A股人工智能概念“卷土重来” 算力赛道掀涨停潮

A股人工智能概念“卷土重来” 算力赛道掀涨停潮
2023年05月19日 02:30 上海证券报

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  ◎记者 费天元

  周四,A股三大指数再现分化。人工智能、“中字头”等前期热门板块摆脱颓势,热门题材卷土重来带动沪指企稳反弹。周初领涨的新能源主线则掉头向下,宁德时代等权重股杀跌造成创业板指走势低迷。

  截至昨日收盘,上证综指报3297.32点,涨0.40%;深证成指报11078.28点,跌0.12%;创业板指报2277.97点,跌0.68%。沪深两市合计成交8799亿元,较前一日放量接近1000亿元,但仍处于近两个月来的相对低位。

  北向资金昨日午后显著流出,全天净卖出18.36亿元。交易所公布的十大成交活跃股显示,贵州茅台五粮液等消费龙头遭外资抛售。

  算力赛道掀涨停潮

  周一至周三,在人工智能板块持续调整过程中,以CPO(光电共封装)、存储芯片为代表的算力赛道悄然走强。昨日人工智能板块集体反弹,这些细分方向顺势成为领涨龙头,特别是CPO概念股掀起涨停潮。

  昨日,CPO概念涨势贯穿全天,行业龙头中际旭创开盘便大涨超过12%,此后不久封上20%幅度涨停。其他概念股纷纷跟进,截至收盘,东财发布的CPO概念指数暴涨7.49%。

  光迅科技官方微信号5月17日发布消息称,近期公司批量交付系列高速光模块,助力AI及数据中心应用;中际旭创5月16日接待机构调研时表示,今年以来海外客户对800G光模块需求增长迅速,特别是来自AI方面的需求大超年初预期,公司产品占据了较高份额,下半年会以保障订单顺利交付为主。

  华工科技5月16日接待机构调研时表示,公司全球首发的400G相干长距离传输光模块已陆续接到送样订单,并开始发货。公司强调,随着以ChatGPT为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展,AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求,预计800G光模块出货量将在2023年下半年快速增长。

  “具身智能”概念风起

  昨日,人工智能板块的另一大看点来自机器人概念。申万自动化设备行业指数收盘上涨3.36%,机器人大涨18.25%,田中精机上涨14.17%,科瑞技术拓斯达等涨超7%。

  英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋日前公开表示,人工智能的下一个浪潮将是“具身智能”(embodied AI),即能理解、推理并与物理世界互动的智能系统。黄仁勋介绍了英伟达的多模态具身智能系统Nvidia VIMA,它能在视觉文本提示的指导下,执行复杂任务、获取概念、理解边界甚至模拟物理学。

  在当地时间5月16日召开的特斯拉2023年度股东大会上,特斯拉CEO马斯克也表示,人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。“未来每个人都会拥有一个人形机器人,这个市场将会超过电动车,可能是百亿美元级别的。”马斯克称。

  特斯拉股东大会还发布了Optimus(擎天柱)人形机器人的最新演示视频,视频中,Optimus完成了一系列复杂任务,如基于AI学习人类行为对物体进行分类摆放等。中信证券点评认为,特斯拉机器人已取得全方位进展,运动控制能力与AI学习能力持续提升。

  中信证券表示,端到端模仿人类动作是机器人领域发展的长期目标,当机器人掌握模仿人类行为的能力,就可以减少甚至省去对机器人动作每一个细节的预编程,进而有望促进机器人行业飞跃式发展。机器人发展“硬件先行”,建议关注有望充分受益政策支持与产业发展趋势的硬件细分领域。

  关注技术路线革新

  无论是CPO还是“具身智能”,高新技术革新始终是推动科技成长主线崛起的重要因素。海通证券认为,着眼全年,数字经济代表的成长空间较大,未来行情或进入由业绩验证的去伪存真阶段,建议关注政策和技术两条主线机会。

  海通证券表示,从技术主线看,以ChatGPT为代表的人工智能应用落地,大模型、半导体等上游软硬件领域有望率先受益。当前,科技巨头正加大对AI大模型的开发,如近日谷歌发布了PaLM 2模型,其在部分逻辑和推理上的结果已超越了GPT-4,AI模型市场有望加速发展。

  在中信建投首席策略官陈果看来,AI概念经历强度极大的上涨后将进入调整休息阶段,但AI浪潮未完,AI行情将由主题机会走向基本面驱动。“中长期来看,国内AI产业落地并应用于各行各业的主要障碍还在于硬件方面,后续硬件领域的机会可关注相关政策的出台。同时我们注意到,AI概念中的机器学习分支是很好的中长期布局方向。”陈果说。

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