港股IPO透视：前11月募资372亿港元 富途证券、华盛资本证券承销量居前

转自：面包财经

统计显示，2023年1-11月，港交所共有54只新股上市，合计募资金额约372亿港元，上市新股数量、规模持续下降。珍酒李渡、极兔速递-W、药明合联的募资规模相对靠前。

半数新股上市首日股价上涨，其中中天湖南集团在上市首日涨幅超过120%。18只新股上市首日破发，淮北绿金股份、东软熙康上市首日破发超40%，中宝新材等8只新股首日破发超20%。

承销商方面，2023年前11月富途证券国际参与承销的项目数量居前。上市首日破发的新股中，华盛资本证券、富途证券国际、交银国际证券等机构承销的项目数量较多。

前11月新股发行规模同比下降超五成

经统计，2023年1-11月，港交所共有54只新股上市（不包括介绍上市，下同），合计募资金额约372亿港元，发行数量、募资规模同比分别下降约13%、58%。

从月度数据来看，港交所新股上市数量在2023年年初处于较高水平，10、11月新股发行规模较三季度显著增加。

图1：2023年1-11月港交所新股上市趋势

2023年前11月完成首发上市的新股中，珍酒李渡募资总额达53.09亿港元，是港交所2023年前11月募资规模最大的IPO项目。极兔速递-W、药明合联排名次之，募集总额分别为39.19亿港元、36.76亿港元。

图2：2023年1-11月港交所上市新股

从发行股价来看，科伦博泰生物-B的发行价为60.6港元/股，在2023年前11月上市的港交所新股中价格最高，亿华通、第四范式的发行价超过50港元/股。正味集团的发行价为0.68港元/股，同类最低。

半数新股上市首日收涨 淮北绿金股份、东软熙康大幅破发

港交所首发新股中，29只新股上市首日股价上涨。中天湖南集团在上市首日股价上涨超120%，美丽田园医疗健康、华视集团控股上市首日涨幅均超过50%。

2023年3月，中天湖南集团在港交所上市，发行价格为1.18港元/股。上市首日，该公司股价最高冲至3.09港元/股，盘后股价较发行价涨超120%。随后，该公司股价大幅度波动下跌，目前每股股价不足0.3港元。

有18只新股上市首日出现破发。其中，淮北绿金股份、东软熙康上市首日破发超40%，中宝新材、绿竹生物-B等8只新股首日破发超20%。

图3：上市首日破发的港交所新股

淮北绿金股份的发行价为1.91港元/股。2023年1月，淮北绿金股份首发上市，开盘即破发，当日股价最高为1.27港元/股。截至目前，淮北绿金股份仍处于深度破发状态。

富途证券国际、华盛资本证券承销数量居前

2023年1-11月港交所上市的新股中，富途证券国际参与承销的项目达到28个，在同类券商中数量最多。华盛资本证券、招银国际、中金香港证券参与承销的项目均不低于20个。

从募集规模来看，中金香港证券参与承销的项目合计超过227.79亿港元，富途证券国际、华盛资本证券、华泰金融控股等12家券商的项目规模均超过100亿港元。

图4：港交所新股承销机构

上市首日破发的新股中，华盛资本证券承销的新股包括东软熙康、绿竹生物-B等，相比于同类券商承销项目数量偏多。另外，富途证券国际、交银国际证券等10家券商承销项目在上市首日破发数量不少于5只。

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