近日，中金发布最新研报表示，维持阿里巴巴（09988，BABA.US）“跑赢行业”评级，并将目标价定为254美元。
中金认为，考虑到服装品类产品的疲软，预计阿里巴巴收入将同比增长35%至1587亿元， 低于市场一致预期 1%；但受益于费用控制，中金预计非GAAP下净利润将同比增长 47%至 438 亿元，高于市场一致预期 5%。
因为暖冬和当前防控的影响，中金预计阿里巴巴的核心电商业务将面临一定挑战，从而导致更加显著的季节性疲软。但给基于PaaS和SaaS平台的钉钉以及盒马和阿里云带来了更多新增用户，也拓展了包括在线教育和远程办公等新的应用场景。长期来看，中金预计这些业务有望成为阿里巴巴新的估值增长引擎。
基于以上因素，中金维持阿里巴巴“跑赢行业“评级上调目标价 10%至 254 美元，较当前股价具备 17%上行空间。
责任编辑：马婕
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