广州天赐高新材料股份有限公司公告（编号：2019-103）

原标题：广州天赐高新材料股份有限公司公告（编号：2019-103） 来源：证券日报

　　 证券代码：002709 证券简称：天赐材料公告编号：2019-103

　　一、募集资金及募投项目的基本情况

　　(一)募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]750号)的核准，公司非公开发行14,920,711股人民币普通股(A股)股票，发行价格41.62元/股，募集资金总额为人民币620,999,991.82元，扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年7月20日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》(致同验字(2017)第110ZC0246号)。公司已经对募集资金采取了专户存储。股票上市日期为2017年8月2日。

　　公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：

　　公司2016年度非公开发行股票募集资金扣除各项费用后净额为599,912,854.16元，较前述募集资金投资项目的投资金额超出72,854.16元，公司已将该结余部分的资金用于补充公司流动资金。

　　(二)募投项目初始基本情况

　　1、2,300t/a新型锂盐项目

　　2、2,000t/a固体六氟磷酸锂项目

　　3、30,000t/a电池级磷酸铁材料项目

　　二、募投项目历次变更情况

　　(一) 2,300t/a 新型锂盐项目历次变更情况

　　1、2017年11月17日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂(LiTDI)产品具有较优异的综合性能，是一种具有应用前景的新型锂盐，鉴于目前该物质配方应用市场化尚有一定时间，为降低投资风险，经综合评估，公司决定将150t/a 4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂项目延期至2018年12月31日建设完成。

　　详情见公司于2017年11月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2017-118)。

　　2、2018年9月14日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，2,300 t/a新型锂型项目之子项目2,000 t/a高性能锂离子电池电解质双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目，经过公司工艺工程部门的攻关，目前公司已掌握了较变更前更优的工艺建设方案，根据优化后的工艺路线，可以减少项目的建设资金投入。经可行性测算，该子项目的募集资金投入将由16,056万元变更为12,747万元。本次变更后，2,300t/a新型锂盐项目的计划投入募集资金由17,313万元变更为14,004万元，节余的募集资金3,309万元用于30,000 t/a电池级磷酸铁材料项目的新增投资。

　　由于产品应用市场发生变化，子项目150t/a4,5二氰基-2-三氟甲基咪唑锂的电解液配方市场化前景尚不确定，为降低风险，经综合评估，公司决定终止该项目的建设。

　　基于前述调整，2,300t/a新型锂盐项目的建设期将延长至2019年12月。

　　详情见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号：2018-143)。

　　(二)2,000t/a固体六氟磷酸锂项目历次变更情况

　　1、2017年11月17日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，2,000t/a固体六氟磷酸锂项目原定于2017年12月完工，该项目于2017年10月开工建设。由于该项目采用新工艺，且部分设备为进口特制设备，最长交货期长达9个月，项目建设进度因此受到影响，延长至2018年10月31日建设完成。

　　详情见公司于2017年11月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2017-118)。

　　2、2018年9月14日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司对2,000t/a固体六氟磷酸锂项目的配套原料装置进行了优化和调整，并根据市场及政策的变化和最新需求，增设了危险品仓库的建设，因此导致原定建设周期延长，完工日期由2018年10月调整为2018年12月。

　　详情见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号：2018-143)。

　　3、2019年4月19日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为提升产品品质的一次合格率，进一步提高生产效率，公司对项目生产设备和工艺进行了变更。经公司审慎评估，该项目的建设投资需相应增加1,925万元，建设投资金额由11,417万元调整为13,342万元，铺底流动资金额由1,140万元调整为1,108万元，总投资额需由12,557万元增加至14,450万元，新增建设投资金额1,925万元由全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司自筹资金追加。由于前述变更，同时，受环保整治趋严影响，项目施工材料采购滞后，项目完工日期由2018年12月调整为2019年6月。

　　详情见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号：2019-053)。

　　(三)30,000t/a电池级磷酸铁材料项目历次变更情况

　　1、2018年9月14日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为更好适应环保的新要求，并为产线装置稳定、高效运行提供有力保障，公司对30 ，000t/a电池级磷酸铁材料项目建设方案进行了调整和升级，增加了全自动化、连续化反应和公用管廊等一系列装置，并配套升级了污水处理系统。基于前述调整，公司对该项目重新进行了可行性测算，该项目的建设投资需相应增加2,534万元，建设投资金额由13,993万元调整为16,527万元，铺底流动资金额由2,099万元调整为1,322万元，总投资额需由16,092万元增加至17,849万元。

　　根据公司《2016年非公开发行股票预案》，30,000t/a电池级磷酸铁材料项目募集资金投入金额为13,218万元，基于本项目的资金缺口，公司决定将2,300t/a 新型锂盐项目之子项目节余募集资金3,309万元全额用于补充30,000t/a电池级磷酸铁材料项目，即，30,000t/a电池级磷酸铁材料项目募集资金投入额由13,218万元增加至16,527万元，项目总投资不足部分由九江天赐高新材料有限公司以自筹资金投入。

　　详情见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号：2018-143)。

　　2、2019年4月19日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为提高产品的市场竞争力，公司对原工艺路线进行了优化，在提高产品品质的同时，降低产品的生产成本，为此，公司拟增加该项目的总投资金额，该项目的建设投资需相应增加2,250万元，建设投资金额由16,527万元调整为18,777万元，铺底流动资金额由1,322万元调整为1,206万元，总投资额需由17,849万元增加至19,983万元，新增建设投资额2,250万元由全资子公司九江天赐高新材料有限公司自筹资金追加。同时，由于前述变更，项目完工日期由2018年12月调整为2019年9月。

　　详情见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号：2019-053)。

　　(四)募投项目投资进度情况

　　截至2019年6月30日，公司募投项目投资进度情况如下：

　　三、本次募投项目变更的情况

　　2019年8月23日，公司召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：

　　(一)2300t/a新型锂盐项目

　　1、经前述历次变更后，该项目处于建设状态的为子项目2,000t/a高性能锂离子电池电解质双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目，其余两个子项目已完工或已终止建设，具体情况如下表所示：

　　2、本次项目变更的内容及原因

　　(1)项目终止及永久补充流动资金

　　由于国家环保政策的变化，该项目之子项目2,000t/a高性能锂离子电池电解质双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目如继续在原址上建设，预计将较难取得安全及环保的相关生产资质，最终可能导致项目无法合法投产。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，经审慎考虑后，公司决定终止该项目的建设。

　　截至2019年8月25日，该项目募集资金的使用情况如下表所示：

　　根据该项目剩余募集资金使用情况，公司决定将剩余募集资金12,737万元用于其他募投项目投资额追加，尚有剩余则永久补充流动资金。其中，768万元用于募投项目2,000t/a固体六氟磷酸锂项目的投资追加，1,018万元用于募投项目30,000t/a电池级磷酸铁材料项目的投资追加，尚剩余募集资金10,951万元(具体金额以实际划转日为准)则用于永久补充流动资金。

　　(2)项目实施主体

　　由于本项目之子项目150t/a二氟磷酸锂(LiPO2F2)项目的资产属于本次董事会审议通过的《关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的议案》中九江天祺划拨至九江天赐的资产，因此同意将该项目实施主体由九江天祺变更为九江天赐。

　　(二)2,000t/a固体六氟磷酸锂项目

　　1、经前述历次变更后，该募投项目的基本情况如下表所示：

　　2、本次项目变更的内容及原因

　　(1)项目投资金额

　　本项目已进入试产阶段，根据试产的实际情况，为降低原料消耗、提高产品品质和降低安全风险，公司拟进行项目工艺优化及工艺设计变更，需更换部分设备及新采购部分管道材料及仪表材料，经审慎评估后，公司将对2,000t/a固体六氟磷酸锂项目追加投资，具体调整情况如下：

　　变更说明：

　　①工程预备费用由988万元变更为0，是由于项目已接近完工，不再发生相关费用；

　　②建设投资额由13,342万元变更为14,110万元，主要原因为工艺变更后，厂房建设、设备、仪表费用相应发生调整；

　　本次追加建设投资额768万元将由前述2,300t/a新型锂盐项目中剩余的募集资金补充，本项目募集资金投入额将相应增加768万元。

　　(2)项目投资收益

　　本次变更后，预计项目达产后可实现年均营业收入15,498 万元，年均净利润2,496万元。

　　(3)项目实施主体

　　由于本项目的资产属于本次董事会审议通过的《关于全资子公司与全资孙公司内部资产及负债划转的议案》中九江天祺划拨至九江天赐的资产，因此同意将该项目实施主体由九江天祺变更为九江天赐。

　　本次变更募集资金项目实施主体后，募集资金专项账户变更如下：

　　公司后续将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件规定，对本次变更所涉及的募集资金进行专户存储并签署募集资金监管协议，对该项资金使用实施有效监管。

　　(4)项目完工日期

　　由于前述变更调整，项目完工日期由2019年6月调整为2019年12月。

　　3、本次变更后，该项目具体情况如下：

　　(三)30,000t/a电池级磷酸铁材料项目

　　1、经前述历次变更后，该募投项目本次变更前的基本情况如下表所示

　　2、项目变更的内容及原因

　　(1)项目投资金额

　　为提高产品质量及降低生产成本，公司对该项目进行了工艺涉及的优化，需增加部分新设备，并新增部分土建工程，经审慎评估，30,000t/a电池级磷酸铁材料项目需进行投资金额追加，具体调整情况如下：

　　变更说明：

　　①铺底流动资金由1,206万元变更为985万元，主要是由于经营现金流减少；

　　②建设投资额由18,777万元变更为19,795万元，主要是工艺变更，增加了部分设备及土建工程，安装工程费用相应发生调整；

　　③本次追加建设投资额1,018万元将由前述2,300t/a新型锂盐项目中剩余的募集资金补充，本项目募集资金投入额将相应增加1,018万元。

　　(2)项目投资收益

　　本次变更后，预计项目达产后可实现年均营业收入25,385万元，年均净利润1,645万元。

　　(3)项目完工日期

　　由于前述变更调整，项目完工日期由2019年9月调整为2019年12月。

　　3、本次变更后，该项目具体情况如下：

　　本次变更后，项目具体情况如下：

　　四、本次项目变更对公司的影响

　　1、项目终止并补充流动资金

　　公司终止2,000t/a高性能锂离子电池电解质双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目是基于环保政策的变化所作出的决策。在满足其余募投项目的资金需求基础上，本次使用终止建设的募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金，将有利于减少公司财务成本、充实经营性现金流，保障公司营运资金需求及未来发展需要。此次终止部分募集资金投资项目是经公司审慎决定后的决策，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本项目终止后，公司将在已有的双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)装置上进行产能升级改造，以满足短期的订单需求量。同时，公司将启动计划，另行择址规划建设新的项目，以满足市场未来对双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)产品的需求。

　　2、项目变更实施主体

　　本次募投项目150t/a二氟磷酸锂(LiPO2F2)项目及2,000t/a固体六氟磷酸锂项目的实施主体变更，是公司基于现有业务及资产的调整，对公司全资子公司九江天赐与全资孙公司九江天祺内部资产划拨的结果，有利于梳理公司产业链业务、优化资源配置，提升整体管理效率，符合公司长远发展规划。

　　3、项目追加投资及延期

　　本次募投项目30,000t/a电池级磷酸铁材料项目及2,000t/a固体六氟磷酸锂项目的追加投资及延期是基于公司项目实施中的实际情况、外部条件等因素做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司的发展战略。

　　公司上述募投项目的变更，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　五、说明和承诺

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司承诺：

　　1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年；

　　2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施；

　　3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；

　　4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　六、独立董事意见

　　本次变更部分募投项目是结合公司项目实施中的实际情况、外部条件等因素提出的，符合募投项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同时，公司在满足其余募投项目资金需求基础上，将终止建设的募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定。

　　七、监事会意见

　　公司本次募集资金投资项目的终止及变更，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次对募集资金投资项目进行终止及变更。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议》。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月27日