4月25日，国务院办公厅发布关于推动外贸稳规模优结构的意见。《意见》明确，培育汽车出口优势，各地方、商协会组织汽车企业与航运企业进行直客对接，引导汽车企业与航运企业签订中长期协议。
根据中汽协数据显示，自2021年以来，中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现，中国汽车出口市场近三年表现超强增长。2021年的出口市场销量219万台，同比增长102%。2022年的汽车出口市场销量340万台，同比增长55%。
进入2023年，汽车出口表现延续强劲，2023年1-3月中国汽车出口106.9万台，同比增长54%，相对于国内汽车销量的低迷，出口市场的表现仍是较强的。其中，3月汽车出口突破38.7万台， 继续实现创历史新高的走势。中汽协表示，由于2022年的上海疫情冲击，今年3月的出口增长超过89%，预计4月翻倍。
中银国际认为，受益于我国汽车制造比较优势延续，叠加海外替代需求增长，有效支撑2023年以来汽车出口高景气度延续。中汽协称，只要国际上有稳定的市场需求，未来中国汽车出口发展仍有巨大空间。
车企方面，从2022年出口企业来看，2022年，整车出口量前十分别是上汽、奇瑞、特斯拉、长安、东风、吉利、长城、北汽、江汽和重汽。除了特斯拉以外，其他9家都是中国车企，9大传统车企的出口量总和接近中国汽车出口总量的90%。
天风证券研报指出，中国在全球汽车制造业地位大幅提升，国内整车企业有望在新的时代机遇下，在海外蓝海市场开疆拓土，开启新增长，量、价、利三重向上突破的机会。
零部件出海方面，出口产品集中在中低壁垒领域，高端产品尚待突破：2022年上半年出口占比排名前十的厂家，其主要经营内容为轮毂、轮胎、刹车片、传动轴等基础零部件，未涉及到技术壁垒较高零部件，如活塞、缸体等。财通证券建议关注出口表现较好企业，其中建议关注继峰股份，拓普集团和爱柯迪。
汽车海运方面，PCTC运价第一季度表现强劲，据克拉克森数据显示，截止2023年3月，6500车位的PCTC运价为110000美元/天，同比增加100.0%；5000车位的PCTC运价为9000美元/天，同比增加100%。PCTC运价自2020年7月左右开始上涨，今年受益于汽车出口的高景气度，较2020年低点上涨超过6倍。汽车出海市场短期内由于运力供给仍然受到新船交付时间滞后的影响，运价有望维持高位。
中信证券指出，中国汽车贸易出口需求持续增长和汽车滚装船运力供给强约束共同作用，2023年汽车滚装船运价有望进一步上升。该行测算未来3年全球海运汽车同比增速7.3%、5.9%、5.7%，2023年供需增速差有望超过6%，韧性延续。2023年招商轮船外贸滚装船有望增加2艘，叠加去年Q4改造的3艘，滚装船业务有望成为公司业绩新增长点，预计2023年对应净利润同比增长2.75倍至3亿左右，继续推荐油运和滚装船业务或迎周期弹性释放的招商轮船。同时建议关注同样受益滚装船周期的特种船龙头中远海特。
相关概念股：
比亚迪股份(01211)：据比亚迪汽车发布，2023年3月，第44届曼谷国际车展开幕，比亚迪携 8 款新能源汽车亮相。截至3月20日，比亚迪已在泰国市场交付约1.2万台 BYD ATTO 3。
吉利汽车(00175)：2022年吉利汽车进一步拓展全球版图，全年出口销量198,242辆，同比劲增72.4%，大幅高于行业56.7%的增长率。
长城汽车(02333)：2022年全年长城汽车海外销量17.22万辆，同比增长23.09%。其中，哈弗、欧拉、长城皮卡在南非、智利、澳大利亚、泰国等细分市场增长明显。
招商轮船(601872)：2022年实现净利润50.86亿元，再创历史新高。受益于中国新能源车等汽车出口的拉动，以及国际汽车产业供应链的变化，中国船东在国际滚装船运输市场的发展前景广阔。4月11日，招商轮船旗下招商滚装“长泰鸿”轮装载3433台国产汽车顺利完成红海航线航行任务，刷新招商滚装出口汽车单船装载量纪录。
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