永利澳门(01128)完成发行7.5亿美元票据并将于12月23日上市|永利澳门_新浪财经

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永利澳门(01128)公布，内容有关发行于2028年到期的7.5亿美元5.625厘优先票据(将与于2020年8月26日发行的于2028年到期的6亿美元5.625厘优先票据合并并组成一个单一系列)，额外票据发行于2020年12月22日结束。额外票据将于2020年12月23日在香港联合交易所有限公司上市。

公司估计，提呈发售额外票据(包括相当于额外票据本金金额3%的溢价，经扣除初步买家的折扣以及由公司支付的估计提呈发售费用后，不包括2020年8月26日至额外票据发行日期(不包括该日)的应计利息)的所得款项净额将约为7.659亿美元。公司拟将提呈发售的所得款项净额用于促进偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项。