6月13日操盘必读：影响股市利好与利空消息

 影响今日股市的利好与利空消息：　　

　　一、【6月13日早间新闻精选】

　　宏观新闻：

　　1、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议决定进一步推进通关便利化，持续优化口岸营商环境；要求更大力度对外开放，促进进出口多元化发展；积极增加进口，积极推进同更多国家商签高标准自贸协定和区域贸易协定，研究扩大跨境电子商务综合试验区。

　　2、第十一届陆家嘴论坛（2019）于6月13日-14日在上海举行，论坛主题为“加快国际金融中心建设，推动经济高质量发展”，银保监会主席郭树清、上海市市长应勇为共同轮值主席。

　　3、国家统计局周三公布数据显示，5月居民消费价格（CPI）同比增长2.7%，创15个月新高；5月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.6%，环比上涨0.2%。鲜果价格处于历史高位，同比上涨26.7%，涨幅比上月扩大14.8个百分点。

　　4、中国5月社会融资规模增量为14000亿元，符合预期，略高于前值；5月货币供应量M2同比增长8.5%，预估为8.6%，前值为8.5%；5月新增人民币贷款1.18万亿元，预估为1.3万亿元，前值为1.02万亿元。

　　行业新闻：

　　1、上海日前出台促进电子竞技产业健康发展20条意见，力争3至5年内，全面建成“全球电竞之都”。意见指出，上海将从九个方面促进电竞产业发展。

　　2、上交所定于6月21日上午9时召开第8次科创板上市委审议会议，审议中国通号、虹软科技科创板上市申请。

　　3、全国打击侵权假冒工作电视电话会议6月12日在京召开，要求严厉打击侵权假冒，加大知识产权保护力度。

　　4、12日晚间，海南省农业农村厅相关负责人否认曾发布过“成功研制出预防非洲猪瘟病毒注射剂”的公告。海南省农业农村厅相关负责人称，相关媒体在标题制作中不准确导致公众产生误解。

　　5、农业农村部12日公布的5月份生猪存栏信息数据显示，2019年5月份生猪存栏环比减少4.2%，比去年同期减少22.9%。能繁母猪环比减少4.1%，比去年同期减少23.9%。

　　6、上海市长应勇调研长三角区域合作办公室时指出，要结合上海实际，制定落实《规划纲要》上海实施方案，抓紧制定长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案和中国（上海）自由贸易试验区新片区建设方案。

　　7、江苏近日约谈了移动、电信、联通三大运营商，并就广告管理中电信业务经营者应当履行的义务开展行政指导，要求从源头上治理“骚扰电话”问题。

　　8、上海市委书记李强再次专题调研集成电路产业发展，在依图、平头哥和华虹都聚焦这个重点，强调集成电路产业是引领未来的产业，也是上海重点发展的产业，要聚焦重点领域加强前瞻布局，加大关键核心技术攻关力度，加快形成标志性的自主创新成果。

　　9、张家口市发布氢能发展规划，目标到2035年累计产值目标1700亿元，到2021年，形成覆盖氢能制备、储运、加注关键装备、氢燃料电池整车及管件零部件制造的生态体系，全市年制氢能力达2.1万吨，园区引入企业数量20家以上。

　　10、英国金融时报报道，华为着眼于最早2021年推出自动驾驶汽车。

　　11、中国结算公布数据显示，5月新增投资者115.26万，同比增长4.49%，环比下滑24.72%。

　　12、茅台集团董事长李保芳表示，“国酒茅台”商标将于6月30日前停用，目前已聘请国际顶级咨询公司策划新的产品宣传方案。

　　13、中汽协数据显示，中国5月份乘用车销量156万辆，同比下降17.4%；中国5月份汽车销量报191万辆，同比下降16.4%。

　　14、上海市网信办、市市场监管局联合公开约谈 责令百度上海分公司对存在严重网络生态问题的信息流广告进行立即整改，市场监管部门将对其中严重违法广告依法调查处理。

　　15、伦敦金融城主席孟珂琳透露，近期中英金融合作有重大消息发布，在即将于6月13日、14日举行的陆家嘴论坛上，有可能会有更多“沪伦通”相关内容发布。

　　公司新闻：

　　1、邮储银行在港交所公告，银保监会原则同意首次公开发行A股股票并上市，发行规模不超59.48亿股。

　　2、七一二公告称，关注到网络及部分媒体发布并转载了《华为携手生态伙伴发布下一代轨道无线通信LTE-R解决方案》相关报道，目前公司与华为业务往来占营收比例不足1%。

　　3、恺英网络公告，公司于近日收到实控人王悦的《通知函》，王悦因涉嫌操纵证券市场罪，经上海市人民检察院批准，已被上海市公安局正式逮捕。

　　4、5连板银河磁体公告，银河集团计划减持本公司股份305万股，占银河磁体股份总数的0.9438%。

　　5、格力电器发文指出，将继续通过各类渠道不限量购买奥克斯相关空调产品，并进行检测。奥克斯也在昨天发声明回应格力质疑，称友商“举报”产品在市场监管总局抽检中合格。昨天，京东618空调销量榜显示，奥克斯销量仍占据第一位，美的、格力分列第二、第三位。

　　6、民丰特纸公告，拟出售36套闲置住宅房屋资产，预计公司总体将增加收益约1386.6万元。

　　7、汉能正式宣布登陆A股“三步走”路线图，预计年内完成资产重组及引入战略投资者工作。集团总裁袁亚彬表示，科创板和主板都在考虑之中。

　　8、光威复材公告，持股19.21%的股东中信合伙拟6个月内清仓减持；科创新源股东拟继续减持不超3.59%股份；派思股份股东派思投资方面拟减持不超6%股份。

　　9、中信建投公告称，4.64亿股限售股6月20日解禁。

　　10、周三，北向资金净流入12.85亿元，为连续第七个交易日净流入。个股方面，贵州茅台净买入6.03亿元；中兴通讯净买入2.96亿元；海螺水泥净买入1.98亿元；格力电器净卖出3.06亿元；浙江龙盛净卖出2.5亿元；中国平安净卖出0.5亿元。

　　环球市场：

　　欧美股市全线收跌 美油重挫4%创近5个月新低

　　美东时间周三，欧股普跌，美股连续第二个交易日走低，科技股和金融股表现不佳，受油价下挫拖累的能源板块跌幅居前。美股芯片类股集体下跌，西部数据、应用材料跌超5%，高通跌超2%。人造肉第一股Beyond Meat涨超12%，此前该公司产品获准在加拿大最大连锁餐厅销售。美国安全软件供应商CrowdStrike正式登陆纳斯达克，上市首日股价收涨逾70%。EIA原油库存意外增加，美油大跌4%，创近5个月收盘新低。黄金期货收高0.4%，美联储降息预期支撑金价上涨。

　　二、【投资机会参考】

　　1、【李强再次专题调研集成电路产业 在依图、平头哥和华虹都聚焦这个重点】

　　上海市委书记李强12日上午再次专题调研集成电路产业发展，实地了解集成电路企业自主创新进展。李强指出，集成电路产业是引领未来的产业，也是上海重点发展的产业。要深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，以坚定不移的恒心和坚韧不拔的毅力，聚焦重点领域加强前瞻布局，加大关键核心技术攻关力度，加快形成标志性的自主创新成果，努力打造充满生机的创新企业集群、战略领先的现代产业集群，不断提升城市能级和核心竞争力，更好代表国家参与国际合作竞争。

　　此前，为支持集成电路设计和软件产业发展，财政部和税务总局发布《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。国家支持集成电路行业决心坚定。

　　A股上市公司中，华虹计通（300330）控股股东是上海华虹（集团），公司有能力参与定义芯片功能和性能，提升芯片的应用面和兼容性。上海新阳（300236）主要业务为半导体专用化学材料及配套设备；换股后持有1.47亿股上海硅产业，上海硅产业集团已申报科创板。

　　2、【上海出台促进电竞产业健康发展20条意见：全面建成“全球电竞之都”】

　　上海日前出台促进电子竞技产业健康发展20条意见，力争3至5年内，全面建成“全球电竞之都”。

　　意见指出，上海将从九个方面促进电竞产业发展，包括提升电竞内容创作和科技研发能力，搭建电竞赛事体系，加强电竞媒体建设，优化电竞空间载体布局，做大做强电竞产业主体，构建电竞人才培养体系，优化电竞产业发展环境，强化综合保障支持以及加强组织领导及顶层设计。意见指出，上海将加大力度引进世界顶级电竞赛事落户上海，支持世界顶级电竞联赛的重要场次在上海举办。

　　公司方面，盛天网络（300494）为广大游戏爱好者提供电子竞技相关的赛事、社交、咨询等相关服务，主要产品包括全国高端电竞网吧联盟“战吧”、全民电竞赛事“SNL”等。华谊兄弟（300027）持有英雄互娱20.17%的股份，该公司以泛娱乐为战略目标，推广移动电竞。

　　3、【国常会支持社会信用体系建设 征信市场具备巨大潜力】

　　近日召开的国务院常务会议要求：以统一社会信用代码为标识，依法依规建立权威、统一、可查询的市场主体信用记录，并依法互通共享，打破部门垄断和信息“孤岛”；用好失信联合惩戒这把“利剑”，大力推进信用分级分类监管；推进“互联网+监管”，维护信用信息安全。

　　完善个人征信体系，是社会信用体系建设的重要一环。据央行不久前介绍，我国征信系统已经记录了9.9亿自然人的信用信息，个人信用报告日均查询次数达到555万次，较2015年增长221%。机构认为，金融机构通过广泛接入征信平台，对个人征信报告的查询将更加广泛，我国个人征信潜在市场规模可达千亿级别。

　　相关上市公司，航天信息（600271）具有基于税务大数据的企业征信平台，去年共帮助近5万户企业获得贷款授信，实现放贷规模约170亿元，同比增长1倍。银之杰（300085）合资成立华道征信发展个人征信服务相关业务。

　　4、【养老利好政策频出、行业龙头受关注 】

　　6月12日，为深入推进长三角区域养老一体化合作，上海、江苏、浙江、安徽四地的民政部门在上海签署“合作备忘录”，将共同促进区域养老资源共享，激发养老服务市场活力。四省市还将统筹规划区域养老产业布局，制定区域内产业资本和品牌的市场指引，推进养老产业发展。尤其是在长三角区域内促进规模化、连锁化、品牌化养老机构的孵化。

　　另据国家发改委消息，2019年5月国家发展改革委下达城企联动普惠养老专项行动2019年中央预算内投资计划14亿元，用于支持养老服务骨干网、专业化养老服务机构、体系化养老服务等119个项目建设，提升普惠养老供给能力。

　　近几年，国家鼓励养老产业发展，养老产业可细分多个产业市场潜力大。专业人士判断，上述政策的逐一落地令行业龙头从中受益。养老概念龙头标的如湖南发展（000722）、奥维通信（002231）、中元股份（300018）等受关注。

　　5、【华为将发布世界首款5G电视 最快有望今年上市】

　　2019年亚洲消费电子展上，华为将推出世界首款5G电视。据介绍，这款电视装备了5G模块，分辨率达到8K，可以用5G网络下载数据容量极大的内容，可以从任意方向观看360度视频，还有VR节目等。另据了解，这款电视最快将在今年上市。

　　天风证券认为，华为电视将采取类似华为手机策略，配置海思芯片方案，自研定制芯片将有效提升产品的AI性能以及硬件和算法的兼容性，提升用户的智能交互体验。华为电视将加速大屏新型显示技术的创新速度和渗透率提升。

　　公司方面，激智科技（300566）具备QD-Film技术。瑞丰光电（300241）拥有MiniLed背光技术。

　今日停复牌：

　　沪市

　　停牌

　　九州转股、光大转股、玲珑转股停牌起始日2019年6月18日。

　　复牌

　　安井转股停牌终止日2019年6月18日。

　　深市

　　今日无停复牌数据。

公告摘要：

　　[热点]

　　银河磁体再度提示风险：稀土价格上涨可能会给市场开发带来困难

　　银河磁体（300127）6月12日晚再度披露股票交易异常波动公告，再度提示风险称，最近稀土价格较前期有所上涨，稀土价格上涨将增加公司原材料成本，如果稀土价格暴涨，为确保公司经营，公司原材料成本会转移到下游客户，产品价格的上涨可能会给公司市场开发和新应用领域的开拓带来困难，甚至可能使公司失去部分现有客户。注：银河磁体6月6日曾披露股票交易异常波动公告，并作出相同风险提示，随后仍连续三日涨停。 

　　汉缆股份：拟收购控股股东旗下公司34%股权 切入燃料电池技术领域

　　汉缆股份（002498）6月12日晚间公告，公司与控股股东汉河集团签署了股权转让框架协议，拟收购其持有的上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权，双方同意标的股权的转让价格初定不超过4亿元；公司将以此快速切入燃料电池技术及其相关的新能源产品领域。 

　　恺英网络：实控人王悦已被正式逮捕 公司运行情况平稳

　　恺英网络（002517）6月12日晚间公告，公司于近日收到实际控制人王悦的《通知函》，王悦因涉嫌操纵证券市场罪，经上海市人民检察院批准，已被上海市公安局正式逮捕。恺英网络表示目前，王悦已不再担任公司任何职务，王悦被批准逮捕事项未对公司正常运营产生影响，公司运行情况平稳。 

　　[业绩]

　　大洋电机：上半年净利预增135%-184%

　　大洋电机（002249）6月12日晚间披露半年度业绩预告，公司上半年预盈2.6亿元-3.15亿元，同比增长135%-184%。业绩增长得益于子公司北京佩特来转让其持有的北京佩特来电机50%股权，公司对此次股权转让确认2.16亿元投资收益，计入2019年半年度损益。 

　　中煤能源：5月份商品煤销量同比增逾三成

　　中煤能源（601898）6月12日晚披露的主要生产经营数据显示，5月份，公司商品煤产量为894万吨，同比增长44%，1-5月累计产量为4175万吨，同比增长37.4%。5月份，公司商品煤销量为1752万吨，同比增长32.1%，1-5月累计销量为8392万吨，同比增33.1%。 

　　中国人寿：前五月原保险保费收入约3216亿元 同比增长约5%

　　中国人寿（601628）6月12日晚间公告，公司于2019年1月1日至5月31日期间，累计原保险保费收入约为3216亿元，估算较上年同期的3071亿元同比增长4.7%。中国人寿同日公告，2018年A股利润分配的股权登记日为6月18日，除权（息）日为6月19日，公司扣税前A股每股派发现金红利0.16元。 

　　中国太保：前5月保费收入1726亿元

　　中国太保（601601）6月12日晚公告，子公司太平洋人寿保险、太平洋财产保险1-5月份累计原保险业务收入分别为1164.20亿元、562.25亿元，合计1726.45亿元。 

　　[增减持]

　　光威复材：中信合伙拟减持公司不超19.21%股份

　　光威复材（300699）6月12日晚间公告，持有公司19.21%股份的股东中信合伙计划以集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持本公司股份，合计减持数量不超过9957.26万股，占公司总股本比例为19.21%，占中信合伙持有公司股份的100%。 

　　银河磁体5涨停：银河集团拟减持公司不超0.94%股份

　　银河磁体（300127）6月12日晚间公告，银河集团计划6个月内通过大宗交易或竞价交易方式减持公司股份305万股，占银河磁体股份总数的0.94%。银河集团目前持股比例32.20%。注：银河磁体近5个交易日连续涨停。 

　　海鸥股份：股东拟减持不超1%股份

　　海鸥股份（603269）6月12日晚公告，持股4.48%的股东张中协（公司原董事），拟3个交易日后的180日内减持不超91.47万股，即不超过公司总股本的1%。 

　　万隆光电：股东拟减持不超1.55%股份

　　万隆光电（300710）6月12日晚间公告，公司持股5.09%股东华凯投资计划在6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过106万股，占公司总股本的1.55%；同时，本次减持计划的实施具有不确定性，华凯投资将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。 

　　派思股份：派思投资方面拟减持不超6%股份

　　派思股份（603318）12日晚公告，公司股东派思投资及其一致行动人Energas Ltd．，计划未来六个月内合计减持不超2420万股，占公司总股本6%。注：公司此前披露，为使山东省国资委旗下水发众兴集团尽快获得公司控制权，各方拟通过派思投资放弃表决权之安排达到水发众兴集团获得派思股份控制权之目的，通过派思投资及其一致行动人Energas Ltd．减持之安排达到巩固水发众兴集团控制权之目的。 

　　科创新源：股东拟继续减持不超3.59%股份

　　科创新源（300731）6月12日晚间公告，截至目前，股东苏州天利、钟志辉原减持计划的时间区间已届满，分别减持了1.93%、0.775%公司股份。同时，钟志辉拟在6个月内继续减持不超过320万股公司股份（占本公司总股本比例的3.59%）。 

　　[合同中标]

　　风范股份：签订1亿元线路杆塔销售合同

　　风范股份（601700）6月12日晚公告，公司近期与中国重型机械有限公司签订了《柬埔赛500kV主网及域网输变电工程EPC项目-线路杆塔买卖合同》，合同总价约1.01亿元，约占公司2018年经审计的营业收入的5.07%。 

　　广济药业：拟与中科院天津所签订技术许可与委托开发协议

　　广济药业（000952）6月12日晚间公告，公司拟与中科院天津所就“大肠杆菌从头合成维生素B12技术”签订进行技术许可与委托开发的合同，公司有意愿独家使用中科院天津所大肠杆菌从头合成维生素B12并支付相应费用，同时在此基础上投入研发费用委托中科院天津所进一步进行技术研发，双方共同推动该技术的产业化。广济药业投资金额为研究开发经费1000万元+专利许可费300万元+未来十年产业化提成。 

　　康旗股份：与车云数科签订战略合作框架协议

　　康旗股份（300061）6月12日晚间公告，公司与车云数科于近日签订了战略合作框架协议。双方将充分发挥各自优势，促进双方在保险、金融、营销服务等领域上的合作，丰富、完善产业数字化科技服务内容。利用汽车产业服务平台线上流量、线下场景及数据信息，借助智能化数据分析、风险判断、精准营销等技术能力，满足各方在保险、金融等方面的综合配套需求，共同建立数字化普惠金融服务体系。 

　　尚纬股份：公司及子公司近期中标1.86亿元项目

　　尚纬股份（603333）6月12日晚公告，公司与全资子公司尚纬销售于近期在核电及新能源、轨道交通、化工和建筑等市场领域中标的千万元以上合同累计金额为1.86亿元，占最近一个会计年度经审计营业收入的11.80%。 

　　百利科技：子公司签订4.66亿元重大合同

　　百利科技（603959）6月12日晚公告，公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂于6月12日，与四川新锂想能源科技有限责任公司签订了10000吨/年锂电正极材料项目《承揽合同》，合同金额4.66亿元。合同执行将会对公司本年度以及未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响。 

　　嘉友国际：中标9026万元中原黄金货物运输和运输代理项目

　　嘉友国际（603871）12日晚公告，公司近日收到中国黄金集团集中采购中心、中国金域黄金物资有限公司发送的中标通知书，成为中原黄金货物运输和运输代理项目的中标人，总计中标金额9026万元（含税）。中原黄金为公司的长期客户，是中金黄金（600489）的控股公司。此次货物运输和运输代理项目的成功中标，有利于公司与中原黄金保持长期、稳定的战略合作关系，深化公司在国内多式联运综合物流业务领域的竞争优势。 

　　[重大投资]

　　凯盛科技：拟投建5G手机后盖炫彩镀膜项目以及超大屏触控模组项目

　　凯盛科技（600552）12日晚公告，全资子公司黄山显示拟投资5552万元在安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子产业园黄山显示原厂区内建设年产3000万片5G手机后盖炫彩镀膜项目。此外，全资子公司池州显示拟投资8762万元在安徽省池州经济技术开发区内建设超大屏触控模组项目，建设内容包括厂房以及建设两条超大屏触控模组生产线，年产20~55寸超大屏触控模组23万片、55~100寸超大屏触控模组7万片。 

　　绿城水务：拟斥资近20亿元投建污水处理工程项目

　　绿城水务（601368）6月12日晚公告，公司拟投资建设朝阳溪污水处理厂一期、南宁市茅桥水质净化厂和南宁市那平江污水处理厂工程，以进一步提升公司污水处理主业产能，满足南宁市快速增长的污水处理需求。上述三个项目的总投资概算为19.94亿元，项目建设期均为2年。项目建成投产后，公司污水处理能力将得到较大提高。 

　　国风塑业：拟1.9亿元投建4万吨新型绿色建材项目

　　国风塑业（000859）6月12日晚间公告，全资子公司国风木塑与合肥市长丰县吴山镇政府签订投资框架协议，国风木塑拟投资1.9亿元在当地征地约70亩，规划建设年产4万吨新型绿色建材暨异地搬迁项目。项目将进行生产线智能化、自动化、信息化改造，进一步扩大企业的生产规模，调整企业的产品结构，提升产品档次和附加值。 

　　中钢天源：拟购置土地建设高应力汽车稳定杆等项目

　　中钢天源（002057）6月12日晚间公告，公司拟在安徽马鞍山雨山开发区购置约120亩工业用地用于“高应力汽车稳定杆等新材料和防火构件及材料检测检验中心项目”建设，项目计划投资约5亿元。 

　　新日股份：拟3.7亿元投建无锡制造中心智能化工厂改扩建项目

　　新日股份（603787）6月12日晚公告，为解决公司无锡现有生产车间的产能瓶颈等问题，公司拟投资3.7亿元建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目。该项目建成投产后，无锡制造中心现有生产线将停止使用，现有生产车间将作为仓储库房使用。 

　　凯撒旅游：拟7.85亿元购买海航酒店控股10.09%股份

　　凯撒旅游（000796）6月12日晚间公告，公司拟购买关联方海航旅游旗下海航酒店控股10.09%的股权，交易金额7.85亿元；同时，双方决定建立全面战略合作关系。凯撒旅游表示，海航酒店控股是国内中高端酒店重要经营者，2018年度营业收入91.63亿元，净利润8776.41万元。凯撒旅游同日公告，拟出让宝鸡国贸大酒店及陕西国茂实业100%股权，转让价格由双方协商而定。 

　　[股权变动]

　　ST锐电（维权）第一大股东拟协议转让所持股份 已征集到一家意向受让方

　　ST锐电（601558）6月12日晚披露第一大股东重工起重拟协议转让公司股份公开征集受让方的进展称，重工起重已在公开征集期内收到一家意向受让方提交的受让申请文件及报名保证金，重工起重将对该意向受让方进行评审，以确定是否符合转让条件。 

责任编辑：王涵