渤海租赁股份有限公司公告（系列）_新浪财经

原标题：渤海租赁股份有限公司公告（系列）

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2020-078

渤海租赁股份有限公司

关于公司全资子公司SEACO SRL

融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2020年4月28日、5月21日分别召开第九届董事会第五次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2020年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2020年4月30日、5月22日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2020-021、2020-044号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）及其下属全资或控股子公司2020年度贷款额度不超过20亿美元或等值外币；Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）2020年度贷款额度合计不超过20亿美元或等值外币，授权有效期至2020年年度股东大会召开之日止，融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等。

因Seaco SRL为香港渤海下属全资子公司，为提高公司下属子公司融资效率，满足业务开展需要，经公司首席执行官同意，将香港渤海及其下属全资或控股子公司总计不超过20亿美元或等值外币贷款额度调剂1.15亿美元至Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）贷款额度内。调剂完成后，Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）贷款额度为21.15亿美元或等值外币。

根据上述审议事项，为满足公司全资子公司Seaco SRL业务发展需要，2020年9月11日（纽约时间）,Seaco SRL之全资子公司Global SC Finance VII SRL与U.S. Bank National Association（以下简称“U.S. Bank”）签署了《Indenture》及相关协议，U.S. Bank作为受托人，Deutsche Bank Securities INC.及RBC Capital Markets, LLC 作为承销商，Global SC Finance VII SRL以其持有的集装箱资产作为抵押物向相关金融机构非公开发行共计82,500万美元固定利率资产支持票据。其中，发行Class A Notes 77,650万美元，利率为2.17%；发行Class B Notes 4,850万美元，利率为3.55%，预计期限约十年。

截至本公告披露日，Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）已使用2020年度贷款授权额度12.9亿美元（不含本次融资）。本次资产支持票据发行额度将纳入Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）2020年度21.15亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020年9月14日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2020-079

渤海租赁股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可申请

终止审查通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《关于终止公司非公开发行优先股股票事项并撤回申请文件的议案》。公司决定终止非公开发行优先股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行优先股股票的申请文件，具体详见公司于2020年8月31日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2020-063、2020-066号公告。

近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]103号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司非公开发行优先股股票事项行政许可申请的审查。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020年9月14日