来源:财华社
网易(09999-HK)今日起招股,本周五(5日)中午截止认购,公开发售价将不超过每股香港发售股份126.00港元。其最高招股价为每股126元,每手100股计,每手入场费12727元。
网易是次共发行1.71亿股股份,占公司已发行股本约5.3%,其中约515万股为公开发售,计划今日起公开招股,周五截止认购,下周四(11日)挂牌,预估集资额最多达26 亿美元( 约202.8亿港元)。集资所得将用于全球化战略,强化日本、美国、欧洲及东南亚等线上游戏内容,加强全球研发与游戏设计能力,包括投资国际游戏开发商。
估计自全球发售募集资金净额约为212.79亿元;假设超额配股权全部被行使,则约为244.868亿元。该公司计划将全球发售募集资金净额用于以下用途:约45%用于全球化战略及机遇;约45%用于推动公司对创新的不断追求;约10%用于一般企业用途。
估计自全球发售募集资金净额约为212.79亿元;假设超额配股权全部被行使,则约为244.868亿元。该公司计划将全球发售募集资金净额用于以下用途:约45%用于全球化战略及机遇;约45%用于推动公司对创新的不断追求;约10%用于一般企业用途。
网易每份美股预托证券(ADR)将相当于25股港股,上周五其美股收报价为382.9美元,若按上限126元定价,折合为ADR为406.4美元,兑美股将出现6.1%溢价。不过有分析指出,虽然网易的定价上限较美股出现溢价,惟此价格对网易最终IPO的定价未必有太大的参考价值。
综合4间券商资料,暂为其预留最多约550亿元的孖展额,孖展息率介乎1.98厘至2.3厘不等。
耀才证券研究部总监植耀辉称,网易手游业务表现佳,相信招股反应佳,难做到一人一手,认为投资者可考虑以孖展入票,唯一风险在市况急变脸影响其股价表现。
致富证券证券业务主管郭家安认为,近期集资额较大的新股,借孖展认购反而有较大机会蚀利息,加上一手中签率不算太低,建议投资者可全家动员抽一手。他指出,若投资者选择以现金认购,暂时毋须急于入飞,可观察市况一两日,再作决定。
信诚证券联席董事张智威则表示,中概股回流概念点燃了新股市场的气氛,他预计,网易首日挂牌表现能升约1成,较阿里巴巴(09988-HK)首挂表现更理想。
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责任编辑:卢昱君
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