中信证券助力工商银行成功发行全国首单TLAC非资本债券_新浪财经

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2024年5月15日，中国工商银行股份有限公司2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）在全国银行间债券市场成功发行，中信证券担任牵头主承销商及簿记管理人。

本期债券是国内五大全球系统重要性银行（以下简称G-SIBs）发行的首单总损失吸收能力（以下简称TLAC）非资本债券，主体评级及债项评级均为AAA，发行规模合计400亿元，其中3+1年期品种规模300亿元，发行利率2.25%；5+1年期品种规模100亿元，发行利率2.35%。本期债券募集资金拟用于提升工商银行总损失吸收能力，有利于进一步提升我国G-SIBs风险抵御能力，增强服务实体经济质效。

全国首单TLAC非资本债券

TLAC，是指G-SIBs进入处置阶段时，可以通过减记或转为普通股等方式吸收损失的资本和债务工具的总和。TLAC非资本债券，是指G-SIBs为满足TLAC要求而发行的、具有吸收损失功能、不属于商业银行资本的金融债券。

本期债券是自我国构建TLAC监管框架以来，国内首次发行的TLAC非资本债券，具有里程碑式意义。作为我国G-SIBs，工商银行持续跟踪国际银行达标实践，深入推进金融高水平对外开放，进一步彰显了国有大行的责任担当。

本期债券投资价值备受认可

本期债券吸引超过150家投资人参与认购，涵盖国有大行、股份制银行、城农商行、基金、保险、券商、外资机构等各类型机构，呈现出多元化的投资者分布格局，充分体现了投资者对本期债券投资价值的高度认可，为市场同类产品发行树立了标杆。中信证券作为牵头主承销商，坚持以投资者为本，以客户为中心，充分发挥资本市场金融服务功能，助力本期债券圆满完成发行。

以金融创新赋能高质量发展

本期债券的成功发行进一步充实了工商银行总损失吸收能力，有助于提升我国金融体系的稳健性，增强我国G-SIBs服务实体经济能力，也进一步丰富了我国债券品种体系。此外，我国G-SIBs按期满足TLAC监管要求是践行国际承诺的标志，有利于中资银行“走出去”，平等参与国际竞争，对加速推进我国高水平对外开放进程具有积极作用。

中信证券长期服务于工商银行，深耕银行体系融资市场，充分发挥自身优势为客户持续提供综合化金融服务，陪伴客户持续探索金融创新，为金融体系服务实体经济提供中信方案，为推动我国金融高质量发展、加快金融强国建设贡献中信力量。

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