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格隆汇11月27日丨摩根士丹利指出,康师傅(00322.HK)第三季盈利增长胜预期,惟销售下跌4%,差过预期。管理层估计,全年整体销售增长介乎3%至4%,撇除第四季一次性潜在出售收益,盈利增长不少于35%(集团早前预计销售呈中单位数增长,盈利增长不少于25%)。集团冀2019年业务呈高单位数增长,主因渠道推广及品牌投资加大。然而,管理层忧虑方便面及饮料业务市场竞争加剧,计划明年改变策略,将集中在销量方面(目前则较重视利润增长)。该行关注集团第四季广告开支成本倍增。该行相信渠道推广及品牌的初期投资将拖累集团盈利能力。目标价由14.9港元下调至10.8港元,重申评级“减持”。康师傅(00322.HK)现报10.66港元,跌16.33%,暂成交3.21亿港元,最新总市值598.86亿港元。
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