原标题:富瑞:予金蝶(0268.HK)买入评级 目标价15.57港元 来源:格隆汇
富瑞发表研究报告指,金蝶国际(0268.HK)今年上半年发盈警,主要由于中小企业产品的许可产品销售快速过渡到SAAS,加上COSMIC项目延误及持续的研发投资所致。但该行相信,下半年能追回上半年的进度。该行予其买入投资评级,目标价15.57港元。
富瑞表示,金蝶在停止销售部分许可产品暂停及疫情影响下,料许可产品的收入在上半年按年下跌40%-50%,而虽然上半年云收入增长40%-50%逊预期,但相信只是合同时间问题,下半年能追回。
富瑞又指,金蝶的COSMIC项目最近通过大型国有企业的认可,令人印象深刻,对其长远发展维持信心。该行认为,金蝶仍具长远增长潜力,因发盈警导致股价回调,将提供入市机。
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