财富管理大时代来临， 国联证券基金投顾签约资产突破60亿

　　刚过去的2020年是公募基金发展历史上值得铭记的一年，基金发行规模创纪录，全年合计募集规模3.12万亿元，标志着财富管理大时代正式来临，越来越多的投资者认识到配置基金在资产配置中的重要性。

　　基金投顾作为新型的财富管理模式，由专业投顾机构优选基金、构建组合策略，真正做到了从客户利益出发，为投资者提供穿越牛熊、长期陪伴的财富管理服务。国联证券作为首批获得基金投顾业务试点资格的券商，在业务上线以来以多项业务创新获得业内广泛关注，也因优质的策略表现和服务，赢得了投资者的广泛认可。业务上线8个月以来，签约规模和客户数取得快速增长。截至2021年1月18日，国联证券基金投顾业务签约规模已突破60亿，签约客户数突破6万人。

　　一、把握先机，拥抱财富管理大时代

　　在首批取得基金投资顾问业务资格的七家券商中，相较于六家大型头部券商，中小券商国联证券无疑是一匹异军突起的黑马。2020年4月21日国联证券正式上线基金投顾业务，成为业内首家开始展业的券商，是当之无愧的财富管理排头兵。基金投顾是财富管理的有效抓手，也是助力居民财富增长的新工具，致力于解决投资人投资理财的核心痛点，国联证券也将基金投顾作为财富管理转型的战略重点来推进。

　　二、创新服务模式，签约规模突破60亿

　　基金投顾强调的是专业和陪伴，以客户利益优先，引导投顾从卖方营销服务向买方顾问服务转变，真正做到“与客户共成长”，有效提升客户的投资体验和收益，很好的解决了过去“基金赚钱，基民不赚钱”的难题。

　　国联证券仅用时8个多月，基金投顾签约规模就突破了60亿元，签约客户数突破6万人，签约客户数和规模仅次于蚂蚁金服，位列非互联网渠道第一。其中签约客户户均资产高达9.5万元，盈利客户占比接近90%。

　　三、专业团队保驾护航

　　国联证券拥有一支专业且优秀的基金投顾策略团队，团队具有行业领先的专业能力和丰富的基金投资经验，核心成员均具备年金养老金、FOF投资、基金评价的长期从业经历，投资实盘历史业绩优良。

　　策略团队建立了完整的资产配置和基金评价体系，定期跟踪和研究全市场9000多个公募基金，根据定量+定性的分析方法，筛选了83只长期优秀的基金纳入基金投顾策略备选库，并从中筛选了37只基金作为5个核心基金投顾策略组合。

　　国联证券基金投顾策略包含五大核心策略，风险等级从低到高，包含货币增强、债券增强、股债平衡、偏股弹性和股基精选，全方位匹配客户的不同风险偏好。自上线以来，各策略表现均优于对标业绩基准。

　　四、5+N场景服务方案，渠道合作共迎财富管理转型

　　值得一提的是，自基金投顾业务上线以来，国联证券除了不断突破自身，也一直在寻求基金投顾业务的渠道合作。基金投顾5+N场景服务方案被首次提出，这是客户服务模式的创新，五个核心策略叠加为渠道定制的策略，成为该方案的亮点。

　　国联证券希望通过专业的基金投顾策略输出，打开业务空间，突破自身客户资产和客户数的资源限制。通过提升基金投顾业务管理规模，进而增加基金投顾业务管理费收入，亦可通过优秀的基金投顾策略在市场上形成一定的影响力和口碑，推动财富管理转型。目前国联证券与众多银行（以股份制银行、城商行、农商行为主），以及第三方基金代销机构、互联网平台都在进行业务洽谈和业务合作，力争快速扩大规模，占据行业领先地位。

　　五、未来展望

　　国联证券始终会始终专注于财富管理转型，通过管理型基金投顾业务化解客户非理性的操作行为、解决投资者选基和择时的苦恼，致力于实现客户资产保值增值。在未来，国联证券会始终聚焦为投资者创造价值，不断优化客户体验，在研究和丰富策略方面持续提升，助力投资者把握财富先机。

　　声明：

　　*国联证券基金投顾业务尚处于试点阶段。

　　*投资有风险、入市需谨慎。

　　*本文章提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。国联证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。

　　*国联证券对所载信息的准确性、完整性或及时性不作任何保证，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者不应单纯依靠本文章提供的任何信息而取代个人的独立判断。国联证券不对因投资者参考本文章提供的任何信息而导致的损失负任何责任。

　　*国联证券版权所有并保留一切权利。

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责任编辑：谭艳