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2024年6月20日,晶合集成获华金证券买入评级,近一个月晶合集成获得1份研报关注。
研报预计2024年至2026年,公司营收分别为100.69亿/128.90亿/152.10亿元,增速分别为39.0%/28.0/18.0%;归母净利润分别为8.80亿/13.21亿/15.94亿元,增速分别为315.8%/50.1%/20.7%。我们调整对公司原先的利润预测,主要原因是公司已根据市场情况对部分产品代工价格进行上调。
研报认为,晶合集成作为全球显示驱动芯片代工龙头,随着OLED工艺平台量产接单,加之面板行业复苏带动原有平台上量,有望重回高增长轨道。同时,公司规划在今明两年内持续拉升OLED产能至约3万片/月。此外,公司1400万BSI堆栈式工艺已交付国内手机大厂。预计2024年内CIS产能将迎来倍速增长,出货量占比将显著提升,成为显示驱动芯片之外的第二大产品主轴。
风险提示:以下存在风险,包括但不限于下游终端市场需求不及预期风险,新技术、新工艺、新产品无法如期产。
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