【行业深度】洞察2022：中国铝箔行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

本文核心数据：铝箔行业竞争梯队、铝箔行业市场份额、铝箔行业市场集中度

1、中国铝箔行业企业竞争梯队

在通常意义上，把铝或铝合金带卷经轧制后形成的厚度小于或等于0.2毫米的铝带材称为铝箔。铝箔按用途可分为包装箔、空调箔、电子箔、电池箔、其它等，除因出色的屏蔽性被广泛应用于包装行业外，铝箔也被广泛用于汽车制造、纺织、电子工业、机电、航空航天、建筑、造船等行业，是一项重要的工业原材料。

我国铝箔行业主要上市公司包括：中国铝业(601600)、云铝股份(000807)、南山铝业(600219)、神火股份(000933)、明泰铝业(601677)、鼎胜新材(603876)、东阳光(600673)、中孚实业(600595)、新疆众和(600888)、万顺新材(300057)、常铝股份(002160)、华峰铝业(601702)、江海股份(002484)、宏创控股(002379)、海星股份(603115)、华锋股份(002806)等。

铝箔生产企业依据注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本超过20亿元的企业有：中国铝业、南山铝业、云铝股份、东阳光、神火股份;注册资本在5-20亿元之间的企业有：新疆众和、华峰铝业、明泰铝业、宏创股份、江海股份、常铝股份、万顺新材;鼎胜新材、海星股份、华峰股份的注册资本在5亿元以下。

2、中国铝箔行业市场份额

我国铝箔企业的年产量主要集中在1万吨-20万吨区间，20万吨以上年产量的企业占比较少。在铝箔行业企业年产量最大的是江苏鼎胜新能源材料股份有限公司，2019年鼎胜新材的年产量约为42.3万吨，远超其他企业的铝箔产量;2020年鼎胜新材铝箔年产量约为51.7万吨，拉大了与其他企业铝箔产量差距;2021年鼎胜新材的铝箔年产量增至63.5万吨，行业龙头地位进一步巩固。

3、中国铝箔行业市场集中度

总体来看，我国铝箔行业企业的市场集中度较高，尤其是化成箔领域，市场份额前五的企业占据了60%以上的市场。2021年，我国铝箔行业CR5为30.88%;化成箔CR5为65.86%。

4、中国铝箔行业企业布局及竞争力评价

铝箔行业上市公司中，鼎胜新材、东阳光在业务布局上更为全面，铝箔业务竞争力较强;海星股份、常铝股份的铝箔业务占比超过90%;华峰股份、鼎胜新材的铝箔业务国际竞争力较强。

5、中国铝箔行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，铝箔属于新材料行业，是技术密集型产业，替代品威胁较小;现有竞争者数量不多，但市场集中度较高;上游供应商为原材料供应企业，议价能力适中，而下游消费市场涉及领域广泛，议价能力一般;同时，因行业资金、技术门槛及环保要求较高，潜在进入者威胁较小。

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