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雷帝网 雷建平 11月14日报道
母婴类社区平台宝宝树今天宣布其全球发售股份及于香港联合交易所有限公司主板上市的详情。宝宝树的指示性发售价范围介乎每股6.80港元至8.80港元。
宝宝树此次全球发售共250,323,000股(视乎超额配股权行使与否而定),其中包括初步提呈发售之25,032,500股香港发售股份(可予调整)及225,290,500股国际发售股份。
宝宝树预期股份将于2018年11月27日(星期二)上午九时正开始于联交所买卖。公司股份将以每手500股为单位买卖。
宝宝树于香港联合交易所有限公司主板上市挂牌交易的股份代号将为1761。
假设超额配股权并无获行使,假设发售价为每股7.80港元(即指示性发售价范围的中位数),经扣减承销佣金及全球发售其他估计开支后,预计收取全球发售所得款项净额18.51亿港元。
投资与拓展计划会正常进行
宝宝树CEO王怀南表示:计划以产品优化及用户生命周期延伸巩固行业地位;利用业务模式及深化变现力度;继续投资研发及加强数据分析及技术能力及进军相关业务及全球市场。
“上市是我们的主动策略,我们是考虑战略、品牌、人才提升、行业整合等是否有更好机会,在这一点上我们跟所有投资人意见是一致的。”
王怀南指出,宝宝树为和长久走下去的投资人的未来利益所考虑。不管是好的市场还是坏的市场都要有优秀的公司,相信未来十年宝宝树会成为港股市场最优秀的公司之一。
“我们对业务很有信心,投资人很踊跃,现金流很好,并且公司在持续盈利中,投资与拓展计划会正常进行。”
IPO前,王怀南家族持有26.09%股权,为最大股东,复星集团旗下Startree(BVI)Limited持有24.84%股权,为第二大股东。
好未来为第三大股东,持有10.18%股权,阿里巴巴持有9.9%股权,为第四大股东,聚美优品持有3.33%股权。
此次上市过程中,宝宝树第四大股东阿里巴巴将行使反稀释权,追加投资宝宝树,继续认购宝宝树IPO额度。
经调整后宝宝树上半年盈利1.23亿
宝宝树2018年上半年营收为4亿元,其中,来自广告的营收为2.98亿元,占比为73.2%;来自电商部分的营收为9057万元,占比为22.2%。
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宝宝树2018年上半年亏损为21.75亿元,主要是受近年公司融资估值不断升高带来的“可转换可赎回优先股”产生的大额公允价值亏损。上市后第一年优先股将自动转为普通股。
宝宝树在2017年经营溢利人民币1.7亿元,截至2018年上半年溢利已达1.1亿元。同时,宝宝树经调整后2016年、2017年、及2018年上半年溢利分别为4440万元、1.4亿元及1.2亿元。
谈及亏损原因时,宝宝树CFO徐翀说,亏损是因为国际会计准则的原因,经调整后宝宝树上半年盈利1.23亿元。
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据王怀南透露,知识付费会是宝宝树增长相对较快的,广告和电商还会是主要营收来源,未来我们的业务板块还会不断扩充与增长,比如大健康、早教等,宝宝树的商业生态还在高速发展中。
当前,国内经济环境相对低迷,是否又会影响到宝宝树的成长性?对此,王怀南说,母婴市场依然十分活跃,消费升级的渴望远远超于下行状况。
“我们认为今天中国父母得到线上的帮助超过很多地区,甚至是超过北美,我们有信心去服务他们。”
宝宝树也计划开拓海外市场,王怀南说,“我们也有信心去开拓与管理,因为我们团队有经验。我认为中国优秀的互联网公司,也是同样优秀的国际化互联网公司。宝宝树持续的发展来自于技术的深耕。”
根据介绍,宝宝树拟将本次全球发售所得款项净额作以下用途:
约30%(约5.55亿港元)将用于业务扩张;约30%(约5.55亿港元)将研发活动;
约30%(约5.55亿港元)将用于为公司未来的投资、收购以及战略联盟提供资金;
约10%(约1.85亿港元)将用于营运资金及其他一般企业用途。
摩根士丹利亚洲有限公司、海通国际资本有限公司及招商证券(香港)有限公司为本次全球发售之联席保荐人;
摩根士丹利亚洲有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、海通国际证券有限公司及招商证券(香港)有限公司及为联席全球协调人;
摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc (仅就国际发售而言)、UBS AG Hong Kong Branch、海通国际证券有限公司、招商证券(香港)有限公司、复星恒利证券有限公司及尚乘环球市场有限公司为联席牵头经办人和联席账簿管理人。
UBS AG Hong Kong Branch 为首席财务顾问;复星恒利证券有限公司为联席财务顾问。
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责任编辑:白仲平
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股市直播
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数字江恩今天 10:28:08
由于下周依旧处于宽幅震荡时间内,所以图上的蓝色轮谷线跌破之后便成为压力。下周任何反弹都难以站上蓝色轮谷线,只是依照3306来判断大盘是反复反抽震荡,还是稍微下移一些空间。 -
数字江恩今天 10:28:03
这里有必要分辨一下下周属于高位震荡结构,还是深幅回踩结构。如果是高位震荡结构,那么3306正常支撑震荡,即高点回撤70-80点水平。如果跌破3306,那么便是图上的白色震荡结构向下扩展,正常也在2倍螺旋之内。无论是哪一种结构,其实都不威胁到15分钟级别的轮峰线。 -
数字江恩今天 10:28:00
5分钟图来说,春节之后是沿着蓝色轮谷线向上运行的,3140之后则是沿着红色轮谷线向上运行。周四假突破3386之后,周五的大阴线将两条轮谷线都跌破了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 10:27:43
大盘窄幅波动中,假突破特别多,首先看15分钟图。3494后的下跌12345+abc反弹已经完成,目前处于宽幅震荡结构之中,而且整个下周时间都在这个宽幅震荡时间之内。从结构来看,图上的15分钟级别蓝色轮峰线突破后,震荡只要不跌回去都是正常震荡,震荡之后还可以有新的上涨。所以这条轮峰线是看震荡结构是否健康的标准。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 10:27:34
板块上,本周前热点在高位的科技、机器人(sz300024)回撤较大,而低位的消费类、新能源类表现不错。连酿酒都能连续拉起来,可见市场的风险厌恶情绪增大,高位股短期内表现都不会好。 -
数字江恩今天 10:27:29
大盘本周放量持续温和放量,周一到周四缓慢攀升,但周五一根大阴线吃掉了所有涨幅,打到了上周周线几乎最低点。目前5周线维持金叉10周线,而周五大阴线收盘价便是正好5周线位置。 -
数字江恩今天 10:27:22
下周行情展望2025.02.28 -
股道龙门今天 08:49:36
今日大跌核心原因解析1、外部压力: 地缘政治风险升温:中越外交磋商强化区域合作,但美国对欧盟加征关税、特朗普对墨西哥关税政策落地,引发全球供应链扰动预期。 流动性预期反复:美联储降息节奏分歧(哈克称“利率或长期维持高位”),叠加英伟达单日市值蒸发近2万亿,压制全球科技股风险偏好。 隔夜外围表现:隔夜美股纳指大跌2.78%,英伟达暴跌8%,纳斯达克中国金龙指数重挫5.24%,全球科技股估值修正压力直接冲击A股相关板块2、内部调整压力: 政策真空期博弈:两会前资金兑现高估值板块(如AI算力、机器人(sz300024)),转向防御性资产(煤炭、公用事业)。 技术面超买回调:上证指数3400点附近抛压集中释放,触发量化策略止损盘,北向资金单周净流出8.73亿元。—— 不利因素已在今日大跌中彻底消化,未来市场走向该如何把握? 下周两会将细化“新质生产力”支持措施,预计出台AI算力基建(华为沙漠光伏项目)、机器人(sz300024)产业化(蚂蚁集团(sh688688)具身智能)等专项政策;《2025年能源工作指导意见》明确非化石能源占比提升至20%,光伏柔性支架(华能1GW招标)、储能(特斯拉上海工厂)等领域受益;广东“金融强省”规划、国企市值管理考核强化,低估值央企(电力、军工)或迎价值重估。—— 当前市场调整是短期的情绪释放和筹码重构,基于政策全面发力、产业技术突破、资金增配势能三大核心要素,A股中长期上涨逻辑明确。随着市场逐步稳定,两会中的重要产业或是未来投资的主要方向,大家反倒可以利用本轮调整尽快做出战略调整!- 数据来源:东方财富(sz300059)- 以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市须谨慎!内容来源华源证券投顾万雷,执业编号:S1350623120005 -
宋谈股经今天 08:34:48
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北京红竹今天 08:26:55
3、情绪最差的一天上涨570家,下跌4773家,涨停46家,跌停47家2月份还是第一次跌停家数这么多,看来获利筹码这么多,一次性都倒出来了。人形机器人(sz300024)也跌破防守线了,指数大跌7.26%,DS也跌破防守线了,指数大跌5.07%。这是最近这几天,我反复强调了,所有关注的指数都出现防守线了,并且科创50和人形机器人(sz300024)是五分钟级别2个中枢的上涨。这次踏实了,踏踏实实待几天,下一波继续干。