江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　1、持续经营能力存在重大不确定性

　　保千里公司目前大部分银行账户、重要固定资产、对外投资股权等已被冻结，银行借款、公司债券、供应商货款均已逾期未付，近三年连续发生巨额亏损，归属于母公司股东的净资产连续为负数，财务状况已严重恶化，重整程序未能进入，终止上市很可能发生。以上情况表明，保千里公司持续经营能力存在重大不确定性。截至审计报告日，如财务报表附注二（二）所述,保千里公司就资产负债表日后12个月改善持续经营能力拟定了相关措施，但我们未能取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法确定保千里公司基于持续经营假设编制的财务报表是否恰当。

　　2、无法确定前期问题对财务报表的影响

　　保千里公司前实际控制人、前董事长庄敏前期主导的对外投资、付款、关联交易等问题，涉嫌舞弊，庄敏失联至今，证监会于2017年12月因庄敏涉嫌信息披露违规违法对其进行立案调查，截至审计报告日，尚无最终结果。由于前期问题对财务报表的影响延续至本期，我们无法实施全面有效的审计程序，以获取充分、适当的审计证据确定其对财务报表的影响。

　　（1）如财务报表附注五（二）所述，应收账款期末余额原值26.20亿元，累计计提坏账准备25.91亿元，净额0.29亿元，应收账款坏账准备累计计提率98.89%；附注五（四）所述，其他应收款期末余额原值18.50亿元，累计计提坏账准备17.63亿元，净额0.87亿元，其他应收款累计坏账准备计提率95.35%；附注五（八）所述，长期股权投资期末余额原值30.36亿元，累计计提长期股权投资减值准备30.30亿元，净额0.06亿元，长期股权投资减值准备累计计提率99.80%；附注五（十三）所述，商誉期末余额原值6.92亿元，累计计提商誉减值准备6.92亿元，净额0.00亿元，商誉减值准备累计计提率100.00%。由于上述交易和事项与前期问题相关，我们无法确认相关报表项目的真实性以及减值准备计提的准确性。

　　（2）2019年4月证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》指出，保千里公司于2015年至2017年9月期间未披露有关关联方及关联交易，未披露的关联方20家，未披露的关联交易销售收入共34.09亿元，相应利润共14.74亿元。由于有关关联主体失联，保千里公司未能提供充分、必要的资料证实上述关联关系的存在和关联交易的真实性、公允性，我们无法确认关联方和关联交易列报的恰当性。

　　（3）由于前期问题的影响重大、广泛和持续，导致保千里公司保持财务报表可靠性的内部控制已经失效，我们认为除上述事项外，保千里公司财务报表可能还存在其他未被发现的错报。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本年度不分配利润

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司基于精密光机电成像+仿生智能算法核心技术，研发高端视频和图像的采集、分析、显示、传输、处理技术为基础的系列智能硬件产品，发展包含智能驾驶领域在内的多个领域业务。近年由于资金短缺，公司调整业务方向，集中精力和资源发展具有竞争实力的智能驾驶领域业务。

　　公司为具有ISO16949认证的汽车智能驾驶系统生产研发企业，主要从事向汽车整车厂、汽车销售公司等渠道销售前装、后装夜视及汽车主动安全系统产品的业务。

　　智能驾驶和无人驾驶作为未来汽车工业的发展方向，随着智能驾驶、无人驾驶的技术日趋成熟、相关政策法规不断完善，智能驾驶市场需求正保持持续扩大的趋势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用√不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用√不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　2017年12月2日，公司披露了《关于2016年非公开发行公司债券无法按时付息的公告》（公告编号：2017-116），公司未能按期支付本期债券第一期利息，逾期未支付利息7200万元。

　　2018年12月1日，公司披露了《关于2016年非公开发行公司债券无法按时付息的进展公告》（公告编号：2018-110），公司未能按期支付本期债券第二期利息，累计逾期利息1.44亿元。

　　本期债券兑付日为2019年12月2日（原定债券兑付日为2019年11月30日，因2019年11月30日为休息日，故根据约定顺延至其后的第一个工作日2019年12月2日）。目前公司流动性不足，资金短缺，已严重资不抵债，因此无力按时支付本期债券全额本金及利息，累计14.16亿元。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用□不适用

　　中证鹏元资信评估股份有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的 2016 年非公开发行公司债券进行2019年跟踪信用评级，确定公司主体信用等级为C，评级展望为“稳定”，公司2016年非公开发行公司债券信用等级为C。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2017年底受原实际控制人庄敏涉嫌侵害公司利益事件影响，加之其主导对外投资过度等原因影响，公司面临一系列重大风险，陷入财务及经营危机。2017年12月，公司、庄敏分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》：“因涉嫌信息披露违规违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合。”证监会对公司、庄敏开始立案调查。公司于2019年4月26日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2019]68号），截至目前，中国证监会针对公司的调查已基本结案。但中国证监会针对庄敏的立案调查仍在进行中，既未结案，也未移送公安部门。

　　《行政处罚及市场禁入事先告知书》中提及，经中国证监会查明存在20家小微企业属于原控股股东庄敏控制的企业，与公司构成关联方，其与公司之间的购销业务属于关联交易。上述关联方及关联交易公司事先并不知情，公司收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》后，立即开展对其中涉及的关联企业及与公司的关联关系进行调查。但由于情况复杂，涉及公司众多，公司手段非常有限，对于与关联企业的关联关系认定目前正在进一步核查中。

　　同时，公司从未放弃且一直积极努力对涉嫌侵占或损害上市公司利益的公司前实际控制人、前董事长庄敏及相关人员的问责追偿。公司于2018年初即以明确的线索与人证向公安经侦部门报案，但均以无直接证据为由被拒绝受理；2019年下半年，公司再次向公安经侦部门报案，最终被以案情复杂、涉案金额巨大及证监会应会将相关案件移交公安部处置为由而不予立案。

　　在暂停上市期间，公司及公司债权人一致认同实施破产重整或债务重组化解危机，各方均积极推进相关工作，但终因历史遗留问题对公司影响重大，且庄敏股权纠纷过于复杂, 相关债务重组未能达成协议，破产重整也难以进入司法程序，通过破产重整或债务重组化解公司危机的期望最终未能实现。

　　在暂停上市期间，为恢复公司的持续经营能力，实现自救，公司管理层积极发展业务，维持核心业务生产能力，但资金紧张的情况未能改善，严重限制了公司业务发展，且公司债务利息致使营运成本高企，公司未能扭亏为盈。2019年度，公司营业收入为16,104.55万元，归属于上市公司股东净利润为-93,217.27万元。截至2019年底，公司总资产为62,155.98万元，归属于上市公司股东的净资产为-597,902.24万元。

　　此前，因2017年、2018年连续两年净资产为负，且被出具无法表示意见的审计报告，公司股票已于2019年5月被暂停上市。暂停上市期间，由于上述种种原因，公司危机未能得到有效解决，截至2019年底，公司已出现连续三年巨额亏损，且净资产为负的情形。在本次年度报告披露后，公司股票可能被上海证券交易所决定终止上市。

　　2019年度，公司主要经营情况如下：

　　（一）积极发展业务，维持核心业务生产能力

　　报告期内，虽依旧面临资金紧张、生产经营困难的情况，公司在管理层的带领下努力拓展业务，维持核心业务的生产能力，集中精力和资源发展具有竞争实力的汽车电子业务，逐步恢复正常生产经营。

　　公司主营业务集中在汽车夜视及疲劳驾驶领域，在该领域积累了多年的研发实力和产品开发优势，具备完整的汽车夜视产品生产线，能进行汽车前后装夜视产品的生产。报告期内，公司主要从事汽车电子业务的生产与销售。

　　2019年，公司管理层克服重重困难，积极发展主业，实现营业收入16,104.55万元。

　　（二）补充调整完善内部控制制度，强化内部控制效率

　　报告期内，公司根据2018年度内部控制报告的审计结论，针对性地对公司内部控制缺陷进行整改，强化内部控制体系建设，完善内部控制运行机制，提升内部控制水平。

　　为降低管理成本，提升营运效率，公司根据目前实际情况调整组织架构，精简人员。为防范公司对外担保、对外投融资、关联交易等重要事项管理失控的风险，公司对相关制度查漏补缺，调整完善《内部控制制度》、《对外担保管理制度》，修改《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》，公司各项业务按照内控制度的要求严格执行审核批准流程。

　　（三）积极维护公司及其他股东权益

　　1、2017年9月，公司根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》[2017]78号认定的事实与责令改正的要求，对公司控股股东、实际控制人庄敏及其一致行动人陈海昌、庄明、蒋俊杰等四名股东因重大资产重组虚增估值损害上市公司利益行为提起民事诉讼，公司于2017年10月收到深圳市中级人民法院的案件受理通知书。公司于2019年6月收到深圳市中级人民法院（2017）粤03民初2381号《民事判决书》，判令上述股东赔偿公司损失27,338.99万元。公司尚未知上述股东是否上诉，一审判决尚未生效。

　　2、公司下属子公司深圳市保千里电子有限公司（以下简称“保千里电子”）、深圳市图雅丽特种技术有限公司（以下简称“图雅丽”）存在涉嫌由原实际控制人庄敏主导下的违规担保事宜，涉及承担担保责任金额合计约为7.05亿元，实际发生金额6.52亿元。

　　2018年公司下属子公司保千里电子、图雅丽已向深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）起诉宝生银行，请求判决涉嫌违规担保的合同无效。2018年11月，公司收到南山法院的一审判决，公司败诉。此后，公司启动上诉。2019年12月，公司收到上诉法院深圳市中级人民法院（2019）粤03民终902号《民事裁定书》，裁定撤销南山法院的一审判决并将上述案件发回重审。

　　目前公司将继续推进其他诉讼维权工作，努力维护公司的合法权益，尽力挽回公司损失。

　　（四）推动解决公司及子公司债务危机

　　公司自2017年底以来，因资金流断裂，经营状况持续恶化，诸多历史遗留问题无法得到有效解决，公司陷入经营困境，2017年、2018年连续两年出现巨额亏损导致净资产为负，公司股票因此被暂停上市。为解决公司目前面临的多重重大危机，争取恢复上市，在暂停上市期间，公司管理层一直积极筹划、推进债务重组、破产重整等工作，期望借此帮助公司化解危机。

　　经公司管理层努力，公司全资子公司保千里电子目前已进入破产重整程序。

　　公司管理层虽一直积极筹划、推进公司的债务重组、破产重整等工作，但由于庄敏涉嫌侵占公司利益事件迟迟未能立案，公司重大损失等历史遗留问题对公司影响重大，且庄敏股权纠纷过于复杂,相关债务重组未能达成协议，破产重整也难以进入司法程序。2019年12月，债权人深圳市嘉实商业保理有限公司撤回了对公司的破产重整申请。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　√适用□不适用

　　公司已出现2017年、2018年连续两年净资产为负，且2017年、2018年连续被审计机构出具无法表示意见的审计意见的情形，公司股票已因此于2019年5月24日被暂停上市。

　　根据公司披露的《2019年度报告》及《209年度审计报告》，公司2019年度继续亏损，期末净资产继续为负，且2019年度财务报告仍被审计机构出具了无法表示意见的审计意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第14.3.1条第（一）项的规定，公司股票将可能被上海证券交易所终止上市。详见公司于2020年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于退市情况的专项报告》。

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　根据财政部2019年发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司作为执行企业会计准则新金融准则但尚未执行新收入准则的非金融企业，按照该文件规定的一般企业财务报表格式的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，对2019年度及以后期间的财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体如下：

　　（一）资产负债表拆分原有项目及新增项目：

　　1、将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　2、将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

　　3、在资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目。

　　（二）利润表调整项目

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘—’号填列）”。

　　（三）现金流量表项目：

　　现金流量表明确政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　（四）所有者权益变动表：

　　明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，公司对 2018 年度财务报表相关科目列示调整如下：

　　2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表：

　　单位：元

　　■

　　上述财务报表格式调整的会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。本公司子公司的相关信息参见第十一节、九、1，本期本公司及本公司子公司投资的部分主体仍然处于失控状态，无法纳入财务报表合并范围。本年的合并财务报表范围变化情况详见第十一节、九、1。

　　证券代码：600074     证券简称：*ST保千    公告编号：2020-008

　　债券代码：145206     债券简称：16千里01

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2020年3月8日以邮件及书面方式送达全体董事，会议于2020年3月11日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长丁立红先生召集并主持。本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事5人，全体监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：

　　一、审议通过关于《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的议案

　　公司按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的编制工作。

　　《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》详见2020年3月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　二、审议通过关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

　　会议审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　三、审议通过关于《公司2019年度总裁工作报告》的议案

　　会议审议并通过了《公司2019年度总裁工作报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案

　　公司按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，对2019年公司内部控制设计和执行情况进行了自我评估，编制了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2019年度内部控制审计报告》。

　　《公司2019年度内部控制评价报告》详见2020年3月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　五、审议通过关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　会议审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　六、审议通过关于《公司董事会审计委员会2019年履职情况报告》的议案

　　会议审议并通过了《公司董事会审计委员会2019年履职情况报告》，详见2020年3月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案

　　公司独立董事向董事会提交了《公司2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《公司2019年度独立董事述职报告》详见2020年3月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过关于公司2019年度利润分配预案的议案

　　公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损93,217.27万元，母公司报表累计未分配利润为-971,881.44万元。

　　由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司2019年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。

　　公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　九、审议通过关于《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案

　　会议审议并通过了《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，详见2020年3月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过关于《董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明》的议案

　　会议审议并通过了《董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明》，详见2020年3月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过关于核销资产的议案

　　为真实反映公司资产的情况，按照《企业会计准则》及公司会计政策等规定，在经年审会计师事务所审计确认，公司进行了全面的资产清查工作后，对已确认无法回收的部分应收账款进行清理，予以核销。公司拟对合计账面价值为6,018,741.94元的坏账予以核销。

　　《关于资产核销的公告》详见2020年3月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于退市情况的专项报告》的议案

　　会议审议并通过了《关于退市情况的专项报告》，详见2020年3月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过关于召开2019年年度股东大会的议案

　　公司全体董事一致同意公司于2020年4月2日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2019年年度股东大会，审议经由公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第九次会议审议通过的相关议案。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月11日

　　证券代码：600074     证券简称：*ST保千    公告编号：2020-009

　　债券代码：145206     债券简称：16千里01

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通知于2020年3月8日以邮件及书面方式送达全体监事，会议于2020年3月11日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由监事会主席林晓凌先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：

　　一、审议通过关于《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的议案

　　经认真审核公司2019年年度报告及摘要，监事会认为：

　　（1） 《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；

　　（2）《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会、江苏证监局和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2019年年度的经营成果和财务状况等事项；

　　（3）在出具本意见前，未发现参与《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和泄露相关内幕信息的行为。

　　《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》详见2020年3月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

　　会议审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案

　　监事会审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》，详见2020年3月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　会议审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过关于公司2019年度利润分配预案的议案

　　公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损93,217.27万元，母公司报表累计未分配利润为-971,881.44万元。

　　由于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司2019年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。

　　经审核，监事会认为：公司2019年度的不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，与公司实际情况相符。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过关于《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案

　　监事会审议并通过了《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并对此发表了书面意见，详见2020年3月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过关于《董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明》的议案

　　监事会审议并通过了《董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明》，并对此发表了书面意见，详见2020年3月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过关于核销资产的议案

　　为真实反映公司资产的情况，按照《企业会计准则》及公司会计政策等规定，在经年审会计师事务所审计确认，公司进行了全面的资产清查工作后，对已确认无法回收的部分应收账款进行清理，予以核销。公司拟对合计账面价值为6,018,741.94元的坏账予以核销。

　　监事会认为：公司此次核销资产是公司对资产进行了分析与评估的基础上确定的，符合了《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。

　　《关于资产核销的公告》详见2020年3月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月11日

　　证券代码：600074       证券简称：*ST保千          公告编号：2020-010

　　债券代码：145206       债券简称：16千里01

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　关于资产核销的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了关于资产核销的议案，具体内容如下：

　　一、资产核销概况

　　为了真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策等规定，在经年审会计师事务所审计确认，公司在进行了全面的资产清查工作后，对已确认无法回收的部分应收账款进行清理，予以核销。

　　本次核销的应收账款具体明细如下表：

　　■

　　二、本次资产核销事项对公司的影响

　　上述2019年度核销的资产在以前年度已全额计提坏账准备，不会对2019年度公司损益构成影响。

　　本次核销的坏账于公司在进行应收账款回收过程中产生的，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　三、决策程序

　　公司于2020年3月11日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过关于资产核销的议案。

　　四、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事意见：本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地反映了目前公司的资产状况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意公司本次核销资产事项。

　　2、监事会意见：公司此次核销资产，是公司对资产进行了分析与评估的基础上确定的，符合了《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。因此，监事会同意公司本次核销资产事项。

　　特此公告。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月11日

　　证券代码：600074    证券简称：*ST保千    公告编号：2020-011

　　债券代码：145206    证券简称：16千里01

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月2日15点00分

　　召开地点：广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月2日

　　至2020年4月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，审议情况详见公司于2020年3月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一) 登记出席方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（3）股东可采取传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2020年3月30日17:00前传真至公司董事会秘书办公室）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　(二) 登记时间

　　2020年3月30日 9:00~11:30，14:00~17:00

　　(三) 登记地点

　　深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦公司董事会秘书办公室。

　　(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　　六、 其他事项

　　1. 会议联系方式

　　联系电话：0755-86726424

　　传真：0755-86957196

　　通讯地址：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：518054

　　2. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会

　　2020年3月11日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　公司第八届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月2日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600074          证券简称：*ST保千      公告编号：2020-012

　　债券代码：145206          债券简称：16千里01

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　关于公司股票可能被终止上市的风险

　　提示公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●公司已出现2017年、2018年连续两年净资产为负，且2017年、2018年连续被审计机构出具无法表示意见的审计意见的情形，公司股票已因此被暂停上市。根据公司2020年3月13日披露的《2019年年度报告》及《2019年审计报告》，公司2019年度继续亏损、期末净资产继续为负，且财务报告被审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计意见。触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第14.3.1条第（一）项规定的强制终止上市情形，公司股票可能因此被上海证券交易所决定终止上市。请广大投资者注意投资风险。

　　一、可能被终止上市的原因

　　公司已出现2017年、2018年连续两年净资产为负，且2017年、2018年连续被审计机构出具无法表示意见的审计意见的情形，公司股票已因此被暂停上市。

　　根据公司2020年3月13日披露的《2019年年度报告》及《2019年审计报告》，公司2019年度继续亏损、期末净资产继续为负，且财务报告被审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计意见，触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第14.3.1条第（一）项规定的强制终止上市情形，公司股票可能因此被上海证券交易所决定终止上市。

　　二、公司股票停牌情况及终止上市决定

　　公司股票已自2019年4月26日起停牌，于2019年5月24日起被暂停上市。

　　根据《股票上市规则》第14.3.3条、第14.3.4条规定，上海证券交易所将在公司《2019年年度报告》披露后的十五个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。

　　三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

　　公司历次终止上市风险提示公告的披露情况如下：

　　■

　　四、公司股票进入退市整理期交易的提示

　　若公司股票被上海证券交易所决定终止上市，自上海证券交易所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后的五个交易日届满的下一交易日起，公司股票将进入退市整理期，并在风险警示板交易30个交易日后终止上市。

　　五、其他事项

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司退市后如果满足上海证券交易所重新上市条件，可以向上海证券交易所申请重新上市。公司将继续积极争取各方支持，积极做好员工、债权人、投资者的沟通协调工作，通过内外部各方面的努力和支持，努力逐步化解债务风险，恢复持续经营能力，争取使公司重获新生。

　　公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月12日