融信中国发行1.2亿美元优先票据 利率8.95%

　　新浪财经上市公司研究院 大眼楼管/王永

　　新浪财经讯 10月18日，融信中国公告称，成功发行1.2亿美元优先票据，利率8.95%。

　　本次发行的1.2亿美元将与2023年到期的3亿美元优先票据合并。所得款项将用于现有债务的再融资。

　　今年以来，融信中国在海外的融资频率与融资利率均在加快。据新浪财经上市公司研究院统计，2018年全年，公司在海外发行优先票据5次，融资总金额10亿美元，平均利率8.9%。而今年以来，融信中国已在海外发行过8次优先票据，合计金额18.28亿美元，利率最高达到11.25%，最低为8.75%。从融资利率来看，下半年利率均在9%以下，明显低于上半年。

　　除优先票据外，9月份融信中国还获得了8.16亿港币的跨境贷款，此笔贷款由恒生银行牵头、联合民生银行香港分行、工商银行、建设银行及集友银行五家机构提供。年利率为香港/伦敦银行同业拆借利率（Hibor或Libor）加4.3%的双币种定期贷款融资，期限自融资协议签订起计3年。

　　根据中报，今年上半年融信中国融资成本达到1.8亿元人民币，相比上年同期增长290.66%。公司披露主要是非资本化利息开支增加所致。

　　不过，从整体来看，融信中国债务结构在优化。截至上半年，公司净负债率为77%，较2018年末有所下降。根据西南证券的研报数据，上半年公司短期债务占比从40%下降到31%，平均融资成本从7.1%下降到4.9%。

　　今年前九个月，融信中国合约销售额为939.8亿元，合约建筑面积约为445.69万平方米，平均售价为21087元。销售金额与合约建筑面积相比去年同期，分别增长14.31%和17.77%，平均售价则比去年同期低638元。

　　截至2019年6月，融信中国总土储约2654万平方米，主要集中在在长三角等一、二线城市。

责任编辑：公司观察