东与哈高科的控股股东均为新湖集团。本次交易完成后，国网英大、新湖控股及其一致行动人新湖中宝持有哈高科股份的比例将超过5%，新湖控股、新湖中宝及国网英大为哈高科的关联方。本次交易构成关联交易。

哈高科称，本次交易完成后，湘财证券将成为公司的子公司，哈高科归属于母公司股东的净资产将有所增加。

本次交易前，新湖控股为湘财证券的控股股东;本次交易完成后，由于哈高科的控股股东由新湖集团变更为新湖控股，因此新湖控股仍将通过哈高科间接控股湘财证券。

资本邦了解到，2015年1月份，大智慧(601519.SH)发布了重大资产购买预案，公司拟以85亿元的价格收购湘财证券，并募集27亿元配套资金，旨在打造互联网金融服务新模式。

然而，在公布上述事件之后，大智慧就遭遇诸多波折。随后公司收到了证监会的《调查通知书》及《行政处罚及市场禁入事先告知书》。上述一系列事件影响了大智慧收购湘财证券的进展。

3月9日，大智慧发布了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的公告》，宣布公司筹划一年多的收购湘财证券计划告吹。

此外，哈高科12月31日还披露了关于出售普尼太阳能(杭州)有限公司(下称“普尼公司”)股权的进展公告。公告显示，哈高科向浙江汇盈电子有限公司(下称“汇盈电子”)转让其持有的普尼公司全部股权(哈高科公司目前持有普尼公司股权比例为31.07%)(下称“本次交易”),交易价格为6,782万元。双方于2019年12月27日正式签署《股权转让协议》。

哈高科称，汇盈电子应在工商变更前支付第一笔股权转让款，金额为股权转让款总额的20%;在工商变更登记手续完成后9个月内支付第二笔股权转让款，金额为股权转让款总额的31%;在工商变更登记手续完成后18个月内将剩余股权转让款付清，金额为股权转让款总额的49%。

哈高科表示，出售普尼公司股权，对公司资产结构进行适当调整，符合公司长远发展目标，有利于公司未来发展。本次交易完成后预计将增加公司利润0.41万元。

哈高科主要从事高新技术产品的开发、生产、销售业务，公司于1997年7月8日上市。

头图来源：图虫

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