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A股迎来重磅利好!历史上3次调降,均有大行情
来源:Wind
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监管再度释放呵护信号,A股迎重磅利好。
转融资市场化试点启动,费率下调40基点。
业内认为,此次下调费率将有助于券商更好优化其融资渠道,降低融资成本,提升券商业绩。
历史数据显示,融资费率曾3次下调,消息公布后证券板块均出现上涨,A股也相应走强。
市场人士指出, 转融资费率下调40BP将有助于提升市场整体流动性,促进市场长期稳定的发展。
// 转融资费率下调40BP //
10月20日,中证金融启动市场化转融资业务试点。
此次转融资市场化改革,旨在提高资本市场资源配置效率,更好服务于证券公司多样化融资需求。改革的核心是“灵活期限、竞价费率”。
中证金融设置短(1-28天)、中(29-91天)、长(92-182天)三个期限区间,对应设置三档费率上下限。
证券公司可以在1-182天的期限范围内自主确定资金使用期限,并在转融资费率上下限之间报价。
转融通平台集中匹配达成竞价交易。
当日申报、当日成交、当日资金可用。
试点期间,中证金融选取一个期限区间试点竞价,证券公司试点期限区间内的资金需求通过参与市场化竞价得到实现,其余期限区间的资金需求,沿用现行交易方式。
// 调整后费率最低为2.1% //
据证金公司网站信息,自10月20日起,将整体下调转融资费率40BP,调整后各期限档次的费率具体为:182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。
此前的2019年8月8日,证金公司已整体下调转融资费率80BP,其中:182天期费率由4.3%下调至3.5%,91天期费率由4.6%下调至3.8%,28天期费率由4.7%下调至3.9%,14天期和7天期费率由4.8%下调至4%。
据第一财经披露,从2017年6月开始,经过多次调整,转融资费率进入“下降通道”。以“182天期”费率为例,从5.1%一路降至4.3%、3.5%之后,再调整到此次的2.1%。
证金公司统计数据显示,今年9月,转融通交易金额2064.86亿元,其中,转融资101.9亿元,转融券1962.96亿元。
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目前,证券公司向客户开展融资业务,目前主要使用的是自有资金,自有资金不足时,需向证金公司转融资借入资金。
从证金公司借钱是券商融资的渠道之一,转融资费率下调对券商业务有何影响?
业内人士称,证金公司下调转融资期限费率,能够降低券商融资成本,促进融资融券业务规模扩大,从而满足投资者的融资需求。
数据显示,截至10月20日,证金公司转融资期末余额约为583.44亿元。
// 历史3次调降,A股均走强 //
根据中国基金报梳理,从历次下调转融资费率来看,皆对市场存在较大的正面刺激作用。
2014年8月15日,证金就宣布182天期转融资业务费率大幅下调80基点,从6.6%降至5.8%。随后几个月,上证指数大涨。
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2016年3月18日,证金公司发布公告再次调降费率,下调的各期限转融资费率均在30%以上,刺激A股市场迎来了历时超过一年半的小牛市行情。
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2019年8月7日晚,中国证券金融股份有限公司公告,整体下调转融资费率80个基点。
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// A股国庆后两融余额稳步攀升 //
最后再看看A股近期盘面情况。
10月20日,A股再度回调,板块方面涨跌互现,半导体板块强势拉升,板块内个股批量涨停。与此同时,北上资金卖出力度不减,减仓茅台70亿,光伏龙头隆基绿能、通威股份亦大幅净卖出。
截至10月20日收盘,上证指数跌0.31%报收于3035.05点;深成指跌0.56%报收于10965.33点;创业板指跌1.00%报收于2401.72点,万得全A总成交7972亿元。
从个股具体表现来看,上涨公司数1800家,涨停公司数49家,下跌公司数2900多家,市场跌多涨少,投资者情绪仍处于低位。
10月20日,万得全A小幅下跌0.45%,成交额为7972亿元,较前一个交易日有所放量。从技术图形上看,今日盘中下跌回踩10日线后反弹,以十字星报收,短线市场企稳概率较大。
板块方面涨跌互现,其中,食品与主要用品零售、半导体、消费者服务、软件与服务、医疗保健等板块涨幅居前。
从涨幅居前的半导体板块来看,晶华微、天德钰20CM涨停,芯源微、中微公司、江波龙、广立微、天岳先进、中微半导、德明利、北方华创、通富微电、康强电子、大港股份、盈方微(维权)等个股涨停或涨幅超过10%。
从下跌板块来看,汽车与汽车零部件、资本货物、商业和专业服务、耐用消费品和服装等板块跌幅居前。
从10月20日行业资金流向来看,主力资金净流出180多亿元,其中,工业板块净流出额超80亿元,位居首位;材料、可选消费、信息技术等板块亦大幅净流出。仅医疗保健、房地产板块微幅净流入。
10月20日,北上资金大幅净卖出62.24亿元,连续4日净卖出,本月净卖出额上升至266.60亿元。从近期北上资金走势来看,卖出意愿较为坚决。
从北上资金10月10日-10月19日持股变动来看, 由于近期北上资金整体大幅净卖出,因此大额净卖出个股明显增多,有42家公司净卖出额超3亿元。其中贵州茅台净卖出额超70亿元,位居首位;隆基绿能、通威股份、五粮液、平安银行、中微公司、招商银行净卖出额均超过10亿元,天合光能、东方雨虹、长江电力、美的集团、中国平安、北方华创、恩捷股份、海天味业、伊利股份、特变电工、邮储银行、中国船舶、格力电器、比亚迪等个股净卖出额亦超5亿元。
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值得注意的是,截至周三(10月19日),A股融资融券余额为15537.72亿元,较前一交易日的15528.03亿元增加9.69亿元。国庆节后,A股冲高回落,两融余额保持稳步攀升态势,近几日虽然市场出现调整,但两融余额依旧保持小幅增长。
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责任编辑:常福强
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