来源:格隆汇
高盛发表报告指出,美团管理层预期第三季外卖订单按年增长维持于高十位数至20%,该行预期为18%,且对长期达致实现总交易额(GTV)3%的利润率仍具信心。到店、酒店及旅游(IHT)业务方面,该行引述美团管理层重申2025年毛利率达致35%的目标,相对于该行预期为36%。管理层并强调该业务与抖音在GTV市场份额竞争中领先,核心餐饮类市场份额稳步提升。此外,该行指美团管理层重申公司目标美团优选于2024及2025年的亏损大幅收窄,尽管公司短期内优先考虑规模多过盈利能力,但长期仍以盈利为目标。高盛予美团“买入”评级,目标价205港元,认为公司外卖业务持续领先、与抖音的到店本地服务竞争可控,以及资产负债表强劲等。
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