【智通观点】
1、美股收盘，道琼斯指数跌257.12点，跌幅0.75%，报33820.51点;标普500指数跌29.78点，跌幅0.72%，报4133.50点;纳斯达克综合指数跌128.50点，跌幅0.92%，报13786.27点。港股ADR指数下挫，按比例计算，收报28742点，跌393.45点或-1.37%。
2、苹果公司举办2021年度的春季发布会，推出全新紫色iPhone 12和iPhone 12 mini;推出新一代iMac一体机，iPad Pro平板电脑等产品，未提及苹果汽车相关事项。苹果将于下周发布IOS 14.5更新版本，添加涉及广告跟踪的功能，以打击数字广告跟踪隐私问题。关注港股苹果产业链股价跟随。
3、据文件披露：安踏体育(02020)的主要股东安踏国际集团4月21日通过美银证券以每股131.28港元至133.88港元的价格发售8800万股股票，较上日收盘价折价5.85%至7.68%。交易完成后，安踏国际集团持股量将从50.8%降至47.6%。公司行业长期结构性增长前景向好，从疫情影响中稳步复苏，转型至直接面向消费者的业务模式长期利好品牌和营运;收购芬兰Amer Sports可能成为中期增长动力，以及消费者对国产品牌的偏好上升。北京冬奥组委已成功签约39家赞助企业，包括安踏体育、伊利等11家官方合作伙伴。此次配售增加了市场流动性，安踏股价持续强势。
4、亿胜生物宣布与复宏汉霖合作开发的重组抗VEGF人源化单克隆抗体眼用注射液EB12-20145P(HLX04-O)的临床试验申请在欧盟国家拉脱维亚获批，拟用于湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD)的治疗。这是继澳大利亚和美国之后，EB12-20145P(HLX04-O)获得的第三个境外临床试验许可，也是EB12-20145P(HLX04-O)首次获批于欧盟国家开展临床试验。利好亿胜生物科技(01061)、复宏汉霖-B(02696)股价提振。
5、新东方-S(09901)第三季度股东应占净利润同比增长9.9%至1.51亿美元，其中来自教育计划及服务的净营收为约11.04亿美元，同比增长30.5%。增长的主要原因为K-12校外辅导课程的学生人数有所增加。数据表现不错，在行业加速整合下，公司线上线下结合的模式有助增加市占率，隔夜美股大涨，港股今日股价有跟随。
6、ASM 太平洋(00522)公布2021年第一季度业绩，持续经营业务收入为港币 43.4 亿元(5.59 亿美元)，超越收入预测上限，按季增长0.6%，按年增长45.6%。新增订单总额创历史新高达港币 78.3 亿元(10.1 亿美元)，超越预测，按季增长86.4%，按年增长73.4%。公司持有人应占盈利约5.22亿港元，同比增长21.1倍。每股基本盈利为港币1.27元。芯片行业产能紧张引全面涨价，后续持续看好股价走强。
7、工信部发文表示，严禁钢铁、水泥、平板玻璃新增产能，严管严控电解铝新增产能。抓紧修订《钢铁行业产能置换实施办法》和《水泥玻璃行业产能置换实施办法》。保持水泥错峰生产政策的连续性。重点省份电解铝已退出产能设备拆除到位。利好中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)等铝业股业绩提升，生产资料类板块供给侧改革进一步推进，整个产能投放越来越少后，价格能在相对高位上维持更久时间。
8、据《上海证券报》消息，春节过后，各地重大项目开工明显提速，据Mysteel不完全统计，3月份，全国各地共开工19654个项目，总投资额12.55万亿元。开工项目数量环比上月增长逾一倍，总投资额环比涨92%。中金公司首席宏观分析师张文朗表示，今年初地方政府新增专项债虽未启动提前发行，但去年未使用完毕的资金或成为年初项目建设的重要来源，就地过年也有利于3月较早开工，支撑基建投资。据工信部，中国一季度汽车产销量同比分别增长81.7%和75.6%，工程机械、载货汽车、工业机器人等投资类产品产量增速均超过70%。利好中联重科(01157)、中国重汽(03808)、三一国际(00631)、中国龙工(03339)及潍柴动力(02338)等股价有承接力。
【公司要闻】
内蒙古能建(01649)获大股东溢价51.26%提私有化
恒腾网络(00136)与腾讯科技合作 南瓜电影将获得腾讯独家版权的海量影视作品的授权
合生创展集团(00754)：每手买卖单位由2000股更改为100股
复宏汉霖-B(02696)：重组抗VEGF人源化单克隆抗体眼用注射液HLX04-O 用于湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD)治疗的临床试验申请于欧盟国家(拉脱维亚)获批
再鼎医药-SB(09688)拟公开发售7.5亿美元的美国预托股份
美团-W(03690)拟发行可换股债券及配股 净筹近100亿美元
弘阳服务(01971)拟7353.6万元收购高力物业及江苏高力美家各80%股权
恒安国际(01044)4月20日2063.4万港元回购40万股
合生创展集团(00754)4月20日耗资1475.52万港元回购55.2万股
国电科环(01296)拟5.15亿元向金风科技(02208)出售国电银河水务70%股权
新锐医药(06108)拟6800万元出售维健国际8.11%股权
【财报数据】
流量业务保持良好增长态势 中国移动(00941)一季度股东应占利润同比上升2.3%至241亿元
阿里影业(01060)预期年度净亏损同比大幅减少不少于90%
中国平安(02318)：平安银行首季净利同比增长18.5%至101.32亿元
新东方-S(09901)第三季度股东应占净利润同比增长9.9%至1.51亿美元
同比扭亏为盈 中州证券(01375)一季度归属股东净利润1.21亿元
微创医疗(00853)：心脉医疗科技一季度净利润1.02亿元 同比增加70.96%
北京能源国际(00686)：一季度总发电量70.4万兆瓦时
中汇集团(00382)中期股东应占经调整净利同比增32.5%至1.999亿元 每股派5.5港仙
兖煤澳大利亚(03668)一季度原煤产量为1430万吨 环比下降17%
深圳控股(00604)一季度总合同销售额39.86亿元 同比增长55%
兖州煤业股份(01171)：兖矿财务公司一季度净利润同比增加65.26%至8033.01万元
【宏观与行业】
1、4月20日，“2021中国农业展望大会”在京召开。会议发布了《中国农业展望报告(2021-2030)》，预计未来10年食糖产量总体趋增，2030年食糖产量达到1135万吨;消费量预计年均增长0.9%，2030年消费量达到1644万吨。展望期内食糖进口量保持高位，预计年均增长5.8%，2030年进口量达到552万吨。
2、中国信通院的调查结果显示，5G在2020年直接带动经济总产出超过了8000亿元。在博鳌亚洲论坛2021年年会“5G的未来”分论坛上，中国移动通信集团有限公司董事长杨杰表示，在这8000亿元中，一半属于5G的手机终端，还有2000亿元左右是网络建设投资，另外不到2000亿元来自5G的信息服务。
3、20日，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国在国新办发布会上表示，随着全国实施提速降费和5G的发展，我国网络流量单价大幅下降，5G套餐用户快速推广。目前5G套餐用户已经超过了3.5亿户，5G套餐的单价目前下降到每个G为4.4元，大额流量可以满足很多人的上网需求，一定程度上使很多原来使用流量套餐副卡的双卡用户转为了单卡用户。
4、4月20日，市场研究机构Omdia发布报告称，苹果正在成为最大的智能手机OLED面板买家，2021年采购量将达到1.69亿片，其中，三星显示预计将为苹果供应1.1亿片，LG显示将供应5000万片，京东方将供应900万片。三星电子的手机OLED面板采购量紧跟苹果，为Galaxy机型采购1.57亿片，小米则排第三，预计在2021年采购6700万片。在所有品牌和OEM厂商中，苹果的OLED面板采用率最高，达78%。
5、4月19日，国家广播电视总局发布《2020年全国广播电视行业统计公报》。公报显示，广播电视行业总收入持续增长。持证及备案机构网络视听收入持续快速增长，其中用户付费、节目版权等服务收入大幅增长，达830.80亿元，同比增长36.36%;短视频、电商直播等其他收入增长迅猛，达2113.13亿元，同比增长87.18%。
6、国家广播电视总局近日发布的《2020年全国广播电视行业统计公报》显示，573家持证及70家备案机构网络视听收入2943.93亿元，同比增长69.37%。其中：用户付费、节目版权等服务收入大幅增长，达830.80亿元，同比增长36.36%;短视频、电商直播等其他收入增长迅猛，达2113.13亿元，同比增长87.18%。
7、Strategy Analytics最新研究表明，2021年第一季度全球智能手机出货量为3.4亿部，同比增长24%，是2015年以来的最高增长。智能手机市场的反弹受到了消费者对老旧设备的健康需求以及中国厂商对5G的大力推动。
8、集邦咨询发布4月下旬面板价格快报，面板价格继续上扬，延续去年7月以来的上涨趋势。其中32寸电视面板价格涨幅高达10.7%，现报均价83美元/片，43寸、55寸、65寸电视面板平均涨幅约为6.5%。笔记本面板价格平均涨幅6.45%，11.6寸和14寸面板涨幅为7.6%，现报均价为39.7美元/片。据统计，笔记本面板及32寸电视面板价格创2017年以来新高，2017年1月32寸电视面板价格为74美元/片。
9、保险业及上市保险公司一季度数据相继出炉。一季度，保险公司实现原保险保费收入1.8万亿元，同比增长7.8%;保险累计赔付支出3951亿元，同比增长30.4%。保险业总资产24.3万亿元，同比增长11.7%;保险资金运用余额22.5万亿元，同比增长15.8%。
10、总部位于巴黎的国际能源署20日发表最新报告表示，预计2021年全球能源需求将增长4.6%，2021年与能源相关的全球二氧化碳排放量将增加15亿吨，同比增长近5%，是自2010年以来的最大增幅。该机构呼吁国际社会迅速采取应对措施。
11、澳门特区政府旅游局副局长程卫东20日在接受媒体采访时表示，随着“五一”黄金周将至，据酒店业界反映，目前订房情况理想，总体订房率达七至八成。未来，澳门旅游局将加强内地市场宣传，包括通过电视、网络及电商平台等方式，以提升假期整体旅游气氛。
12、中国光伏行业协会秘书长王世江在北京举行的中国国际清洁能源博览会上表示，今年一季度，中国的太阳能电池组件生产和光伏装机容量均同比增长40%。一季度国内多晶硅产量增长4%，超过10万吨。
13、特斯拉或对2021年实际汽车生产和交付目标保持沉默，供应链消息显示，特斯拉2021年的目标似乎是达到100万辆汽车的产量、交付量。特斯拉供应链的减速齿轮制造商、蓝牙胎压监测系统提供商的信息显示，特斯拉2021年供应目标达100万辆。其2020年产量近51万辆，交付量略低于50万辆。
【主要股东增减持】
4月20日，绿城管理控股(09979)获CEO李军增持27万股，每股作价3.6074港元
4月16日，Schroders Plc增持周生生集团国际有限公司(00116)116.2万股，每股作价14.0412港元
4月15日，贝莱德增持国药控股(01099)153.92万股，每股作价21.8788港元
4月14日，小摩增持希望教育集团(01765)2127.48万股，每股作价2.5544港元
【大行评级】
里昂：予李宁(02331)“跑赢大市”评级 目标价升24%至67港元
大摩：重申JS环球生活(01691)“增持”评级 目标价升至33港元
大和：维持美团-W(03690)“买入”评级 目标价500港元
高盛：首予九毛九(09922)目标价38港元 评级“买入”
高盛：首予携程集团-S(09961)“买入”评级 目标价360港元
【交易闹铃】
招股中：兆科眼科-B(06622)
业绩公布：
中国联通(00762)，长城汽车(02333)，百家淘客(08287), 丽珠医药(01513)，香港宽频(01310)，天元医疗(00557)，联众(06899)。
【免责申明】股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。
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