影响今日股市的利好与利空消息：
一、【6月12日早间新闻精选】
宏观新闻：
1、李克强11日在人民大会堂同德国总理默克尔举行视频会晤。李克强指出，疫情过后要实现经济恢复发展，中德应当共同维护多边主义，促进贸易投资自由化便利化。中国正在进一步扩大开放，愿为各国企业来华投资提供良好营商环境。会晤前，双方举行了汽车、重型燃气轮机试验电站、人员培训等双边合作文件“云签约”仪式。
2、美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示，全球累计确诊达到745万例。6月10日全天，全球新增新冠肺炎确诊病例11.74万例。
3、美股全线收跌，道指重挫1860点，跌幅达6.9%，纳指收跌5.27%，标普500指数收跌5.89%。
行业新闻：
1、国家卫健委通知称，对于所有到发热门诊就诊的患者，必须扫“健康码”，并进行核酸检测。
2、中汽协数据显示，中国5月份汽车销量219.4万辆，同比增长14.5%，恢复正增长。
3、国务院称，“实施国企改革三年行动”由国务院国资委牵头，10月底前出台相关政策；“基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题”由国务院国资委牵头，12月底前完成。
4、国务院称，证监会等部门适时出台相关政策，年内持续推进改革创业板并试点注册制。
5、根据富时罗素日前发布的公告，富时罗素基于陆股通调整，将剔除50只A股股票，6月15日（下周一）开盘生效。富时罗素剔除的股票包括贵阳银行、江苏国信、海澜之家、南山控股、盐田港等。
6、据外媒，南非4月黄金产量同比减少59.6%。
7、据国家邮政局统计，5月我国快递业务量完成73.8亿件，同比增长41%，快递业务收入完成771亿元，同比增长25%。快递业在疫情后期逆势增长，业务量增速超40%，创2018年2月以来新高。
8、我国将划定青藏高原生态屏障区、黄河重点生态区（含黄土高原生态屏障）等七大重点生态功能区，并在其基础上实施九大生态系统保护和修复重大工程。
9、证监会办公厅副主任李钢表示，积极支持符合条件的科创企业上市融资，推动科创板形成一定规模，推进科创板产品和制度创新，充分发挥科创板试验田作用。创业板主要规则已经完成征求意见，将尽快向市场发布。
10、央行决定自6月12日起，将每日开展公开市场操作的时间从工作日上午9：15-9：45调整为9：00-9：20。
公司新闻：
1、王府井回复监管函称，2019年4月开始申报免税品经营资质业务，不存在提前泄露内幕信息的情形。
2、威华股份拟出售公司人造板业务相关资产，构成重大资产重组。
3、圣邦股份持股3.03%的股东世纪维盛拟清仓减持。
4、安徽江淮汽车集团与德国大众汽车集团正式签署战略合作相关投资协议。
5、金杯汽车公告称，公司目前不是特斯拉客户，股东拟减持不超过4.9%。
6、杭州巴九灵接受上市辅导，A股上市公司皖新传媒持股15.53%。
7、三房巷（维权）拟以发行股份的方式购买海伦石化100%股权，交易作价为73.5亿元。
8、加加食品（维权）公司股票6月15日起被实行其他风险警示，公司在自查中发现存在为控股股东及其关联方违规担保的情形。
9、北上资金昨日净流入1.45亿元。贵州茅台净卖出6.1亿，恒瑞医药净卖出2.6亿。深股通方面，宁德时代净买入4.8亿，京东方A净买入3.8亿。牧原股份净卖出3.7亿，东方财富净卖出2.3亿。
10、东华软件与华为签署《鲲鹏服务器授权合作协议》。
11、长江电力董事会同意公司发行GDR并在伦交所上市。
12、洁美科技业绩预告公布，预计今年上半年净利润同比增长140%-180%。
环球市场：
美股重挫 道指暴跌7%创4月以来最大跌幅
美股全线收跌，道指重挫1860点，跌幅达6.9%，纳指收跌5.27%，标普500指数收跌5.89%。航空、科技板块无一上涨，波音跌超16%，美光科技跌近7%。美、布原油期货大幅收跌近8，创一个月来最大跌幅；COMEX 8月黄金期货收涨1.1%，报1739.80美元/盎司。
二、【投资机会参考】
1、【国务院：实施国企改革三年行动要在10月底前出台相关政策】
国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。其中，“实施国企改革三年行动”由国务院国资委牵头，10月底前出台相关政策；“基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题”由国务院国资委牵头，12月底前完成。
业内人士表示，近期，江淮汽车引入大众混改、格力地产上市公司平台整合控股股东旗下的免税牌照、歌华有线注入广电网络资产上市等国企改革动作频频，标杆性国企改革、国资重组开始引导国企改革进入实质运行阶段。这对于一个沉寂已久的主题而言，意味着多数标的仍然可能有大幅价值重估机会，后续资金可能将逐渐加码，提前布局、充分挖掘将可能享受主题市场热度不断提升以及国企改革、国资重组带来的个股基本面重构的戴维斯双击。
公司方面，国投中鲁（600962）主营浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售，公司控股股东为国家开发投资集团有限公司。云内动力（000903）实控人为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会，公司生产的DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术，尾气排放已达到国六法规排放标准。
2、【市场货源紧张 国内稀土价格不断攀升】
国内稀土价格不断攀升，最新数据显示，镨钕氧化物价格上调3000元/吨至28.75万元/吨，为连续三日上调，较月初的报价已上涨6.09%；氧化钕价格上调5500元/吨至29.65万元/吨，为连续三日上调，较月初的报价已上涨5.89%。金属钕、镨钕金属分别较月初上涨3.85%、5.61%。
机构认为，镨钕市场报价上涨，主要原因是氧化物历史供应缺口出现，废料产能下降和部分原矿投料不足，使得市场货源紧张。随着复工复产，终端新能源汽车市场回暖，稀土下游永磁材料厂家备货需求增多，加之国内稀土收储计划中中重稀土占年度产量比重较大，有望对中重稀土供需和价格形成较大影响，再考虑到目前缅甸封关仍然对国内的中重稀土进口供应产生紧缩影响，国内重稀土价格将维持高位。
A股上市公司中，北方稀土（600111）冶炼分离产能 8 万吨/年、稀土金属产能1万吨/年，稀土原料产能位居全球第一。正海磁材（300224）国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业，可生产高性能钕铁硼永磁材料从N至ZH共八大类、四十多个牌号的系列产品。
3、【自然资源部：正抓紧编制长江、黄河和海岸带三个重大工程专项建设规划】
自然资源部国土空间生态修复司司长周远波发布会中表示，《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》在长江重点生态功能区、黄河重点生态区和海岸带共布局了19个重大工程。目前，自然资源部按照工作分工，正在会同有关部门抓紧编制长江、黄河和海岸带三个重大工程的专项建设规划，来推动陆海统筹、河湖联动的治理模式。
分析认为，“长江大保护“、“黄河流域生态保护”等流域尺度上的生态保护规划持续推进，有利于细分子行业市场加速释放，生态环保仍是刚需，分析师持续看好水环境流域生态修复领域的投资机会。
公司方面，瀚蓝环境（600323）已形成生态生活全链接的完整生态环境服务产业链，公司与阿里云开展生态环境综合治理服务的“互联网+”尝试，这是国内综合生态环境服务业领域与云计算领域的首个跨界合作项目。高能环境（603588）生态屏障技术体系的开拓者和领导者，具有国内领先的生态屏障技术体系和实施能力，主编3项行业标准，参编22项国家及行业标准。
4、【智能网联汽车产业持续推进中 车联网应用加速落地】
工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车产业发展专题研讨会，分析当前发展态势和面临的主要问题，并就智能网联汽车技术标准规范、产品准入审查要求、道路测试和应用示范等进行了交流讨论。部装备中心、国汽智联、汽车协会、汽车学会、中汽中心等有关行业机构和企业的代表参加了会议。
腾讯预计，到2025年，单就中国的车联网市场会达到2000亿元。目前CV2X产业链进展符合预期，处于冲刺阶段。对应的芯片和模组、车载OBU、路侧RSU、基站、边缘设备和云控平台的相关公司率先受益。
相关上市公司中，千方科技（002373）5GAA联盟和C-V2X工作组成员单位，已经开展LTE-V2X和5G-V2X的技术研究工作，相关产品已应用于亦庄车联网道路和自动驾驶测试场地。银江股份（300020），主要为客户提供城市交通智能化管控综合平台系统、城市交通智能化诱导系统等各类城市交通管理应用系统，综合竞争力全国排名第一。
今日停复牌：
停牌
000909 数源科技
002650 加加食品
复牌
002758 华通医药
603477 振静股份
000504 ST生物
公告摘要：
【热点】
三天两板杭州解百：目前公司未取得相关免税品经营资质
三天两板的杭州解百（600814）6月11日晚间公告，公司关注到部分媒体近日关于公司为“免税”概念股的相关报道，截至目前公司未取得相关免税品经营资质。公司主要业态有百货商场、购物中心，经营模式以联营模式为主，辅之少量自营和租赁模式。
三天两板秀强股份（维权）：目前尚未完成特斯拉太阳能屋顶玻璃的工程认证
三天两板的秀强股份（300160）11日晚公告，预计2020年新能源汽车充电桩玻璃产品销售收入占全年销售收入比例较小。公司目前尚未完成特斯拉太阳能屋顶玻璃的工程认证，能否接到特斯拉太阳能屋顶订单尚存在不确定性，公司太阳能屋顶玻璃产品的客户仅有特斯拉一家，单一客户依赖性较大，如果未来特斯拉该项目市场拓展未达预期或市场供求发生变化，可能会造成公司新产品产能利用率不达预期，对公司经营业绩产生不利影响。
东华软件：与华为签署鲲鹏服务器授权合作协议
东华软件（002065）6月11日晚间公告，公司与华为技术有限公司签署了《鲲鹏服务器授权合作协议》。双方开展白牌服务器模式合作，白牌服务器模式指华为依照本协议约定向公司提供服务器整机和部件产品，公司在此基础上依照本协议约定安装软件、提供增值服务、形成软硬件一体机和解决方案并向最终用户销售的商业模式。
【业绩】
洁美科技：上半年净利预增140%-180%
洁美科技（002859）6月11日晚间公告，预计2020年上半年净利润为1.3亿元-1.52亿元，同比增长140%-180%。报告期内，虽然受到新冠病毒肺炎疫情影响公司开工较往年略有延迟，但远程办公、在线教育、医疗电子产品的需求增加及5G技术应用的加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强；另外，由于前期产业链下游去库存过度，下游客户补充库存的意愿较强，公司订单量充足，产销两旺。
中国人保：前5个月累计保费收入2807.3亿元
中国人保（601319）6月11日晚间公告，公司于2020年1月1日至2020年5月31日期间，子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司及中国人民人寿保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币2006.3亿元、181.1亿元及619.9亿元。
中国人寿：前5个月累计保费收入3698亿元
中国人寿（601628）6月11日晚间公告，公司于2020年1月1日至2020年5月31日期间，累计原保险保费收入约为人民币3698亿元（未经审计）。
【增减持】
成都银行：董事、高管拟增持不低于247.77万元股份稳定股价
成都银行（601838）6月11日晚间公告，董事、高级管理人员共计12人，自2020年6月9日起30个交易日内增持股份金额合计不低于247.55万元用于稳定股价。自2020年5月13日起至2020年6月9日，本公司股票已连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，触发公司稳定股价措施。
康辰药业（603590）6月11日晚间公告，公司拟通过集中竞价、大宗交易等方式择机出售所持国药股份的股票，出售数量为不超过1000万股。
兖州煤业：获控股股东增持8000万股H股
兖州煤业（600188）6月11日晚间公告，控股股东兖矿集团，通过其香港全资子公司兖矿香港公司，于6月11日增持了公司H股股份共计8000万股，约占公司已发行总股本的1.64%。
嘉澳环保：利鸿亚洲拟减持不超5.18%股权
嘉澳环保（603822）6月11日晚间公告，持股5.18%的利鸿亚洲，拟以大宗交易、协议转让方式减持公司股份不超过总股本的5.18%。
【合同中标】
达刚控股：无锡子公司中标城市运维服务项目
达刚控股（300103）11日晚间公告，控股子公司达刚智慧运维（无锡）近日被确定为无锡市梁溪区区管市政道路运维服务项目的中标供应商，中标总金额为1487.07万元。公司表示，本次项目中标是公司城市道路智慧运维管理业务板块取得的阶段性成果，将会对公司年度经营业绩产生一定的积极影响。同时，对该业务在国内其它省市地区及海外国家的开拓具有积极的示范效应。
中超控股：子公司与哈峰新材料签署战略合作框架协议
中超控股（002471）6月11日晚间公告，公司控股子公司中超电缆与上海哈峰新材料科技有限公司签订了战略合作框架协议，就“锆元素新材料、铪合金新材料”开展合作并建立战略合作伙伴关系。双方积极推进“新型锆合金特种电缆”的研发、生产相关事宜，在条件成熟时，探讨共同成立“锆合金特种电缆公司”的可行性。
达实智能：中标9792万元智慧交通项目
达实智能（002421）6月11日晚间公告，公司中标福州市轨道交通5号线一期工程综合监控项目，中标金额约9792万元，占公司2019年营业收入的4.44%。
榕基软件：与趣链科技签订战略合作协议
榕基软件（002474）6月11日晚间公告，公司与杭州趣链科技有限公司签订战略合作协议，公司将重点考虑选择趣链科技作为区块链底层技术平台领域的合作伙伴，共同构建产业生态和跨领域融合，支持地方经济发展。双方将在全国范围内联合相关企业进行资源整合，从资源对接、技术支持、平台建设与运营等方面展开紧密合作。
江淮汽车：签署江淮大众汽车有限公司投资协议
江淮汽车（600418）6月11日晚间公告，江淮汽车、江淮大众和大众中国投资签署《关于江淮大众汽车有限公司的投资协议》。
龙元建设：中标2.98亿元工程项目
龙元建设（600491）6月11日晚间公告，公司近日收到中标书，为原供电局地块及原合成纤维厂地块项目施工的承建单位，项目建设地点位于象山县城西路与靖南路交叉口西北角地块，总建筑面积约103087㎡。中标内容为图纸范围内的建筑、安装、绿化及室外附属等工程，中标价格2.98亿元。
【重大投资】
海利得：拟3.96亿元投建年产47000吨高端压延膜项目
海利得（002206）6月11日晚间公告，拟投资建设年产47000吨高端压延膜项目，项目总投资3.96亿元。项目正常年可实现营业收入7.43亿元，净利润1.58亿元。
【股权变动】
阳煤化工：26.4亿元转让4家公司股权
阳煤化工（600691）6月11日晚间公告，公司拟作价26.45亿元，将持有的丰喜集团100%股权、正元集团100%股权、深州化工54.6%股权及寿阳化工100%股权转让予阳煤化工集团公司，阳煤化工集团公司为公司控股股东阳煤集团的全资子公司。公告表示本次出售将优化公司资产结构，提升公司盈利能力。
【并购重组】
三房巷：发行股份作价73.5亿元收购海伦石化100%股权
三房巷（600370）6月11日晚间公告，上市公司拟发行股份作价73.5亿元购买三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛合计持有的海伦石化100%股权，本次交易完成后，海伦石化将成为上市公司的全资子公司。同时，拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金不超过8亿元。
广哈通信：终止筹划重大资产重组
广哈通信（300711）6月11日晚间公告，由于交易各方对本次交易的核心条款未能达成一致意见，公司决定终止筹划以现金方式收购广州健新科技股份有限公司45%股权。
【其他】
加加食品：公司股票6月15日起被实行其他风险警示
加加食品（002650）6月11日晚间公告，公司此前披露，在自查中发现存在为控股股东卓越投资及其关联方违规担保的情形，公司未能在一个月内解决上述违规担保事宜。经公司向深交所所申请，公司股票于6月12日起停牌一天，将于6月15日起复牌，复牌后实行其他风险警示。实行其他风险警示后的股票简称由“加加食品”变为“ST 加加”，日涨跌幅限制为“5%”。
长江电力：拟发行GDR并申请在伦敦证券交易所挂牌上市
长江电力（600900）6月11日晚间公告，公司拟发行全球存托凭证（简称“GDR”），并申请在伦敦证券交易所挂牌上市，GDR以新增发的公司人民币普通股（A股）作为基础证券。为完成本次发行上市，公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。
责任编辑：王涵
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
